असमौजस से सुदंष्ट्र, सुवास और धृष्ट नामक पुत्रों का जन्म हुआ। धृष्ट ने गांधारी और माद्री को अपनी पत्नी बनाया। गांधारी से सुमित्र और माद्री से युधाजित उत्पन्न हुए। धृष्ट से अनमित्र और शिनि का जन्म हुआ, और उन्हीं से देवमीडुष की उत्पत्ति हुई। अनमित्र के पुत्र निग्न थे, निग्न के पुत्र प्रसैनक हुए। उनके पुत्र सत्राजित और प्रसैन थे। सूर्यदेव से इन्हें प्रसिद्ध स्यमन्तक मणि प्राप्त हुई। एक बार वन में विचरण करते हुए, सिंह ने उन्हें मार डाला और मणि ले गया। बाद में वह सिंह जाम्बवत द्वारा मारा गया। अंततः हरि ने जाम्बवत को परास्त किया और उनसे मणि तथा जाम्बवती को प्राप्त किया। हरि द्वारका पहुंचे और मणि सत्राजित को लौटा दी, परंतु शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या कर दी। श्रीकृष्ण ने शतधन्वा का वध कर मणि प्राप्त की और यदुवंश के प्रमुखों के समक्ष वह मणि अक्रूर को सौंप दी। श्रीकृष्ण पर लगे मिथ्या आरोप के हटने के बाद सत्राजित स्वर्ग को प्राप्त हुए। सत्राजित की मृत्यु का कारण सत्यम्भामा बनीं, जो श्रीहरि की प्रिय थीं। अनमित्र से शिनि, शिनि से सत्यक, सत्यक से सात्यकि, और युयुधान से हुनी का जन्म हुआ। धुनेरी युगंधर के पुत्र स्वाह्य हुए, जो युधाजित कहलाए। उनके पुत्र ऋषभ और क्षेत्रक थे, ऋषभ से स्वफाल्कक का जन्म हुआ। स्वफाल्क के पुत्र अक्रूर हुए, अक्रूर से सूधन्वक, और शूर से वसुदेव आदि का जन्म हुआ। पृथा (कुंती) पांडु की प्रिय बनीं। धर्म से पांडु को युधिष्ठिर, वायु से भीम, इन्द्र से अर्जुन, और माद्री से नकुल व सहदेव की उत्पत्ति हुई। वसुदेव और रोहिणी से बलराम, सारण और दुर्गम का जन्म हुआ। वसुदेव और देवकी से सबसे पहले सुसैनक उत्पन्न हुए। कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुख्य, विष्णुदासक, भद्रदेह और कंस—इन छह गर्भों का कंस ने वध कर दिया। फिर बलराम, श्रीकृष्ण, शुभद्रा, चारुदेष्ण, साम्ब और अन्य पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें जाम्बवती से भी पुत्र उत्पन्न हुए। अग्निदेव कहते हैं—कश्यप ही वसुदेव बने और देवकी आदिति थीं। वसुदेव और देवकी से तपस्वी श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। वे धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश, देवताओं की रक्षा और दैत्यों के दमन के लिए अवतरित हुए। श्रीकृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नग्नजिती, गांधारी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, देवी जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजय और जया आदि अनेकों रानियाँ थीं। कुल मिलाकर उनकी सोलह हजार रानियाँ थीं। रुक्मिणी से प्रद्युम्न आदि, सत्यभामा से भीम आदि, जाम्बवती से साम्ब आदि पुत्रों का जन्म हुआ। श्रीकृष्ण के सौ हजार पुत्र थे। उन्होंने अस्सी हजार यदुवंशियों की रक्षा की। प्रद्युम्न और वैदर्भी से अनिरुद्ध का जन्म हुआ, और अनिरुद्ध से वज्र आदि बलशाली यदुवंशी उत्पन्न हुए। यदुवंश में तीन करोड़ यदुवंशी और साठ हजार दानव थे। श्रीकृष्ण ने पृथ्वी पर उत्पन्न विघ्नकारी पुरुषों का नाश किया और धर्म की स्थापना हेतु मानव रूप में अवतार लिया। देवताओं और दानवों के बीच बारह बार युद्ध हुए—पहला नरसिंह युद्ध, दूसरा वामन युद्ध, फिर वाराह युद्ध, चौथा समुद्र मंथन, ताड़कामय युद्ध, आजीवक युद्ध, त्रिपुरासुर का विनाश, अंधकासुर का वध, फिर वृत्र का वध, हालाहल का नाश और कोलाहल युद्ध। प्राचीन काल में भगवान नरसिंह ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध कर प्रह्लाद की रक्षा की। देवासुर संग्राम में वामन, कश्यप और अदिति के पुत्र, ने बलि को वश में कर इंद्र को राज्य दिलाया। वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर देवताओं की रक्षा की और डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाया। मंदार पर्वत को मथानी और वासुकि को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया जिससे देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। ताड़कामय युद्ध में देवताओं की रक्षा हुई, इन्द्र बांधे गए और सोमवंशी दैत्यों को उनके आचार्यों ने रोका। विश्वामित्र, वशिष्ठ और अन्य तीन ऋषियों ने देवताओं की रक्षा की और दैत्यों को परास्त किया। हरि ने त्रिपुर का दहन किया, अंधकासुर का वध किया, और देवताओं के रक्षक बने। हरि ने रेवती के प्रति अनुरक्त होकर उस अंधे दैत्य का वध किया जिसने रुद्र को कष्ट दिया था, जो गौरी को हरण करना चाहता था। विष्णु ने देवताओं के विधान की रक्षा करते हुए वृत्रासुर का वध किया। हरि ने परशुराम रूप में साल्व आदि दैत्यों का नाश किया, देवताओं और उनके नेताओं की रक्षा की, और दुष्ट राजाओं का विनाश किया। उन्होंने हालाहल विष और दैत्य का नाश कर महेश्वर से देवताओं का भय दूर किया। कोलाहल दैत्य और हालाहल विष का नाश कर, धर्म की रक्षा करते हुए, देवताओं की रक्षा की। इन सब युद्धों में, हरि ने धर्म की स्थापना की और देवताओं की रक्षा की। राजाओं, राजकुमारों, ऋषियों और देवताओं—इन सब में जो भी वर्णित या अवर्णित हुआ है, वे सब हरि के ही अवतार हैं।