एक बार, धर्म के ज्ञाता महर्षि ने अपने शिष्यों को नीति और राज्य-व्यवस्था के रहस्य समझाते हुए कहा— "हे प्रियजनों! मनुष्य को चाहिए कि वह हर स्थान पर श्रेष्ठता और हीनता को सीधे पहचानें; छिपे हुए गुण और कर्म उनके परिणामों से समझे जा सकते हैं। जिस भूमि में उपजाऊपन हो, धर्मप्रियता हो, खनिजों की संपदा हो, गौओं के लिए कल्याणकारी हो, जल की प्रचुरता हो और जिसमें सज्जन लोग निवास करते हों, वही भूमि प्रशंसा के योग्य है। वह भूमि जहाँ हाथियों की शक्ति है, जल, मार्ग और नौकाएँ उपलब्ध हैं, और जो किसी अन्य की नहीं है, वह महान समृद्धि के योग्य मानी जाती है। जहाँ श्रमिक, शिल्पी और व्यापारी अधिक हों, कृषि में सामर्थ्य हो, आपसी स्नेह, शत्रुओं के प्रति कठोरता, कठिनाइयों को सहने की क्षमता और संपन्नता हो—ऐसा क्षेत्र श्रेष्ठ कहा गया है। जहाँ विभिन्न देशों के लोग एकत्र हों, धर्मनिष्ठ हों, पशुधन में समृद्ध हों, और जिसका नेतृत्व कोई अज्ञानी अथवा दुर्व्यसनी न कर रहा हो, ऐसी भूमि की सराहना की जाती है। राजधानी का निर्माण विस्तृत सीमा, गहरी खाई, ऊँची प्राचीरों और द्वारों के साथ करना चाहिए, और वह पर्वत, नदी तथा वन के समीप स्थित हो। किला ऐसा हो जिसमें जल, अन्न और धन का संग्रह हो, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, और जो छह प्रकार का हो—जल, पर्वतीय, वनीय, रेतीला, दलदली या वनाच्छादित। राजकोष में इच्छित धन हो, जो पूर्वजों से प्राप्त हो, धर्मपूर्वक अर्जित हो, व्यय सह सके और धर्म तथा अन्य सद्गुणों से बढ़े। सेना में वे योद्धा हों जो पूर्वजों के प्रति आज्ञाकारी, एकजुट, वेतनभोगी, पराक्रमी, कुलीन, निपुण, और शुभ शकुनों से युक्त हों। वे विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हों, अनेक प्रकार के युद्ध में निपुण हों, विविध योद्धाओं से घिरे हों, तथा घोड़ों और हाथियों से सम्मानित हों। जो यात्रा और युद्ध की कठिनाइयों को सहन कर चुके हैं, उनके लिए निष्पक्ष दंड ही उचित है। सच्चा मित्र वही है जो श्रेष्ठ कुल का, योग में निपुण, दृढ़चित्त, सहायक, मधुरभाषी, धैर्यवान, अडिग और स्थिर हो। मित्रता तीन प्रकार से प्राप्त होती है—दूर से संपर्क करके, हृदय और स्पष्ट वाणी से वार्ता करके, तथा आदरपूर्वक दान देकर। मित्रता से धर्म, काम और अर्थ—तीन प्रकार के फल मिलते हैं; इनमें स्वाभाविक, दृढ़ और वंशानुगत बंधन होते हैं। मित्र चार प्रकार के होते हैं, जो संकट में रक्षा करते हैं; उनमें सत्य, सुख-दुख में सहभागिता आदि गुण होते हैं। अब मैं सेवकों के आचरण का वर्णन करता हूँ—सेवक को राजा की सेवा करनी चाहिए; उसमें कौशल, सदाचरण, दृढ़ता, धैर्य और कठिनाइयों को सहने की शक्ति होनी चाहिए। संतोष, उत्तम आचरण और उत्साह सेवक का अलंकरण हैं; समयानुकूल नीति के अनुसार राजा की सेवा करनी चाहिए। सेवक को दूसरों के पास जाना, क्रूरता, अहंकार और ईर्ष्या छोड़नी चाहिए; वह अपने स्वामी से विवाद या तर्क न करे। राजा के रहस्य, दुर्बलता या मंत्र न प्रकट करे; जो राजा उसे स्नेह देता है, उसी के पास आजीविका खोजे और उदासीन राजा को त्याग दे। राजा को