प्राचीन काल की बात है, जब मथुरा नामक एक प्रसिद्ध नगरी थी। श्रीराम के आदेश पर भरत ने इस नगरी का विध्वंस किया और अपने तीक्ष्ण बाणों से अभिनय करने वालों के तीन करोड़ पुत्रों का संहार किया। उन अभिनेताओं में से एक दुष्ट गंधर्व था, जो सिंधु नदी के तट पर निवास करता था। उसके पुत्र तक्षक और पुष्कर थे, जिन्हें भरत ने वहीं उस प्रदेश में छोड़ दिया। भरत, शत्रुघ्न के साथ, रघुकुल के अभिमान श्रीराम की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े। श्रीराम, जिन्होंने युद्ध में दुष्टों का संहार किया था, शेष प्रजा की न्यायपूर्वक रक्षा करते रहे। श्रीराम के दो महान पुत्र, कुश और लव, वाल्मीकि के आश्रम में जन्मे। यद्यपि सीता माता को लोकनिंदा के कारण छोड़ दिया गया था, फिर भी उनके पुत्रों का उत्तम आचरण प्रसिद्ध हुआ। श्रीराम ने अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर स्वयं ब्रह्म में मन लगाकर ध्यान करने लगे, यह सोचते हुए कि "मैं वही हूँ"। उन्होंने दस हज़ार और एक हज़ार वर्षों तक इसी प्रकार ध्यान में जीवन व्यतीत किया। अब अग्निदेव हरि के वंश का वर्णन करते हैं, जो भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से अत्रि का जन्म हुआ, उनसे सोम, और सोम से पुरूरवा उत्पन्न हुए। पुरूरवा से आयु, फिर नहुष, और उनसे ययाति का जन्म हुआ। ययाति से यदु और तुर्वसु हुए, और इन्हीं वंशों से देवयानी उत्पन्न हुईं। इसके अतिरिक्त, द्रुह्यु, अनु और पुरु का जन्म हुआ, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी इसी वंश में थी। यदु के वंशजों में यादव प्रमुख हुए, जिनमें वसुदेव सबसे श्रेष्ठ थे। पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी से योगमाया की कृपा से हिरण्यकशिपु के छह पुत्रों का जन्म हुआ। विष्णु की शक्ति से वे पुत्र बहुत पहले ही देवकी के गर्भ में आए। सातवें गर्भ से बलराम उत्पन्न हुए, जिन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया और वे रोहिणेय कहलाए। अष्टमी की अर्धरात्रि को, कृष्ण का जन्म हुआ, जिनके चार भुजाएँ थीं। परंतु देवकी और वसुदेव ने दो भुजाओं वाले उस बालक की स्तुति की। कंस के भय से वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के शयन स्थान पर पहुँचा दिया और यशोदा की कन्या को उठाकर देवकी के पास रख दिया। कंस ने जब उस कन्या का रोदन सुना, तो उसे पत्थर पर पटक दिया। फिर भी, वह कन्या—जो देवकी की आठवीं संतान थी—बालिका के रूप में मेरी मृत्यु बनकर प्रकट हुई। मेरी आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी की अन्य संतानें भी मार डालीं। विवाह के समय जो संतानें देवकी को दी गई थीं, वे भी नष्ट कर दी गईं; लेकिन वह कन्या, जब पटक दी गई, तो आकाश से कंस से बोली—"हे कंस! मुझे क्यों गिरा रहे हो? जो तुम्हारा वध करेगा, वह पहले ही जन्म ले चुका है। वही देवताओं का सार है, जो पृथ्वी का भार उतारने आया है।" इतना कहकर, वह कन्या, जिसे इन्द्र ने शुम्भ आदि राक्षसों के वध के बाद स्तुति की थी, आर्या, दुर्गा, वेदों की जननी अंबिका और भद्रकाली के रूप में विख्यात हुई। वह भद्रा, क्षोम्या, क्षेमकारी, अनेकों भुजाओं वाली देवी है—मैं उन्हें नमन करता हूँ। जो भी मनुष्य दिन के तीन संधियों में उनका नाम स्मरण करता है, वह सभी इच्छाएँ प्राप्त करता है। