कंस के अत्याचार से देवकी और वसुदेव का जीवन संकट में था। तभी श्रीहरि विष्णु का अंश, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर 'रौहिणेय' नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण का जन्म अष्टमी की अर्धरात्रि को, चार भुजाओं वाले रूप में हुआ। जन्म के पश्चात्, वह बालक दो भुजाओं में प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवकी और वसुदेव ने उसकी स्तुति की। कंस के भय से वसुदेव ने उस बालक को गुप्त रूप से यशोदा के पास पहुँचा दिया और यशोदा की पुत्री को उठाकर देवकी के पास रख दिया। जब कंस ने शिशु के रोने की आवाज़ सुनी, तो उसने उस कन्या को पत्थर पर पटक दिया। परंतु वह कन्या, जो देवकी की आठवीं संतान थी, कंस के लिए मृत्यु का कारण बनी। आकाशवाणी के रूप में मेरी वाणी सुनकर कंस ने देवकी की संतानों का वध किया। देवकी को विवाह के समय जो संतानें प्राप्त हुई थीं, वे नष्ट हो गईं। किंतु जब कंस ने कन्या को फेंका, तब उसने आकाश से कहा, "हे कंस! तू मुझे क्यों पटक रहा है? तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, वह देवताओं का सार है, जो पृथ्वी का भार उतारने आया है।" इतना कहकर, वह कन्या, जो सुम्भ आदि असुरों का वध करने के बाद इन्द्र द्वारा स्तुत्य हुई थी, आर्या, दुर्गा, वेदों की जननी, अम्बिका और भद्रकाली के रूप में विख्यात हुई। वह भद्रा, क्षोम्या, क्षेमकारी, अनेकों भुजाओं वाली देवी हैं; मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति त्रिकाल में उनका नाम स्मरण करता है, उसे सभी अभिलाषाएँ प्राप्त होती हैं। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना आदि राक्षसों को भेजा, परंतु यशोदा और नंद ने वसुदेव के कहने पर उसकी रक्षा की। भय के कारण, राम और कृष्ण दोनों गोकुल में गोप-ग्वालों के साथ गायों के बीच रहते हुए उनकी रक्षा करने लगे। वे दोनों, जो सम्पूर्ण जगत के रक्षक हैं, ग्वाले बनकर गोचर में विचरण करने लगे। एक बार व्यस्त यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बाँध दिया। बालक कृष्ण ने अपने शरीर से जुड़ी रस्सी सहित जुड़वां अर्जुन वृक्षों के बीच से निकलते हुए उन्हें गिरा दिया। अपने पैर से, माँ का दूध पीने की इच्छा से, उसने छकड़ा भी उलट दिया। पूतना जब बालक को मारने आई, तो कृष्ण ने उसे भी मार डाला। फिर वह वृन्दावन पहुँचे और वहाँ यमुना में कालिय नाग को वश में किया। कालिय को पराजित कर जल से बाहर निकाला, और अपनी शक्ति के लिए प्रशंसा पाई। फिर उसने तालवन को सुरक्षित किया, वहाँ के दैत्य धेनुकासुर का वध किया। अरिष्ट नामक बैल रूपी असुर और घोड़े के रूप में आए केशी का भी वध किया। इन्द्र के पूजनोत्सव को छोड़कर, उसने गोपों द्वारा गोवर्धन पूजा करवाई। जब इन्द्र ने वर्षा के रूप में प्रकोप किया, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोप-गोपियों की रक्षा की। तब महेन्द्र इन्द्र ने गोविन्द की पूजा की और अर्जुन को अर्पित किया। इसके बाद, कृष्ण ने पुनः इन्द्रोत्सव करवाया। कंस के आदेश से अक्रूर के साथ रथ में बैठकर वे मथुरा पहुँचे, जहाँ गोपियाँ उनके स्नेह में उन्हें निहारती रहीं और उनके साथ क्रीड़ा करती रहीं। धोबी ने जब वस्त्र देने से इनकार किया, तो कृष्ण ने उसका पराभव किया और वस्त्र ले लिए। फिर राम के साथ पुष्पहार पहना और माली को वरदान दिया। कुबड़ी स्त्री, जिसने उन्हें चंदन लगाया था, कृष्ण ने उसकी कूबड़ सीधी कर दी और हाथी का वध किया। कृष्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया, जहाँ द्वार पर मदमस्त कुवलयापीड हाथी था। मंच पर बैठे कंस और अन्य लोगों के सामने कृष्ण और राम ने मल्लयुद्ध किया। कृष्ण ने चाणूर से और बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया। दोनों मल्लों सहित अन्य पहलवानों का वध किया। ये दोनों मल्ल जरासंध के पुत्र थे। जब जरासंध को यह समाचार मिला, तो उसने मथुरा को घेर लिया और कंस के लिए यादवों से युद्ध किया। राम और कृष्ण मथुरा छोड़कर गोमंत गए, वहाँ जरासंध को पराजित किया और पौण्ड्रक वासुदेव को भी हराया। फिर द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ यादवों के साथ रहने लगे। कृष्ण ने नरकासुर का वध करके वहाँ की कन्याओं को मुक्त किया और उन्हें द्वारका लाए। जनार्दन ने उन देव, गंधर्व, यक्ष आदि की कन्याओं से विवाह किया, जिनकी संख्या सोलह हज़ार थी, जिनमें रुक्मिणी प्रथम थीं, और आठ अन्य भी थीं। सत्यभामा के साथ, जो नरकासुर को जीतने वाली थीं, हरि गरुड़ पर बैठकर मणि पर्वत गए और इन्द्र को पराजित कर स्वर्ग से कौस्तुभ मणि ले आए। पारिजात वृक्ष भी लाकर सत्यभामा के भवन में स्थापित किया। संदीपनि मुनि से अस्त्र-विद्या सीखकर, गुरु-पुत्र को पुनः लौटा दिया। पंचजन नामक दैत्य का वध कर यमराज से सम्मान पाया। कालयवन का वध किया और मुचुकुंद से भी सम्मानित हुए। कृष्ण ने वसुदेव, देवकी और भक्त ब्राह्मणों का आदर किया। बलराम और रेवती ने यज्ञ कर प्रस्थान की तैयारी की। कृष्ण से जाम्बवती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ और अन्य पत्नियों से अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे छठे दिन ही शम्बरासुर ने अपहरण कर लिया। उसे समुद्र में फेंक दिया गया, जहाँ एक मछुआरे ने उसे मछली के रूप में पकड़ा। वह मछली शम्बर को दी गई, जहाँ मायावती नामक स्त्री रहती थी। मायावती ने मछली के पेट में अपने पति प्रद्युम्न को देखा और स्नेहपूर्वक उसका पालन-पोषण किया। उसने प्रद्युम्न से कहा, "मैं तुम्हारी रति हूँ, तुम मेरे पति हो। तुम वही कामदेव हो, जिन्हें शिव ने भस्म कर दिया था; मुझे शम्बर ने छीन लिया, मैं उसकी पत्नी नहीं। अब तुम अपनी माया से शम्बर का वध करो।" यह सुनकर प्रद्युम्न ने शम्बर को मार डाला और अपनी पत्नी मायावती के साथ कृष्ण के पास लौट आए। कृष्ण और रुक्मिणी ने अत्यंत हर्षित होकर उनका स्वागत किया। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जो उषा के स्वामी और महान आत्मा थे। बाणासुर, जो बलि का पुत्र था, की पुत्री उषा शोणितपुर में रहती थी। बाणासुर ने तपस्या कर शिव का पुत्रत्व प्राप्त किया और मोरध्वज ध्वजा धारण की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे युद्ध का वरदान दिया। उषा ने गौरी को शिव के साथ क्रीड़ा करते देख, अपने लिए पति की कामना की। गौरी ने उसे वर दिया, "तुझे अपने स्वप्न में रात्रि को पति के दर्शन होंगे।" वैशाख मास की द्वादशी को, उसके घर में स्वप्न में उसका पति प्रकट हुआ। उषा ने गौरी के वचनों से प्रसन्न होकर, स्वप्न में ही अपने पति को देखा। उसके सखी चित्रलेखा ने चित्रकला के माध्यम से उस पुरुष का चित्र बनाकर उसकी पहचान की और बिना किसी विघ्न के अनिरुद्ध को वहाँ ले आई। अनिरुद्ध, जो कृष्ण के पौत्र थे, द्वारका से शोणितपुर आए और बाणासुर के मंत्री कुम्भाण्ड की पुत्री उषा के साथ रहने लगे।