राजा के दरबार में नीति और शासन के गूढ़ रहस्य समझाए जा रहे थे। बताया गया कि गर्व, लापरवाही, इच्छा और निद्रा में बड़बड़ाना—ये छुपी हुई दोष हैं, जो सलाह और बुद्धिमत्ता को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे केवल सुख-भोग में लिप्त स्त्रियाँ। ऐसे दोषों से बचना आवश्यक है। राजा के दूत के लिए विशेष योग्यताएँ बताई गईं—जो साहसी हो, स्मरणशक्ति में प्रखर, वाक्पटु, शस्त्र और शास्त्र में निपुण हो, और अपने कर्तव्यों में कभी लापरवाह न हो—ऐसा व्यक्ति ही दूत बनने योग्य है। दूत भी अपनी क्षमता और गुणों के अनुसार तीन प्रकार के माने जाते हैं। दूत को यह शिक्षा दी गई कि बिना पूरी जानकारी के शत्रु की नगरी में प्रवेश न करे, न ही किसी गुप्तचर या सूचनादाता के पास जाए; हर कार्य के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करे और अनुमति लेकर ही प्रस्थान करे। उसे शत्रु की दुर्बलता, उसकी संपत्ति, मित्रों और सेनाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और शत्रु के मन के लगाव या द्वेष को उसकी आँखों, शरीर और हावभाव से पहचानना चाहिए। दूत को दोनों पक्षों के संबंध में चार प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, और उसे विश्वस्त तपस्वियों के साथ रहना चाहिए, जो उचित संकेत देते हों। गुप्तचर दो प्रकार के होते हैं—प्रकट और गुप्त। गुप्तचर भी दो भेद के होते हैं; व्यापारी, कृषक, श्रमिक, संन्यासी, भिक्षुक आदि भी गुप्तचर का कार्य करते हैं। यदि शत्रु किसी आपदा से पीड़ित हो और दूतों के प्रयास निष्फल हो जाएँ, तब गुप्तचर को वहाँ भेजकर परिस्थिति का निरीक्षण कर उचित कार्य करना चाहिए। जो विनाश का कारण बने, वही आपदा कहलाती है—जैसे अग्नि, जल, रोग, अकाल और महामारी। इन पाँच प्रकार की आपदाओं को दैवी और मानुषी कहा गया है। दैवी आपदा को मानव-प्रयत्न और शांति से शांत किया जा सकता है, जबकि मानुषी आपदा नीति और कर्म से दूर होती है। इसलिए नीति, उसके फल की प्राप्ति और कार्यों को सही ढंग से करना आवश्यक है। राजस्व और व्यय का संतुलन, न्याय का प्रशासन, शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रित करना—ये उपाय आपदा से रक्षा और राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। मंत्री का कर्तव्य है कि वह आपदा के समय भी सोना, अन्न, वस्त्र, वाहन और संतान जैसी संपत्ति सुरक्षित रखे। अन्य प्रकार की संपत्ति भी आपदा से नष्ट हो सकती है, और संकट में प्रजा की रक्षा कोष और दंड पर निर्भर करती है। संकट के समय नागरिक और अन्य लोग आश्रय देकर सहायता करते हैं; मौन युद्ध, प्रजा की रक्षा, और मित्र-शत्रु की पहचान अनिवार्य है। यदि सीमांत प्रदेश का शासक अपराध करता है, तो वह अपने अपराध के कारण नष्ट हो जाता है; सेवकों का पालन, दान देना, और प्रजाजनों में मित्रों की पहचान करना आवश्यक है। धर्म, काम आदि के भेद और दुर्गों की रक्षा—ये सब कोष के अभाव में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा का मूल कोष है। मित्र-शत्रु से व्यवहार, धन, शत्रु का विनाश, और दूरस्थ कार्यों की शीघ्र सिद्धि—ये सब दंड की आपदा से नष्ट हो जाते हैं। दंड