पुष्कर ने कहा— हे राम! अब मैं तुम्हें कौओं, कुत्तों और अन्य पशु-पक्षियों के संकेतों की अद्भुत बातें विस्तार से बताता हूँ, जो नगर, सेना और यात्रा के समय शुभ-अशुभ का संकेत देते हैं। यदि बहुत से कौए किसी नगर में एक विशेष मार्ग से प्रवेश करते हैं और वह मार्ग बंद हो जाए, तो नगर पर शत्रु का अधिकार हो जाता है। यदि कोई कौआ सेना में आकर विश्राम करे और काँव-काँव करे— खासकर यदि वह बाएँ बैठे, भयभीत या व्याकुल हो— तो यह बड़े संकट का सूचक है। यदि कौआ अपनी चोंच से परछाईं, अंग, वाहन, जूते, छाता, वस्त्र आदि को चुगता है, तो यदि उसकी पूजा की जाए तो मृत्यु का संकेत है, परंतु यदि उन वस्तुओं का इच्छित कार्य के लिए उपयोग किया जाए तो शुभ होता है। यदि कौआ घर के द्वार पर चक्कर लगाए जब घर का स्वामी बाहर हो, या लाल या जली हुई वस्तुएँ घर में फेंके, तो यह अग्नि की संभावना दर्शाता है। यदि वह लाल वस्तु सामने रख दे, तो कारावास का संकेत है। यदि वह पीली, स्वर्ण या रजत वस्तुएँ लाए, तो लाभ होता है; परन्तु यदि ऐसी वस्तुएँ ले जाए, तो हानि होती है। सामने धन मिलना लाभ है; कच्चा मांस उगलना भूमि की प्राप्ति; कीचड़ फेंकना क्षेत्र की प्राप्ति; रत्न देना महान राज्य का संकेत है। यात्रा के लिए अनुकूल कौआ सुरक्षा और सफलता लाता है, जबकि प्रतिकूल कौआ भय और विफलता का कारण बनता है। यदि कौआ सामने काँव-काँव करता हुआ आए, तो यात्रा में बाधा आती है। बाएँ कौए को शुभ माना गया है, दाएँ को हानिकारक। बाएँ कौए का उचित दिशा में जाना श्रेष्ठ है, मध्य का ठीक है, परंतु बाएँ का उल्टी दिशा में जाना प्रस्थान में विघ्न डालता है। यदि कौआ किसी इच्छा से घर में प्रवेश करे, तो वह इच्छा पूर्ण होती है। यदि वह एक पैर पर सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो, तो भय का संकेत है। गड्ढे में बैठा कौआ बड़ा दुर्भाग्य लाता है। बर्फ पर बैठा कौआ अशुभ है, पर कीचड़ वाला प्रशंसनीय। मुँह में गंदगी वाला कौआ सब इच्छाएँ पूर्ण करता है। अन्य पक्षियों के लक्षण भी कौओं के समान ही समझो। अब कुत्तों की बात सुनो। यदि कुत्ते शिविर के बाएँ खड़े हों, तो ब्राह्मणों का विनाश होता है। यदि वे राजा के स्थान, नगर द्वार या घर के भीतर भौंकें, तो स्वामी की मृत्यु का संकेत है। यदि वह किसी व्यक्ति के बाएँ भाग को सूँघे, तो सफलता; दाएँ भाग को सूँघे, तो भय; दाएँ भुजा को सूँघे, तो यात्रा में विघ्न। यदि वह यात्री के सामने खड़ा हो जाए, तो यात्रा में बाधा। रास्ता रोकना चोरों का संकेत है। मुँह में हड्डी या रस्सी हो, तो हानि; जूता हो, तो शुभ; मांस हो, तो भी शुभ; अपवित्र वस्तु या बाल हो, तो अशुभ। सामने पेशाब करे तो भय, पेशाब कर के चला जाए तो शुभ, और अच्छे स्थान या वृक्ष पर जाए तो भी शुभ। शुभ वस्तु पर जाए तो सफलता। सियार आदि भी कुत्तों के समान समझो। वे बिना कारण हाँकें तो स्वामी को भय, रात्रि में विचित्र हाँकना संकट या मृत्यु का संकेत है। रात्रि में बैल का डकारना स्वामी के लिए शुभ है। यदि सांड को छोड़ दिया जाए, तो राजा को विजय मिलती है। गायें निर्भय होकर खाएँ, दान में दी जाएँ या अपनी हों, तो शुभ; बछड़े से ममता छोड़ना गर्भपात का कारण। यदि वे जमीन पर पैर मारें, उदास या भयभीत हों, तो भय। अंग गीले हों या बाल खड़े हों, या सियार कीचड़ लगी हो, तो शुभ। यही बातें भैंस आदि पर भी लागू होती हैं। घोड़े की बात करें— यदि उस पर दूसरा सवार हो, या वह पानी में बैठे या जमीन पर लोटे, तो यह अच्छा नहीं। बिना कारण गिरना या सोना अशुभ है। जौ या मिठाई पसंद न करना, या अचानक मना कर देना, प्रशंसनीय नहीं। मुँह से रक्त आना या कांपना भी अच्छा नहीं। यदि वह अकेला कबूतर या मैना के साथ खेले, तो मृत्यु का संकेत है। आँखों में आँसू, या पैरों को जीभ से चाटना, तो विनाश। बाएँ पैर से जमीन खोदना, या दिन में बाईं तरफ सोना अशुभ है। एक बार ही मूत्र करना, या चेहरा उनींदा होना, भय लाता है। सवारी न करने देना, या उल्टी दिशा में घर में प्रवेश करना यात्रा में विघ्न। बाईं ओर छूना यात्रा में बाधा। हिनहिनाना या पैर छूना युद्ध में विजय देता है। हाथी यदि गाँव में मैथुन करे, तो स्थान का विनाश। मादा हाथी को संतान हो या मद में हो, तो राजा का अंत। सवारी न करने देना या उल्टी दिशा में घर में प्रवेश करना विघ्न का संकेत। हाथी का मद उतरना राजा की मृत्यु लाता है। दाएँ हाथ से बाएँ पैर को छूना या दाँत को छूना शुभ है। सांड, घोड़ा या हाथी शत्रु सेना में जाएँ तो अशुभ। सेना पर टूटे बादलों से भारी वर्षा हो तो विनाश निश्चित है। प्रतिकूल ग्रह, नक्षत्र या विपरीत वायु, और छत्र का गिरना भय लाता है। यदि लोग प्रसन्न हों और ग्रह अनुकूल हों, तो विजय का संकेत है। यदि योद्धा कौओं या मांसाहारी पशुओं से घिर जाएँ, तो सेना का विनाश होता है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व की दिशाएँ शुभ मानी गई हैं। अब मैं प्रस्थान के समय की राजधर्म के अनुसार बातें स्पष्ट करता हूँ। जब सूर्य अस्त हो, नीचा हो, छिपा हो या शत्रु प्रबल हो, तब प्रस्थान नहीं करना चाहिए। ग्रह वक्री या पीड़ित हों, शुक्र अशुभ हो, बुध वक्री हो या दिशाओं के संगम पर ग्रह हो, तब यात्रा त्यागनी चाहिए। बैधृति, व्यतीपात, नाग नक्षत्र, चौपाया या किंतुघ्न शकुन के समय भी प्रस्थान वर्जित है। अमंगल, मृत्यु, विरोध, जन्म, गण्ड या रिक्ता तिथि पर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशाएँ एक मानी गई हैं, वैसे ही पश्चिम और दक्षिण भी। वायु और अग्नि की दिशा से उत्पन्न परिघ काल, सूर्य, चंद्र, मंगल के दिन भी शुभ नहीं माने गए हैं। मित्र आदि के दिन, इंद्र और जल के दिन भी परिघ काल में पार करना वर्जित है। सभी द्वार शुभ माने गए हैं, परंतु मैं तुम्हें सूर्य के लिए बीस, चंद्रमा के लिए सोलह, मंगल के लिए पंद्रह, बुध के लिए चौदह, बृहस्पति के लिए तेरह, शुक्र के लिए बारह, और शनि के लिए ग्यारह छाया काल बताता हूँ। जन्म लग्न, इंद्रधनुष या सामने लग्न में यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुभ शकुन के प्रारंभ में हरि का स्मरण कर प्रस्थान करना चाहिए; चक्रों के अंत में राजा की रक्षा का उपाय बताऊँगा। राज्य के सात अंग— राजा, मंत्री, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र और देश— माने गए हैं। इन सात अंगों में आने वाली बाधाओं का नाश करना चाहिए, और सभी चक्रों में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। अपना चक्र प्रथम है, उसके पड़ोसी शत्रु हैं, और उनके भी शत्रु होते हैं। जो मित्र मिल जाए, वह मित्र है; फिर शत्रु का मित्र, फिर मित्र का मित्र, फिर मित्र के मित्र का शत्रु। इसके बाद पीछे से पकड़ने वाला, फिर चीत्कार करने वाला, फिर चीत्कार का सार— ये सब विजय चाहने वाले के लिए लागू होते हैं। यहाँ भी निश्चितता नहीं कही जा सकती; जो रोक सके या अनुग्रह कर सके, वह तटस्थ है। जो सबको रोक सके या अनुग्रह कर सके, वह उदासीन है— वही पृथ्वी का शक्तिशाली स्वामी है। कोई भी शत्रु या मित्र केवल शत्रुता या मित्रता के लिए नहीं होता; तुम्हारा यह बारह राजाओं का चक्र वर्णित है। तीन प्रकार के शत्रु होते हैं— कुलोत्पन्न, तात्कालिक और कृत्रिम; इनमें सबसे कठिन कुलोत्पन्न है। तात्कालिक शत्रु भी कृत्रिम माना गया है; पीछे से पकड़ने वाला और शत्रु के मित्र भी शत्रु हैं। पीछे से पकड़ने वाले और अपने को उपाय से शांत करना चाहिए; प्राचीनों ने मित्र के द्वारा शत्रु के विनाश की सराहना की है। मित्र समीपता के कारण शत्रु बन सकता है, अतः शत्रुता चाहने वाले को यथासंभव संबंध तोड़ लेना चाहिए। शक्ति बढ़ने पर भी शत्रुओं से डरना नहीं चाहिए, ताकि लोग उससे भयभीत न हों और विश्वास स्थापित हो सके। अब मैं समझौता, भेद, दान और दंड की विधियाँ बता चुका हूँ; अपने देश में दंड का वर्णन किया, अब परदेश में दंड की बात बताता हूँ। दंड दो प्रकार का है— प्रकट और गुप्त; जैसे लूटपाट, गाँवों का विनाश, फसलों का नाश और आगजनी। प्रकट दंड में विष, अग्नि, भाड़े के लोगों द्वारा हत्या, और पुण्यात्माओं या जलस्रोतों का अपवित्र करना आता है। अब दंड के प्रयोग के बाद उपेक्षा की बात सुनो— जब युद्ध में राजा सोचे, "मुझे कोई संघर्ष नहीं," और हानि या नुक़सान हो, तो वह संधि या दान से भी हो सकता है। यदि भेद या दंड से हानि हो, तो उपेक्षा का सहारा लेना चाहिए— "वह मुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, न मैं उसे।" ऐसे में उपेक्षा ही उचित है। यदि शत्रु का अपमान और हानि हो, तो राजा को उसके विरुद्ध उपाय करना चाहिए। अब मैं छल की विधि बताता हूँ— अशुभ शकुन और झूठ से शत्रु की सेना में अशांति फैलाना। किसी बड़े पक्षी की पूँछ में भारी जलती लकड़ी बाँधकर उसे उड़ाओ, जिससे शत्रुओं को गिरती हुई आग दिखाई दे। इस प्रकार और भी बहुत से शकुन दिखाए जा सकते हैं, विभिन्न उपायों और मायाजाल से शत्रुओं में अशांति फैलाना संभव है। एक वर्ष तक तपस्या करने वाले संन्यासी शत्रु के विनाश की घोषणा कर सकते हैं; पृथ्वी का विजेता बनने की इच्छा रखने वाले राजा को इस प्रकार शत्रुओं में अशांति फैलानी चाहिए। अपने लिए देवताओं की कृपा का प्रचार करो, और शत्रुओं के लिए कहो— "उनकी सेना आ गई है, निर्भय होकर आक्रमण करो!" युद्ध के समय घोषणा करो— "सभी अन्य पराजित हो चुके हैं!"— और शत्रु के मारे जाने की घोषणा करो, शोर मचाओ। जब राजा दिव्य आदेश से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हो, तब मैं तुम्हें इंद्र के प्रयोग की रहस्य विद्या बताऊँगा।