दोनों, जो सम्पूर्ण संसार के रक्षक हैं, ग्वालों का जीवन जीने लगे। कृष्ण को यशोदा ने, जब वह व्यस्त थीं, एक रस्सी से ऊखल से बाँध दिया। बालक कृष्ण ने अपनी माँ के स्तन की खोज में चलते हुए, दो अर्जुन वृक्षों के बीच से होकर निकला और वे वृक्ष गिर गए; साथ ही, उसके पैर के स्पर्श से एक गाड़ी भी उलट गई। मारने के उद्देश्य से आई पूतना को कृष्ण ने, जब वह उसे दूध पिला रही थी, मार डाला। फिर कृष्ण वृन्दावन गए और वहाँ यमुना के जल में कालय नाग को वश में किया। कालय को पराजित कर जल से बाहर निकाल दिया और अपनी शक्ति के लिए प्रशंसा पाई। तत्पश्चात, कृष्ण ने तालवन को सुरक्षित किया, वहाँ गधे रूपी दैत्य धेनुक का वध किया। इसके बाद कृष्ण ने बैल रूपी अरिष्टासुर और घोड़े रूपी केशी का वध किया। इन्द्र के उत्सव को त्यागकर, उन्होंने गोपों का यज्ञ सम्पन्न कराया। जब इन्द्र ने वर्षा भेजी, तब कृष्ण ने पर्वत उठाकर गोवर्धन की रक्षा की। तब महेन्द्र ने कृष्ण की पूजा की और उन्हें अर्जुन को अर्पित किया। कृष्ण, संतुष्ट होकर, इन्द्र उत्सव पुनः सम्पन्न कराया। फिर वे रथ पर चढ़कर, कंस के आदेश पर अक्रूर द्वारा प्रशंसा प्राप्त करते हुए, मथुरा पहुंचे। वहाँ गोपियाँ, जो कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थीं, उन्हें निहारती और उनके साथ खेलती थीं। कृष्ण ने उस धोबी को पराजित किया जिसने वस्त्र देने से मना किया था, और वे वस्त्र ले लिए। राम के साथ कृष्ण ने माला पहनकर मालाकार को वर प्रदान किया। उन्होंने उस कुबड़ी स्त्री को सीधा कर दिया जिसने उन्हें उंगन किया था, और हाथी का वध किया। फिर वे रंगभूमि में प्रवेश कर, द्वार पर मदमस्त कुणालयापीड़ का सामना किया। कंस और अन्य लोग मंच पर बैठे थे; कृष्ण ने वहाँ मल्लयुद्ध किया। कृष्ण ने मल्ल चाणूर से युद्ध किया, और बलराम ने मुष्टिक से; दोनों मल्लों का वध हो गया, अन्य मल्ल भी मारे गए। ये दोनों मल्ल जरासंध के पुत्र थे। जब जरासंध को सूचना मिली, उसने मथुरा को घेर लिया और कंस के लिए यादवों से युद्ध किया। राम और कृष्ण मथुरा छोड़कर गोमन्ता गए। वहाँ उन्होंने युद्ध में जरासंध को पराजित किया और पौण्ड्रक वासुदेव को भी जीत लिया। फिर कृष्ण ने द्वारका नगर की स्थापना की और वहाँ यादवों के साथ निवास किया। भौमासुर का वध कर, वहाँ की कन्याओं को ले आए। जनार्दन ने उन देव, गंधर्व और यक्ष कन्याओं से विवाह किया; उनकी पत्नियाँ सोलह हजार थीं, जिनमें रुक्मिणी प्रमुख थीं, और आठ अन्य पत्नियाँ भी थीं। सत्यम्भा के साथ, नारकासुर को पराजित करने वाले हरि गरुड़ पर बैठकर मणि पर्वत गए। इन्द्र को जीतकर, उन्होंने स्वर्ग से रत्न प्राप्त किया। कृष्ण ने पारिजात वृक्ष लाकर सत्यम्भा के घर में लगाया। उन्होंने सांदीपनि से अस्त्र-विद्या सीखी और उनके पुत्र को लौटा दिया। पंचजन नामक दैत्य को पराजित कर, यम द्वारा अत्यंत सम्मानित हुए। कालयवन का वध कर, मुचुकुंद द्वारा सम्मानित हुए। कृष्ण ने वसुदेव, देवकी और भक्त ब्राह्मणों का सम्मान किया। बलभद्र और रेवती ने यज्ञ सम्पन्न कर, प्रस्थान के लिए तैयार हुए। कृष्ण से जाम्बवती के पुत्र शांब और अन्य पत्नियों से अन्य पुत्र