सभी प्राणियों का पालक होना चाहिए, जैसे बादल वर्षा करता है; वह उचित मार्ग से धन एकत्र करे ताकि कार्य सिद्ध हो। उसे कृषि, व्यापार मार्ग, दुर्ग, पुल, और हाथियों की व्यवस्था के लिए कर्मठ अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा को खान, कर-संग्रह और परित्यक्त भूमि के बसाव की व्यवस्था करनी चाहिए; ये आठ कर्तव्य धर्मात्मा राजा के लिए अनिवार्य हैं। प्रजा के लिए पाँच प्रकार के भय हैं—छद्म वेशधारी चोर, डाकू, नगरवासी, राजा के प्रियजन और स्वयं राजा की लोभ प्रवृत्ति। राजा को समयानुसार इनसे कर लेना चाहिए; वह अपने शरीर, अंतरंग मंडली और राज्य की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करे। जो दंड के योग्य है, उसे दंड दे; विष से स्वयं की रक्षा करे; स्त्रियों, पुत्रों या शत्रुओं पर कभी विश्वास न करे। एक बार श्रीरामचन्द्र जी ने कहा— "जब परामर्श में शक्ति और ऊर्जा जुड़ जाए, तभी उसकी महिमा है; कवि ने भी शक्ति और उत्साह से देवताओं के पुरोहित को पराजित किया था। यहाँ विचार-विमर्श केवल बुद्धिमानों के साथ करना चाहिए, मूर्खों के साथ नहीं; जो बिना प्रयास के असंभव कार्य करते हैं, उन्हें परिणाम कैसे मिल सकता है? परामर्श से अज्ञात का ज्ञान, ज्ञात का निश्चय, विवादास्पद विषयों का समाधान और शेष का बोध—ये फल मिलते हैं। मित्र, साधन, स्थान-काल के अनुसार विभाग और आपदा का उपाय—ये पाँच परामर्श के अंग माने गए हैं। मन की स्पष्टता, श्रद्धा, कर्म-कौशल, साथियों का प्रयास और कार्य में सफलता—ये सिद्धि के चिह्न हैं। अहंकार, प्रमाद, वासना, निद्रा में बकवास—ये छिपे दोष परामर्श का नाश करते हैं, जैसे भोग-विलासी स्त्रियाँ करती हैं। जो साहसी, स्मरणशक्ति से युक्त, वाक्पटु, शस्त्र और शास्त्र में निपुण है, और कर्तव्यों में प्रमाद नहीं करता—वही राजा का दूत बनने योग्य है। दूत तीन प्रकार के होते हैं—उनकी क्षमता और न्यूनता के अनुसार। दुश्मन के नगर में बिना गुप्तचर के प्रवेश न करे, न ही किसी सूचनादाता के पास जाए; कार्य के लिए उचित समय देखे और स्वीकृति लेकर ही प्रस्थान करे। वह शत्रु की दुर्बलता, कोष, मित्र और सेना का पता लगाए; आँख, शरीर और हाव-भाव से आसक्ति और द्वेष को पहचाने। दोनों पक्षों के लिए चार प्रकार की रिपोर्ट तैयार करे, और विश्वासपात्र तपस्वियों के साथ रहे, जो उचित संकेत देते हों। गुप्तचर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होते हैं; अप्रत्यक्ष गुप्तचर दो प्रकार के होते हैं—व्यापारी, कृषक, श्रमिक, संन्यासी, भिक्षुक आदि भी गुप्तचर बन सकते हैं। वह शत्रु के दुर्भाग्य के समय, जब दूतों के प्रयास विफल हो जाएँ, तब उसके पास जाए; आपदा देखकर यथोचित कार्य करे। जो विनाश का कारण बने, वही आपदा कहलाती है—अग्नि, जल, रोग, दुर्भिक्ष और महामारी। इस प्रकार पाँच प्रकार की आपदाएँ कही गई हैं—दैवी और मानुषी; दैवी आपदा को मानवीय प्रयास और शांति से शांत किया जा सकता है।" इस प्रकार महर्षि ने शिष्यों को नीति, मित्रता, सेवक-धर्म, राजा के कर्तव्य, परामर्श, गुप्तचर और आपदा-निवारण की श्रेष्ठ शिक्षाएँ प्रदान कीं।