ಭರದ್ವಾಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಾಮನು ನಂದಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಭರತನು ಆತನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಆಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆತಂದು, ರಾಮನನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ನಂತರ ರಾಮನು ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯಾ, ಕೇಕಯಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಪುನಃ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ವಾಸುದೇವನಾದ ತನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನನ್ನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ರಾಮನು ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕವು ಧರ್ಮಪರವಾಗಿತ್ತು, ಭೂಮಿಯು ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ಯ ಮುಂತಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದು, ರಾಮನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾರದನು ಹೇಳಿದರು: "ನೀನು ಧನ್ಯನು, ಜಯಶಾಲಿಯು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಜಿತನು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಹಾರಗೊಂಡನು." ಬ್ರಹ್ಮದ ಪುತ್ರನಾದ ಪುಲಸ್ತ್ಯನು, ನೈಕಷಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವರವನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಪುಷ್ಪೋತ್ಕಟಾ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಕುಬೇರನಾದ ಧನಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ನೈಕಷಿಯಿಂದ ರಾವಣನು ಜನಿಸಿದನು—ಹತ್ತು ತಲೆ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೈಗಳಿರುವ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. ಅವನ ಸಹೋದರ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನು; ವಿಭೀಷಣನು ಧರ್ಮಾತ್ಮನು. ಅವರ ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪಣಖಾ, ರಾವಣನ ಮಗನಾದ ಮೇಘನಾದನು. ಇಂದ್ರಜಿತನು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ರಾವಣನಿಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದನು. ಅವನನ್ನು ನೀನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದಿರಿ. ಆಗ ಆ ಗೌರವಿತ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಆಗತ್ಯ ಮುಂತಾದವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು. ದೇವತೆಗಳ ಮನವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ರಾಮನು ಶತ್ರುಘ್ನನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು—ಅವನು ಲವಣಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಎಂಬ ನಗರವಿತ್ತು. ರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭರತನು ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಕಠಿಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಟರ ಮಕ್ಕಳ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆ ನಟನು ದುಷ್ಟ ಗಂಧರ್ವನು, ಸಿಂಧುನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನ ಪುತ್ರರಾದ ಟಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರರನ್ನು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಭರತನು ಶತ್ರುಘ್ನನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು, ರಾಮನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಅವನು ಉಳಿದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ರಾಮನ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರಾದ ಕುಶ ಮತ್ತು ಲವ, ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸೀತೆಯನ್ನು ಜನರ ಅಪವಾದದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಉದಾತ್ತ ವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅವನ ಪುತ್ರರನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ರಾಮನು ದಶಸಹಸ್ರ ದಶಶತ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ "ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಆಗ್ನಿಯು ಹೇಳಿದನು: ಈಗ ನಾನು ಹರಿಯ ವಂಶವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಅವನಿಂದ ಅತ್ರಿ, ಅತ್ರಿಯಿಂದ ಸೋಮ, ಸೋಮದಿಂದ ಪುರೂರವನು ಜನಿಸಿದನು. ಪುರೂರವನಿಂದ ಆಯು, ಆಯುವಿನಿಂದ ನಹುಷ, ನಹುಷನಿಂದ ಯಯಾತಿ ಜನಿಸಿದರು. ಯಯಾತಿಯಿಂದ ಯದು ಮತ್ತು ತುರ್ವಸು, ಅವರಿಂದ ದೇವಯಾನಿ ಜನಿಸಿದಳು. ದ್ರುಹ್ಯು, ಅನು, ಪುರು ಜನಿಸಿದರು; ವೃಷಪರ್ವನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆಯೂ ಜನಿಸಿದಳು. ಯದು ವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ವಸುದೇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯಿಂದ ಆರು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು—ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಯೋಗಮಾಯೆಯಿಂದ ತಂದರು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಏಳನೆಯ ಗರ್ಭವಾದ ಬಲರಾಮನು ರೋಹಿಣಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ರೌಹಿಣೇಯನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಅಷ್ಟಮೀ ತಿಥಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಜನಿಸಿದನು. ಎರಡು ಕೈಗಳಿರುವ ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ವಸುದೇವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಕಂಸನ ಭಯದಿಂದ, ವಸುದೇವನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಯಶೋದೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ, ಯಶೋದೆಯ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವಕಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಶಿಶುವಿನ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕಂಸನು ಆಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಆದರೂ ಆಕೆ, ದೇವಕಿಯ ಅಷ್ಟಮಗರ್ಭವಿದ್ದ ಆ ದೈವಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಸನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದಳು. ನನ್ನ ದಿಗಂತವಾಣಿ ಕೇಳಿದ ಕಂಸನು ದೇವಕಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಕೆ, ಕಂಸನು ಹಾರಿ ಹಾಕುವಾಗ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದಳು: "ನೀನು ನನನ್ನು ಏಕೆ ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಜನಿಸಿದವನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ; ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ತತ್ವರೂಪ, ಭೂಭಾರದ ನಿವಾರಕನು." ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇಂದ್ರನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ಆಕೆ, ಶುಂಭಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಆರ್ಯಾ, ದುರ್ಗಾ, ವೇದಗಳ ಮೂಲ, ಅಂಬಿಕಾ, ಭದ್ರಕಾಳಿ—all ಆಕೆಯೇ. ಭದ್ರಾ, ಕ್ಷೋಮ್ಯಾ, ಕ್ಷೇಮಕಾರಿ, ಬಹುಭುಜಾ—ಆಕೆಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಂಸನು ಪುತನಾ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ವಸುದೇವನು ಯಶೋದಾ ಮತ್ತು ನಂದರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊತ್ತೊಪ್ಪಿಸಿದನು. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಭಯದಿಂದ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರು ಗೋಕುಳದಲ್ಲಿ, ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಪ ಬಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗೋಪರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನಗೊಂಡರು. ಯಶೋದೆಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಾಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಳು. ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೋದಾಗ, ಆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದುವು. ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಶು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ರಥವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದನು. ಪುತನಾ, ಕೊಲ್ಲಲು ಬಂದವಳು, ಹಾಲು ಉಣಿಸಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. ಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಮುನಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಯನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕಾಲಿಯನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. ಧೇನುಕಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ತಲವನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅರಿಷ್ಠನನ್ನು (ಕಟ್ಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಕೇಶಿಯನ್ನು (ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಸಂಹರಿಸಿ, ಇಂದ್ರಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಗೋವರ್ಧನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆಗ ಮಹೇಂದ್ರನು ಗೋವಿಂದನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಆಕೃತನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಅಕ್ರೂರನೊಂದಿಗೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಥುರೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದರು. ಅವನು ಉಡುಪು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಧೋಬಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು. ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಹಾರಗಾರರಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಕುಂಭಕರ್ಣಾಕಾರದ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಸುದೀರ್ಘಳಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಆನೆವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಕುವಲಯಾಪೀಡ ಎಂಬ ಮದೋನ್ಮತ್ತ ಆನೆಯನ್ನು ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ, ಕಂಸನು ಮುಂತಾದವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.