राजा के समक्ष नीति के रहस्य प्रकट किए जा रहे थे। बताया गया कि किसी भी उद्देश्य की सिद्धि के लिए सात उपाय अपनाने चाहिए—साम (मेल-जोल), दान (उपहार), भेद (विभाजन), दंड (दंड देना), उपेक्षा (अनदेखी), माया (मोह), और छल (छल-कपट)। इनमें सबसे पहले साम की बात आई, जो चार प्रकार का होता है: पुराने उपकारों का स्मरण कराना, आपसी संबंधों की चर्चा करना, और आरंभ में कोमल वाणी बोलना। जब कोई आगंतुक आता है, तो उसे प्रेमपूर्वक शब्दों और उपहारों से सत्कार करना चाहिए, जैसे कहना, "मैं तुम्हारा हूँ।" जो संपत्ति दी जाती है, वह भी तीन प्रकार की होती है—श्रेष्ठ, मध्यम और सामान्य। उस समय, जो प्राप्त किया गया है, उसका आदर करना, नए उपहार देना, और स्वयं आगे बढ़कर लेना—ये प्रत्युपकार के चिह्न माने गए हैं। दान, ऋण-मुक्ति और उपहार देने के भी पांच प्रकार बताए गए: स्नेह और आसक्ति का त्याग, और देने से प्रसन्नता उत्पन्न करना। भेद की नीति तीन प्रकार की है—विरोध उत्पन्न करना, धन छीनना, और कष्ट पहुँचाना। ये तीनों दंड के ही रूप हैं। खुले और गुप्त दोनों प्रकार के कार्य करने चाहिए—जो लोग जनसामान्य को अप्रिय हैं, उनके साथ खुलकर व्यवहार करें; जनता में भय उत्पन्न करने के लिए दंड का प्रयोग करें, और ऐसे मामलों में पुरस्कार भी श्रेष्ठ माना गया है। विशेष रूप से, शत्रुओं को गुप्त उपायों या शस्त्रों से मारना चाहिए; किंतु द्विज (ब्राह्मण आदि) को केवल जन्म के कारण नहीं मारना चाहिए—उन्हें साम से वश में करना चाहिए। सदैव मन को सुख देने वाले, मृदु और अमृत-तुल्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मन शांत और प्रसन्न हो। जो झूठे आरोप में फँसा हो, समृद्धि चाहता हो, बुलाए जाने पर सम्मान न पाए, राजा से द्वेष रखता हो, अनुचित आचरण करता हो, या स्वयं को बड़ा समझता हो—ऐसे सभी लोगों को साम से वश में करना चाहिए। जिसका धर्म, काम या धन छीन लिया गया हो, जो क्रोधित, अभिमानी, अपमानित, या बिना कारण छोड़ा गया हो, अथवा शत्रु बन गया हो—उसे भी साम से शांत करना चाहिए। जिसकी संपत्ति या पत्नी छीन ली गई हो, जो सम्मान के योग्य होकर भी सम्मानित न हो—ऐसे लोग सदैव चिंतित रहते हैं, और इन्हें शत्रु के बीच विभाजित करना चाहिए। जो लोग आए हैं, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार सत्कार देना चाहिए, और अपने लोगों को भी शांत रखना चाहिए। विशेषकर भय की स्थिति में, साम का प्रयोग करना चाहिए। दान, सम्मान, और भेद के मुख्य उपाय बताए गए; मित्रता भी यदि नष्ट हो जाए, तो वह दीमक लगे काठ की भाँति बिखर जाती है। जो तीन शक्तियों, स्थान और समय को जानता है, वह शत्रुओं को दंड से वश में करे; जो मित्रभाव और शुभ-इच्छा वाला हो, उसे साम से जीतना चाहिए। जो लोभी और दुर्बल हैं, उन्हें दान से जीतना चाहिए; जो मित्र आपस में शंका रखते हैं, या जो दुष्ट हैं—चाहे पुत्र हों या भाई—उन्हें दंड या साम से नियंत्रित करना चाहिए। दान और भेद के द्वारा मुख्य सेनापति, योद्धा, प्रजा, सीमा के अधिकारी और वनवासी—इन सबको विभाजन और दंड से वश में करना चाहिए, जब वे मर्यादा का उल्लंघन करें। देवताओं की मूर्तियों की पूजा, पुरुषों द्वारा छिपे रूप में, या स्त्री के वेश में रात्रि में अद्भुत रूप दिखाकर करनी चाहिए। इच्छानुसार वेताल, उल्लू, पिशाच, और शिव के रूप धारण किए जा सकते हैं, साथ ही विभिन्न रूपों में