कुहूर के पुत्र धृष्णु थे, और धृष्णु के पुत्र धृति हुए। धृति से कपोतरोम उत्पन्न हुए, जिनके पुत्र तित्तिरि थे। तित्तिरि के पुत्र नर हुए, और नर के पुत्र चन्दनदुन्दुभि। उनके पुत्र पुनर्वसु थे, और आहुति आहुकी के पुत्र हुए। आहुक से देवक का जन्म हुआ, और उनसे उग्रसेन उत्पन्न हुए। देवक के पुत्रों के रूप में देववान और उपदेव का स्मरण किया जाता है। उनकी सात बहनों का विवाह वासुदेव से हुआ—ये थीं देवकी, श्रुतदेवी, मित्रादेवी, यशोधरा, श्रीदेवी, सत्यदेवी और सातवीं सुरापी। उग्रसेन के नौ पुत्र थे, जिनमें कंस सबसे बड़ा था। अन्य पुत्र थे—न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु (राजा), सुतनु, अष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। भजमान के पुत्र रथमुख्य और विदूरथ थे। विदूरथ के पुत्र राजाधिदेव और शूर हुए। राजाधिदेव के दो पुत्र थे—शोणाश्व और श्वेतवाहन। शोणाश्व के पाँच पुत्र थे—शमी, शत्रुजित आदि। शमी के पुत्र प्रतिक्षेत्र हुए, और प्रतिक्षेत्र के पुत्र भोजक। भोज के पुत्र हृदिक थे, जिनके दस पुत्र हुए—कृतवर्मा, शतधन्वा, देवार्ह, भीषण आदि। देवार्ह से कंबलवर्हिरा हुए, और उनसे असमौजस। असमौजस से सुदंष्ट्र, सुवास और धृष्ट का जन्म हुआ। धृष्ट की पत्नियाँ गांधारी और माद्री थीं। गांधारी से सुमित्र और माद्री से युद्धाजित उत्पन्न हुए। धृष्ट से अनमित्र और शिनि हुए, और उनसे देवमीडुष। अनमित्र के पुत्र निग्न और निग्न के पुत्र प्रसैनक हुए। सत्राजित और प्रसैन उनके पुत्र थे, जिन्होंने सूर्य से स्यामंतक मणि प्राप्त की थी। वन में घूमते समय एक सिंह ने उन्हें मार डाला और मणि ले गया। वह सिंह जांबवत द्वारा मारा गया, और जांबवत को हरि ने पराजित किया। हरि से मणि और जांबवती प्राप्त हुई, और वे द्वारका नगरी गए। उन्होंने मणि सत्राजित को लौटा दी, लेकिन शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या कर दी। फिर कृष्ण ने शतधन्वा का वध कर मणि प्राप्त की और यदुवंशियों के समक्ष मणि अक्रूर को दे दी। कृष्ण पर लगे मिथ्या आरोप हटने के बाद सत्राजित स्वर्ग को प्राप्त हुए। सत्राजित की मृत्यु का कारण हरि की प्रिय सत्या (सत्यभामा) बनीं। अनमित्र से शिनि, शिनि से सत्यक, और सत्यक से सात्यकि का जन्म हुआ। युयुधान से हुनी हुए। धुनेरी युगंधर के पुत्र स्वाह्य हुए, जो युद्धाजित बने; उनके पुत्र ऋषभ और क्षेत्रक थे, और ऋषभ से स्वफल्कक। स्वफल्क के पुत्र अक्रूर हुए, और अक्रूर से सूधन्वक। शूर से वासुदेव आदि उत्पन्न हुए, और पृथां (कुंती) पांडु की प्रिय बनीं। पांडु से धर्म के द्वारा युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन, और माद्री से नकुल-सहदेव का जन्म हुआ। वासुदेव और रोहिणी से बलराम, सारण और दुर्गम उत्पन्न हुए। वासुदेव और देवकी से सबसे पहले सुसैनिक जन्मे, फिर कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुख्य, विष्णुदासक, भद्रदेह और कंस—इन छह भ्रूणों की कंस ने हत्या कर दी। फिर बलराम, उसके बाद श्रीकृष्ण, शुभद्रा, चारुदेष्ण, सांब आदि का जन्म हुआ। कृष्ण और जांबवती से भी संतानें उत्पन्न हुईं। अग्नि ने कहा—कश्यप ने वासुदेव रूप धारण किया और देवकी ही आदिति थीं; वासुदेव और देवकी से तपस्वी श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। वे धर्म की रक्षा, अधर्म के विनाश, देवताओं की रक्षा और दैत्यों के दमन के लिए प्रकट हुए। कृष्ण की रानियाँ थीं—रुक्मिणी, सत्यभामा, सत्य, नग्नजिती, गांधारी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, देवी जांबवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजय और जया। इस प्रकार उनकी सोलह हजार रानियाँ थीं। रुक्मिणी से प्रद्युम्न आदि, सत्यभामा से भीम आदि, जांबवती से सांब आदि संताने हुईं। इस प्रकार कृष्ण के कुल एक लाख पुत्र हुए। कृष्ण ने अस्सी हजार यादवों की रक्षा की। प्रद्युम्न और वैदर्भी से अनिरुद्ध उत्पन्न हुए, जो युद्धप्रिय थे। अनिरुद्ध से वज्र आदि शक्तिशाली यादव हुए। कुल तीन करोड़ यादव और साठ हजार दानव थे। जो लोग मनुष्यों में विघ्न डालने वाले थे, उन्हें कृष्ण ने नष्ट किया। हरि धर्म की स्थापना के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। देवताओं और दैत्यों के बीच उत्तराधिकार के लिए बारह युद्ध हुए। पहला नृसिंह युद्ध, दूसरा वामन का युद्ध, फिर वराह युद्ध, चौथा अमृत मंथन, तारकामय युद्ध, छठा आजीवक युद्ध, त्रिपुर युद्ध, अंधक वध, नवां वृत्र वध, हालाहल का पराजय, फिर भयंकर कोलाहल युद्ध। बहुत पहले, नृसिंह भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रह्लाद की रक्षा की। देवासुर संग्राम में कश्यप और अदिति के पुत्र वामन ने बलि को जीतकर राज्य महेन्द्र को सौंपा। वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर देवताओं की रक्षा की और डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाया। मंदराचल को मथानी और वासुकी को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, जिससे देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई।