पुष्कर ने राजन को संबोधित करते हुए कहा, “राजन्, शत्रुता या मित्रता केवल द्वेष या स्नेह के लिए नहीं होती। तुम्हारा जो यह बारह राजाओं का मंडल है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। शत्रु तीन प्रकार के माने गए हैं—एक परिवार से उत्पन्न, दूसरा तत्कालिक, और तीसरा कृत्रिम। इनमें जो सबसे प्राचीन शत्रु है, वही सबसे कठिन होता है। तत्कालिक शत्रु भी मेरी दृष्टि में कृत्रिम ही है; जो पीठ पीछे वार करता है, वह शत्रु है, और शत्रु के मित्र भी शत्रु ही होते हैं। ऐसे शत्रु को उपायों द्वारा शांत करना चाहिए, और अपने लोगों को भी साथ रखना चाहिए। प्राचीन लोग कहते हैं कि मित्र के माध्यम से शत्रु का नाश करना श्रेष्ठ है। जो मित्र अत्यधिक समीप आ जाता है, वह भी शत्रु बन सकता है; अतः जो व्यक्ति शत्रु पर विजय चाहता है, उसे यदि संभव हो तो अपने प्रयास से संबंध तोड़ देना चाहिए। यदि उसकी शक्ति बढ़ भी जाए, तो उसे शत्रु से भयभीत नहीं होना चाहिए, ताकि प्रजा उसके प्रति निश्चिंत रहे और विश्वास बना रहे। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ—मित्रता और विभाजन, दान और दंड के विषय में पहले बताया, अब अपने देश में दंड का प्रयोग कैसे करें, वह कहा; अब परदेश में दंड के बारे में बताऊँगा। दंड दो प्रकार का होता है—प्रकट और गुप्त। जैसे—लूटपाट, गाँवों का विनाश, फसलें जलाना, और आग लगाना। प्रकट दंड में विष देना, अग्नि द्वारा हानि पहुँचाना, विभिन्न माध्यमों से हत्या करना, और पुण्यात्माओं या जलस्रोतों को दूषित करना आता है। दंड के इन उपायों को बताने के बाद अब सुनो, भार्गव! उपेक्षा के विषय में। जब राजा युद्ध में यह सोचने लगे कि ‘मुझे कोई संघर्ष नहीं है’, तो यह उपेक्षा है। यदि इससे हानि या नुकसान हो, तो वह संधि द्वारा भी हो सकता है; जैसे—मित्रता से पद प्राप्त करना या दान से धन की हानि। यदि विभाजन या दंड से भी हानि हो, तो उपेक्षा का सहारा लेना चाहिए—‘वह मुझे कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकता।’ और यदि मैं भी उसे हानि नहीं पहुँचा सकता, तब भी उपेक्षा ही उचित है। यदि शत्रु का अपमान हुआ हो या उसने हानि पहुँचाई हो, तो राजा को उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें छल के उपाय बताता हूँ—अपशकुन और झूठ के द्वारा शत्रु के शिविर में अशांति फैलाना। जैसे, एक बड़े पक्षी की पूँछ में जलता हुआ अग्निकांड बाँधकर उसे छोड़ देना, ताकि शत्रु के शिविर में आग का भ्रम फैले। इसी प्रकार, अनेक दृश्य अपशकुन दिखाकर शत्रुओं में भय और भ्रम फैलाया जा सकता है। जो तपस्वी एक वर्ष तक साधना कर चुके हों, वे शत्रु के विनाश की भविष्यवाणी करें। पृथ्वी विजय की इच्छा रखने वाला राजा ऐसे उपायों से शत्रुओं को विचलित कर सकता है। अपने पक्ष में देवताओं की कृपा की घोषणा करनी चाहिए और शत्रु के पक्ष में यह कहना चाहिए—‘उनकी सेना आ गई है, निर्भय होकर उन पर आक्रमण करो!’ जब युद्ध का समय आए, तो यह प्रचारित करना चाहिए—‘सभी शत्रु पराजित हो गए हैं।’ ऊँचे स्वर में घोषणाएँ करें और यह भी कहें कि शत्रु मारे गए। राजा को चाहिए कि वह देवाज्ञा से सशस्त्र होकर युद्ध के लिए तैयार हो। मैं अब मंत्रविद्या का भी वर्णन करूँगा—समय आने पर इन्द्र का आविर्भाव दिखाओ। राजा को अपनी चतुरंगिणी सेना, सहयोगियों और देवताओं के लिए सेना का आगमन दिखाना चाहिए और शत्रु की ओर रक्तवर्षा का चमत्कार उत्पन्न करना चाहिए। शत्रु के कटे हुए मस्तकों को राजमहल के सामने प्रदर्शित करे। अब मैं छः नीतियों का वर्णन करता हूँ—विशेषकर संधि और युद्ध के संदर्भ में। संधि, विग्रह, यान (आक्रमण), आसन (स्थिर रहना), द्वैध (विभाजन), और संशय—ये छह नीतियाँ कही गई हैं। संधि को समझौता कहते हैं, शत्रुता को विग्रह, शत्रु को जीतने की इच्छा को यान कहते हैं। युद्ध के समय अपने क्षेत्र में रहना आसन है, आधी सेना के साथ जाना द्वैध है। किसी तटस्थ या मध्यस्थ के पास जाना शरणागति है; संधि समान या श्रेष्ठ पक्ष के साथ करनी चाहिए। यदि राजा दुर्बल हो तो उसे स्वयं युद्ध करना चाहिए; फिर भी, यदि उसका मित्र शुद्ध हो, तो उसे बलवान के पास शरण लेनी चाहिए। यदि राजा स्थिर रहकर शत्रु के कार्यों में विघ्न डाल सके, तो यही उचित है; यदि मित्र अशुद्ध हो, तो युद्ध करना चाहिए। यदि राजा शक्तिशाली हो और मित्र अशुद्ध हो, तो द्वैध नीति अपनानी चाहिए; और यदि राजा पर बलवान शत्रु आक्रमण करे, तो संशय नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शरणागति ही श्रेष्ठ नीति है; छः नीतियों में यह सबसे उत्तम है। यान में बहुत हानि, खर्च और कष्ट है। यदि बहुत बड़ा लाभ मिले तभी यान नीति अपनानी चाहिए, अन्यथा जब सब शक्ति समाप्त हो जाए, तो शरणागति करनी चाहिए। अब पुष्कर ने कहा—राजा के प्रतिदिन के कर्तव्यों को सुनो। जब रात्रि के केवल दो मुहूर्त शेष रहें, तो राजा को निद्रा त्याग देनी चाहिए। बाजों, गायक, और स्तुतियों की ध्वनि के साथ, उसे उन गुप्तचर व्यक्तियों का निरीक्षण करना चाहिए, जिन्हें कोई नहीं जानता कि वे उसके पक्ष के हैं या नहीं। फिर उसे आय-व्यय की सूचना सुननी चाहिए, आवश्यक कार्य करना चाहिए, और शौचादि से निवृत्त होकर स्नानगृह जाना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह पहले दंतधावन कर स्नान करे, फिर संध्योपासन कर, वासुदेव की जप-पूजा करे। पवित्र आहुति अग्नि में दे, पितरों को जल से तर्पण दे, और द्विजों के आशीर्वाद से स्वर्णमयी गौ का दान करे। स्नान और अलंकरण के पश्चात् स्वर्णदर्पण में अपना मुख देखे, और दिन के शुभ शकुन सुने। निर्धारित औषधि ले, शुभ कर्म करे, गुरु का दर्शन कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, सभा में जाए। सभा में ब्राह्मण, मंत्री, और सम्मानित अधिकारियों से भेंट करे, जिनकी सूचना द्वारपाल देता है। वहाँ इतिहास, समसामयिक विषय, और निर्णय सुनने के बाद, न्यायिक मामलों की सुनवाई करे और मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करे।” इस प्रकार पुष्कर ने राजा को शत्रु-मित्र की पहचान, नीति के उपाय, युद्ध-शांति की युक्तियाँ और एक आदर्श राजा के दैनिक कर्तव्यों का विस्तार से उपदेश दिया।