अस्त्र, अग्नि, पत्थर और जल की वर्षा करने की शक्ति भी प्राप्त हो सकती है। भीम ने कीचक का वध करने के लिए स्त्री का रूप धारण कर, अंधकार, वायु, अग्नि और माया का प्रयोग किया था, जो मानव शक्ति से परे था। जब अन्याय, संकट या युद्ध में कोई उलझा हो और उसे रोका न जा सके, तब उपेक्षा करनी चाहिए, जैसा कि भाई के प्रसंग में स्मरण किया गया और हिडिंबा द्वारा दिखाया गया था। बादलों, अंधकार, वर्षा, अग्नि, पर्वतों की अद्भुत छवि, सेना के स्थान, और ध्वजधारियों के दर्शन—ये सब शत्रु को भयभीत करने के लिए मायावी उपाय हैं। जो घायल, कटे-फटे, टूटे या आपस में मिले-जुले दिखते हैं, ऐसे दृश्य भी शत्रु को डराने के लिए रचने चाहिए। इस प्रकार, शत्रु को भयभीत करने के लिए माया का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अग्निदेव ने कहा—राम द्वारा कही गई नीति स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान है, हे राजन्! समुद्र और पूर्व में गर्ग द्वारा बताए गए लक्षण भी यही हैं। समुद्र बोले—मैं पुरुषों के लक्षण और स्त्रियों के शुभ-अशुभ लक्षण बताऊँगा: एक अतिरिक्त, दो श्वेत, तीन गहरे, इसी प्रकार अन्य लक्षण। तीन प्रकार के, तीन लटकने वाले, और जो तीन में फैला हो; तीन रेखाएँ, तीन झुके हुए, और जो तीन कालों को जानता हो, वह पुण्यात्मा कहलाता है। पुरुष के तीन अंग अच्छे और चौड़े होते हैं; चार चिह्न, और जो चार प्रकार से समान हो, वह श्रेष्ठ होता है। चार जाँघें, चार दाँत, सात तेल, नौ शुद्ध, दस कमल, दस रचनाएँ, और वटवृक्ष के समान परिधि—ये लक्षण बताए गए। छह उन्नत, आठ भाग, सात तेल, नौ शुद्ध, दस कमल, दस रचनाएँ, और वटवृक्ष जैसी परिधि—ये भी लक्षण हैं। चौदह समान जोड़ें, सोलह नेत्रों की प्रशंसा की गई है; जो धर्म, अर्थ, और काम से युक्त है, उसमें धर्म एक अतिरिक्त गुण है। तारे बिना, नेत्र; श्वेत दाँत, दो श्वेत; गहरे, तीन कान, नाभि; और एक गुण, तीन स्मरणीय हैं। ईर्ष्या-रहित, करुणा, धैर्य, शुभ आचरण, पवित्रता, आकांक्षा, विनम्रता, सहजता, और साहस—ये गुण बताए गए हैं। तीन प्रकार के, तीन लटकने वाले—अर्थात् पुरुष के वृषण और भुजाएँ; क्षेत्र, जन्म, वर्ण, तेज, कीर्ति, और भाग्य से भी लक्षण पहचाने जाते हैं। जो तीन प्रकार से फैलता है, तीन रेखाएँ; पेट में तीन बल; और जो तीन प्रकार से झुका हो, ऐसे पुरुष के लक्षण सुनो। जो देवताओं, द्विजों और आचार्यों को प्रणाम करता है, जो धर्म, अर्थ और काम के उचित समय को जानता है, वह त्रिकालज्ञ कहलाता है। जो अपनी छाती, ललाट और मुख पर तीन रेखाएँ लगाता है, जिसके दोनों हाथ और दोनों पाँव ध्वज, छत्र आदि से सुशोभित हैं। उंगलियाँ, हृदय, पीठ और कमर—ये चार-चार भागों में विभक्त हैं; ऊँचाई छियानवे उँगलियों की और माप चार हाथ की होती है। चार दाँत, जो चाँद की तरह चमकते हैं, और चार काले दाँत; नेत्रों की पुतलियाँ, भौंहें, दाढ़ी और केश भी काले होते हैं। नाक और मुख पर पसीना, बगल में दुर्गंध; लघु अंग और गला, और वृषण भी वेद के अनुसार छोटे होते हैं। अंगुलियों के जोड़ कोमल होते हैं, नाखून, केश, दाँत, और त्वचा द्विजों जैसी होती है; जबड़े, नेत्र, ललाट और नाक लंबे होते हैं, और वक्षस्थल के बीच में स्थान होता है। इस प्रकार, नीति और पुरुष के शुभ-अशुभ लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया, जिससे राजा और प्रजा दोनों को कल्याण की राह प्राप्त हो।