धर्म से पाण्डु के पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हुआ; वायु से कुंती के गर्भ से भीमसेन (वृकोदर) उत्पन्न हुए; इन्द्र से अर्जुन (धनंजय) का जन्म हुआ; और माद्री से नकुल और सहदेव प्रकट हुए। वासुदेव और रोहिणी से बलराम, सारण और दुर्गम का जन्म हुआ; वासुदेव और देवकी से सबसे पहले सुषेणक उत्पन्न हुए। कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुख्य, विष्णुदासक, भद्रदेह और कंस—इन छह गर्भों का कंस ने वध कर दिया। इसके बाद बलराम, फिर श्रीकृष्ण, शुभद्रा जो मंगलमयी वाणी की स्वामिनी थीं, चारुदेष्ण, शांब आदि श्रीकृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न हुए। अग्निदेव ने कहा—कश्यप वासुदेव बने और देवकी महान आदिति थीं; वासुदेव और देवकी से तपस्वी श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। वे धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश, देवताओं की रक्षा और दैत्यों के दमन के लिए अवतरित हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नाग्नजिती, सत्यभामा, गान्धारी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, देवी जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजया और जया—इन सभी के रूप में श्रीकृष्ण की सोलह हजार रानियाँ थीं। रुक्मिणी से प्रद्युम्न आदि, सत्यभामा से भीम आदि, जाम्बवती से शांब आदि संतानों का जन्म हुआ। इस प्रकार श्रीकृष्ण के कुल एक लाख पुत्र हुए। श्रीकृष्ण ने अस्सी हजार यादवों की रक्षा की; प्रद्युम्न और वैदर्भी से युद्धप्रिय अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध से वज्र और अन्य पराक्रमी यादव उत्पन्न हुए; कुल तीन करोड़ यादव और साठ हजार दानव थे। जो मनुष्यों में विघ्न थे, श्रीहरि ने उनका नाश किया; वे मनुष्य रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। देवासुर संग्राम बारह बार हुए; पहला नरसिंह युद्ध, दूसरा वामन का युद्ध, फिर वराह युद्ध, चौथा समुद्र मंथन, ताड़कामय युद्ध, छठा आजीवक युद्ध, त्रिपुर का युद्ध, अंधक वध, नवां वृत्र वध, हलाहल का निवारण और फिर भयानक कोलाहल युद्ध हुआ। प्राचीन काल में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का नखों से वध किया और प्रह्लाद की रक्षा की। देवासुर संग्राम में कश्यप और अदिति के पुत्र वामन ने बलि को वश में किया और इन्द्र को राज्य दिलाया। वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर देवों की रक्षा की और डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाया। मंदाराचल को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाकर देवों और दानवों ने मंथन किया और अमृत प्राप्त किया। ताड़कामय युद्ध में देवों की रक्षा हुई; इन्द्र को बाँधा गया और सोमा वंश के दानवों को उनके आचार्यों ने रोका। विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य तीन ऋषियों ने देवताओं की युद्ध में रक्षा की और दानवों को परास्त किया। श्रीहरि ने ब्रह्मा के आश्रयदाता और प्रभु के रूप में त्रिपुर का दहन किया, देवों के रक्षक और दानवों के संहारक बने। रेवतीप्रिय श्रीहरि ने उस अंधे दैत्य का वध किया, जिसने रुद्र को कष्ट दिया था और गौरी का हरण करना चाहता था। विष्णु ने देवधर्म की रक्षा करते हुए देवताओं के संहारक वृत्र का वध किया। परशुराम रूप में श्रीहरि ने शाल्व आदि दानवों को परास्त किया, देवताओं और उनके अधिपतियों की रक्षा की और दुष्ट राजाओं का नाश किया। मधुसूदन ने महेश्वर से हलाहल विष और दानव का हरण कर देवताओं के भय को दूर किया। कोलाहल दानव और हलाहल विष का नाश कर, श्रीविष्णु ने धर्म की स्थापना से सभी देवताओं की रक्षा की। देवासुर युद्ध में कोलाहल का वध हुआ और धर्म की स्थापना द्वारा सभी देवताओं की रक्षा हुई। राजाओं, युवराजों, ऋषियों और देवताओं—इन सभी में जो कहा या अनकहा है, वे सब श्रीहरि के ही अवतार हैं। फिर अग्निदेव ने वंशों का वर्णन किया—तुरवसु के पुत्र वर्ग हुए; गोभानु उनके पुत्र थे, और गोभानु के पुत्र त्रैशानि; त्रैशानि के पुत्र करंधम। करंधम के पुत्र मरुत्त, उनके पुत्र दुष्मंत, दुष्मंत के पुत्र वरूथ, वरूथ के पुत्र गांडीरा। गांडीरा से गांधार उत्पन्न हुए, उनसे पांच जातियाँ निकलीं—गांधार, केरल, चोल, पांड्य और कोल—all पराक्रमी। द्रुह्यु और वभ्रुसेतु से वंश चला, वभ्रुसेतु के पुत्र पुरोवसु, फिर गांधार, उनसे घर्म, और घर्म से घृत। उस घृत से बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुए; उनसे सौ प्रबुद्ध पुत्र हुए—आनद्रा, सभानर, आक्षुप और परमेषुक। सभानर से कालानल, कालानल से सृंजय, सृंजय से पुरंजय, और उनके पुत्र जनमेजय। उनके पुत्र महाशाल, महाशाल के पुत्र महामना; उनसे उशीनर, फिर ऋगायंतु, और उसके बाद तृग। नरायंतु से नरा, कृमि के पुत्र कृमि; दशा में सुब्रत और दृशद्वती में शिवि का जन्म हुआ। शिवि के चार पुत्र हुए—पृथुदर्भ, वीरक, कैकेय और भद्रक; इनके नाम से ही शुभ जातियाँ प्रसिद्ध हुईं। उशीनर राजा से तितिक्षु, तितिक्षु से रुशद्रय, रुशद्रथ से पैल, और पैल के पुत्र सुतपा उत्पन्न हुए। इस प्रकार, ये दिव्य वंश, अवतार और युद्धों की कथा, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए भगवान के विविध रूपों का स्मरण कराती है।