शांबर ने जब बालक प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया, तो एक मछुआरे ने उसे मछली के रूप में पकड़ लिया। वही मछली शांबर के पास लाई गई, और उस समय मायावती भी शांबर के साथ थी। मायावती ने जब मछली के भीतर अपने ही पति को देखा, तो उसने स्नेहपूर्वक उसका पालन-पोषण किया और कहा, "मैं तुम्हारी रति हूँ, और तुम मेरे पति हो।" उसने आगे कहा, "तुम वही कामदेव हो, जिन्हें शिव ने भस्म कर दिया था। मुझे शांबर ने लाया, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। अब तुम, जो मायावी हो, इस शांबर का वध करो।" मायावती की बातें सुनकर प्रद्युम्न ने शांबर का वध किया और अपनी पत्नी मायावती के साथ कृष्ण के पास पहुँचे। कृष्ण और रुक्मिणी ने अत्यंत हर्षित होकर उनका स्वागत किया। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जो उषा के स्वामी और महान बुद्धिमान थे। बाण, जो बलि का पुत्र था, उसकी कन्या उषा शोणितपुर में रहती थी। बाण ने कठोर तपस्या करके शिव के पुत्र का स्थान पाया और मोरध्वज धारण किया। शिव प्रसन्न होकर बोले, "तुम्हें युद्ध का सौभाग्य प्राप्त होगा।" एक दिन उषा ने गौरी को शिव के साथ क्रीड़ा करते देखा, तो उसके मन में भी पति की अभिलाषा जागी। गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया, "तुम्हारा पति तुम्हें रात्रि में स्वप्न में दिखाई देगा।" वैशाख मास की द्वादशी को, गौरी के वचनों से प्रसन्न होकर, उषा ने स्वप्न में अपने भावी पति को अपने घर में देखा। उसकी सखी चित्रलेखा ने, उसकी मनोकामना जानकर, चित्र बनाकर अनिरुद्ध की पहचान की और बिना किसी विघ्न के अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध, जो कृष्ण के पौत्र थे, द्वारका से बाण के मंत्री कुम्भाण्ड की पुत्री उषा के पास आए। जब बाण के रक्षकों को उनके मिलन का पता चला, तो उन्होंने इसकी सूचना दी, जिससे बाण और अनिरुद्ध के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। नारद से यह समाचार सुनकर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र गरुड़ पर सवार होकर युद्धस्थल पहुँचे। उन्होंने महेश्वर की ज्वाला और ज्वर को परास्त किया। फिर हरि (कृष्ण) और शंकर (शिव) के बीच बाणों की वर्षा के साथ घोर युद्ध हुआ। नंदी, विनायक, स्कंद आदि शिव के गण कृष्ण के साथियों द्वारा पराजित हो गए। जब विष्णु के जृम्भणास्त्र से शंकर पराजित हुए, तो बाण की हजारों भुजाएँ काट दी गईं। रुद्र ने शरण मांगी, जिसे उन्हें प्रदान किया गया। विष्णु की कृपा से बाण जीवित रहा। दो भुजाओं वाले विष्णु ने शिव से कहा, "जो अभय तुमने और मैंने बाण को दिया है, वह स्थिर रहेगा।" विष्णु बोले, "हमारे बीच कोई भेद नहीं है; जो भेद करता है, वह नरक को प्राप्त होता है।" शिव आदि द्वारा पूजित विष्णु, अनिरुद्ध और उषा के साथ द्वारका लौटे और उग्रसेन व यादवों के साथ हर्षित हुए। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र, जो माकण्डेय के वंशज और सर्वज्ञ थे, का जन्म हुआ। बलभद्र, जो प्रलम्बासुर के संहारक थे, उन्होंने यमुना को खींचा, द्विविद वानर का वध किया और कौरवों के अभिमान का अंत किया। भगवान हरि ने रुक्मिणी आदि के साथ एक ही रूप में रमण किया और यादवों के बीच असंख्य पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद अग्निदेव बोले, "अब मैं कृष्ण की महिमा सहित भारत की कथा कहूँगा। विष्णु ने पांडवों को अपना निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार उतारा।" विष्णु से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से ऐल, और ऐल से पुरूरवा हुए। उनसे आयु, फिर राजा नहुष, फिर ययाति हुए। पुरु की वंशावली में भरत और फिर राजा कुरु हुए। इसी वंश में शांतनु का जन्म हुआ। उनसे गंगा-पुत्र भीष्म, उनके अनुज चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और सत्यवती के पुत्र शांतनु हुए। शांतनु के स्वर्ग जाने के बाद, पत्नी-रहित भीष्म ने भाइयों के राज्य की रक्षा की। चित्रांगद बाल्यावस्था में मारा गया। भीष्म ने काशी-राज की कन्याएँ अम्बिका और अम्बालिका को संग्राम में जीतकर लाया। विचित्रवीर्य की पत्नियों ने, उनके तपेदिक से मरने के बाद, सत्यवती की अनुमति से अम्बिका में एक पुत्र उत्पन्न किया। अम्बालिका से धृतराष्ट्र और व्यास के पुत्र पांडु हुए। धृतराष्ट्र और गांधारी से दुर्योधन के नेतृत्व में सौ पुत्र हुए। शतश्रृंग आश्रम में पत्नी के अभाव में मृत्यु हुई; ऋषि के शाप से धर्म ने कुन्ती के लिए युधिष्ठिर को उत्पन्न किया। भीम वायु से, अर्जुन इन्द्र से, और माद्री से अश्विनीकुमारों द्वारा नकुल-सहदेव उत्पन्न हुए। पांडु, माद्री के साथ संयोग के कारण, प्राण त्याग दिए। कुन्ती ने कुमारी अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था, जो दुर्योधन का पक्षधर बना। विधि के विधान से कौरवों और पांडवों में शत्रुता उत्पन्न हुई। दुर्योधन, दुष्ट बुद्धि से, पांडवों को लाक्षागृह में जलाना चाहता था; परंतु जलते भवन से पांडव और उनकी माता बच निकले। फिर वे एक ब्राह्मण के घर, एकचक्रा में, तपस्वी रूप में रहे और वहां वकासुर का वध किया। इसके बाद वे पांचाल देश में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे। धनुष की परीक्षा में पाँचों पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया। इसके बाद, दुर्योधन आदि के ज्ञात होने पर, उन्हें आधा राज्य मिला। अर्जुन ने अग्निदेव से गाण्डीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया। अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाया, जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे; द्रोण से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया, और सभी युद्धविद्या में निपुण थे। कृष्ण के साथ अर्जुन ने खाण्डववन में अग्नि को तृप्त किया और इन्द्र की वर्षा को बाणों से रोक दिया। पांडवों ने दिशाओं को जीत लिया और युधिष्ठिर ने अपना राज्य स्थापित किया। उन्होंने महान राजसूय यज्ञ किया, जिसमें बहुत स्वर्ण दिया, जिससे दुर्योधन को ईर्ष्या हुई। दुर्योधन के कहने और कर्ण के वैभव से प्रेरित होकर, शकुनि ने युधिष्ठिर को जुए के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने सभा में अपना राज्य हार दिया और छल से उपहासित हुए; फिर भी वे पूर्ववत अठ्ठासी हजार ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। उन्होंने बारह वर्ष वन में बिताए, और वहाँ भी अठ्ठासी हजार ब्राह्मणों को भोजन कराना जारी रखा।