उत्पन्न हुए; रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे छठे दिन शांबरा ने बलपूर्वक उठा लिया। शांबरा ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया, जहाँ एक मछुआरे ने उसे मछली के रूप में पकड़ लिया। वह मछली शांबरा को दी गई, और मायावती शांबरा के साथ थी। मायावती ने मछली के भीतर अपने पति को देखा और प्रेमपूर्वक उसका पालन किया। उसने कहा, "मैं तुम्हारी रति हूँ, तुम मेरे पति हो।" "तुम काम हो, जिसे शिव ने शरीरहीन किया था; शांबरा ने मुझे ले लिया था, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। तुम जादू के ज्ञाता हो, शांबरा का वध करो।" यह सुनकर प्रद्युम्न ने शांबरा का वध किया और अपनी पत्नी मायावती के साथ कृष्ण के पास गए; कृष्ण और रुक्मिणी ने अत्यंत हर्षित होकर उनका स्वागत किया। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जो उषा के स्वामी और महान बुद्धि वाले थे। बाण, जो बलि का पुत्र था, उसकी पुत्री उषा शोणित नगर में थी। तपस्या द्वारा बाण शिव का पुत्र बना, मोर ध्वज धारण किया। शिव ने प्रसन्न होकर बाण से कहा, "तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा।" उषा ने गौरी को शिव के साथ खेलते देखा और पति की कामना की। गौरी ने उसे कहा, "रात्रि में स्वप्न में तुम्हारा पति प्रकट होगा।" वैशाख मास की द्वादशी को एक पुरुष तुम्हारा पति बनेगा। गौरी के वचन से प्रसन्न होकर, उषा ने स्वप्न में अपने घर में उसे देखा। उसके मिलन को जानकर, उसकी मित्र चित्रलेखा ने चित्र बनाकर अनिरुद्ध को बिना बाधा के ले आई। कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध, द्वारका से उषा के साथ, जो बाण के मंत्री कुम्भाण्ड की पुत्री थी, गया। बाण के रक्षकों ने उनके मिलन को जानकर सूचना दी; बाण और अनिरुद्ध के बीच भीषण युद्ध हुआ। नारद से सुनकर, कृष्ण ने प्रद्युम्न और बलभद्र के साथ गरुड़ पर चढ़कर, महेश्वर की अग्नि और ज्वर को पराजित किया। हरि और शंकर के बीच बाणों की वर्षा के साथ युद्ध हुआ; नंदी, विनायक, स्कंद आदि को कृष्ण के सहयोगियों ने पराजित किया। जब शंकर विष्णु के जृम्भण अस्त्र से पराजित हुए, बाण की हजार भुजाएँ काट दी गईं; रूद्र ने शरण मांगी, और उसे सुरक्षा दी गई। विष्णु की कृपा से बाण को जीवनदान मिला; दो भुजाओं वाले बाण ने शिव से कहा, "आप और मैंने जो निर्भयता दी है, वह बनी रहेगी।" "हम दोनों में कोई भेद नहीं है; जो भेद करता है, वह नरक को प्राप्त होता है।" शिव और अन्य द्वारा पूजित विष्णु, अनिरुद्ध और उषा के साथ हैं। वे द्वारका गए और उग्रसेन तथा यादवों के साथ आनंदित हुए। अनिरुद्ध का पुत्र वज्र, जो मार्कण्डेय से उत्पन्न हुआ था, सर्वज्ञ था। प्रलंब का वध करने वाले बलभद्र ने यमुना को खींच लिया; उन्होंने बंदर द्विविद को चूर कर दिया और कौरवों के मद को समाप्त किया। हरि, भगवान, रुक्मिणी और अन्य पत्नियों के साथ एक रूप में आनंदित हुए; यादवों में उन्होंने असंख्य पुत्र उत्पन्न किए। अब अग्नि कहता है: मैं आपको भारत की कथा सुनाऊँगा, जिसमें कृष्ण की महानता का वर्णन है। विष्णु ने पाण्डवों को अपना कारण बनाकर, पृथ्वी का भार उतार दिया।