मित्रों को सुदृढ़ करता है और शत्रुओं का नाश करता है; किंतु मित्रों की आपदा से धन और अन्य लाभ नष्ट हो जाते हैं। जो राजा आपदा से पीड़ित हो, वह अपने राजकीय कार्यों को स्वयं नष्ट कर देता है; कठोर वचन, अनुचित दंड और धन का भ्रष्टाचार भी इसी से उत्पन्न होते हैं। मद्यपान, स्त्रियाँ, शिकार, जुआ—ये राजा के महान दोष हैं; साथ ही आलस्य, हठ, अभिमान, असावधानी और फूट डालना भी। मंत्री के दोष वही हैं जो पहले बताए गए; राज्य की आपदा में अकाल और अत्याचार आते हैं। यदि दुर्ग की यंत्रणा, दीवारें, खाई टूटी हो, शस्त्र न हों, सेना क्षीण हो—यह दुर्ग की आपदा है। कोष का खर्च हो जाना, घिर जाना, शत्रु द्वारा लूटा जाना या शत्रु के अधिकार में चले जाना—यह कोष की आपदा है। सेना की आपदा तब मानी जाती है जब वह घिरी हो, अपमानित हो, सहयोगियों द्वारा सम्मानित न हो, अपमानित हो, नष्ट हो, रोगग्रस्त हो, थकी हो, दूर से आई हो या नई हो; जब वह क्षीण हो जाए, पराजित हो, अग्रभाग पर आघात लगे, निराश हो, झूठी खबर फैले; जब स्त्रियों और बच्चों द्वारा विचलित हो, आंतरिक झगड़ों में फँसी हो, विवाद से विभाजित हो, आधारहीन हो; जब उसका कोई स्वामी न हो, एकता न हो, पंक्तियाँ टूट जाएँ, नियंत्रण कठिन हो, या किसी और के लिए कब्जा ली जाए—यह सब सेना की आपदा है। मित्र यदि दुर्भाग्य से पीड़ित हो, शत्रु की शक्ति से दब जाए, काम, क्रोध या अन्य दोषों से ग्रस्त हो, या विरोधियों से निराश हो—तो यह भी आपदा है। धन का भ्रष्टाचार, क्रोध, कठोर वचन या दंड, कामना से उत्पन्न शिकार और जुआ, मद्यपान और स्त्रियाँ—ये सब दोष हैं। कठोर वचन लोक में दुखदायी और व्यर्थ होते हैं; अनुचित दंड या बिना प्रक्रिया के दंड राजा का पतन कर देता है। जो राजा दंड में कठोर हो, वह सभी प्राणियों को व्याकुल कर देता है; व्याकुल प्राणी शत्रु की शरण लेते हैं। जब शत्रु बलवान होते हैं, तो वे विनाश लाते हैं; इसलिए महान के लिए भ्रष्ट को छोड़ देना उचित है। नीति के ज्ञाता धन के भ्रष्टाचार को दोष मानते हैं; मद्यपान से विवेक का नाश, शिकार से धर्म से विचलन होता है। थकान दूर करने के लिए राजा वन में शिकार कर सकता है, किंतु जुआ धर्म, धन, जीवन और विवाद की हानि देता है। स्त्रियों के प्रति आसक्ति से विलंब, धर्म और धन की हानि होती है; मद्यपान से जीवन का नाश और धर्म-अधर्म का भ्रम होता है। जो सेना की व्यवस्था और शकुनों की पहचान जानता है, वही शत्रु को पराजित कर सकता है। राजा का निवास और कोष शिविर के मध्य में होना चाहिए। मुख्य सेना, शिल्पी, मित्र, शत्रु और वनवासी—इन सबको क्रम से राजमहल के चारों ओर नियुक्त करना चाहिए। सेना का एक दल, पूरी तरह सुसज्जित और सेनापति के नेतृत्व में, रात में चौराहों की परिक्रमा करे और परिधि की रक्षा करे। राजा को अपनी गुप्त सूचनाएँ सीमांत क्षेत्रों में घूमने वालों से प्राप्त करनी चाहिए; जो भी भीतर-बाहर जाए, उस पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखनी चाहिए। इस प्रकार, नीति, आपदा और राज्य-शासन के ये गूढ़ रहस्य मंत्री और राजा को समझाए गए, जिससे वे अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सकें।