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना और अन्य राक्षसों को भी भेजा। वसुदेव द्वारा सौंपे गए कृष्ण की देखभाल यशोदा और नंद ने की। उनकी रक्षा के लिए, भय के कारण, राम और कृष्ण दोनों गोकुल में गायों और ग्वालों के साथ विचरण करने लगे। ये दोनों, जो समस्त जगत के रक्षक हैं, ग्वाले बन गए। एक बार यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बाँध दिया, जब वह व्यस्त थीं। कृष्ण, उस ऊखल को खींचते हुए, जुड़वां अर्जुन वृक्षों के बीच से निकल गए, जिससे वे दोनों वृक्ष गिर पड़े। एक बार, माँ का दूध पीने के लिए व्याकुल कृष्ण ने अपने पैर से पालने की गाड़ी उलट दी। पूतना, जो कृष्ण को मारने आई थी, जब उसने कृष्ण को दूध पिलाया, तब कृष्ण ने उसे मार डाला। फिर कृष्ण वृंदावन गए और यमुना के जल में रहने वाले कालिया नाग का दमन किया। कालिया को पराजित कर जल से बाहर निकाल दिया और अपनी शक्ति के लिए प्रशंसा प्राप्त की। फिर कृष्ण ने तालवन को सुरक्षित किया, वहाँ के गधे रूपी दैत्य धेनुक का वध किया। इसके बाद कृष्ण ने वृषभ रूपी अरिष्टासुर और घोड़े के रूप में आए केशी का वध किया। उन्होंने इन्द्र के महोत्सव को त्यागकर ग्वालों के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ कराई। जब इन्द्र ने भारी वर्षा कर दी, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी की रक्षा की। तब महेन्द्र इन्द्र ने गोविंद की पूजा की और अर्जुन को समर्पित किया। फिर प्रसन्न होकर कृष्ण ने पुनः इन्द्र महोत्सव करवाया। एक दिन कृष्ण, अक्रूर द्वारा कंस के आदेश से बुलाए जाने पर, रथ पर सवार होकर मथुरा पहुँचे। वहाँ प्रेममयी गोपियाँ उन्हें देखती रहीं और उनके साथ क्रीड़ा करती रहीं। कृष्ण ने कपड़े देने से मना करने वाले धोबी को पराजित किया और उसके वस्त्र ले लिए। राम के साथ उन्होंने माला पहनी और मालाकार को वरदान दिया। जिन कूबड़ी स्त्री ने उन्हें चंदन लगाया था, कृष्ण ने उसका कूबड़ सीधा कर दिया और फिर हाथी का वध किया। वे अखाड़े में पहुँचे, जहाँ द्वार पर मदांध कुअलयापीड हाथी था, उसे भी परास्त किया। मंच पर बैठे कंस और अन्य लोगों के सामने वे मल्लयुद्ध में उतरे। कृष्ण ने चाणूर पहलवान से और बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया। दोनों पहलवानों सहित अन्य मल्लों का भी वध हुआ। ये दोनों पहलवान जरासंध के पुत्र थे। जब जरासंध को यह समाचार मिला, तो उसने मथुरा को घेर लिया और कंस के लिए यादवों से युद्ध किया। राम और कृष्ण, मथुरा छोड़कर गोमन्त पर्वत गए। वहाँ उन्होंने युद्ध में जरासंध को पराजित किया और पौण्ड्रक वासुदेव का भी दमन किया। फिर उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ यादवों के साथ निवास करने लगे। नरकासुर का वध कर वे वहाँ की कन्याओं को लेकर आए। जनार्दन ने उन कन्याओं से विवाह किया, जो देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की थीं। उनकी सोलह हजार पत्नियाँ थीं, जिनमें रुक्मिणी प्रथम थीं, और आठ अन्य भी थीं। सत्यभामा के साथ, जो नरकासुर का दमन करने वाली थीं, हरि गरुड़ पर सवार होकर मणि पर्वत पर गए। वहाँ इन्द्र को पराजित कर स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए। उन्होंने पारिजात को सत्यभामा के भवन में स्थापित किया। फिर सांदीपनि मुनि से शस्त्रविद्या सीखी और उनका पुत्र उन्हें लौटा दिया। पंचजन नामक राक्षस का वध कर यमराज से सम्मान प्राप्त किया। कालयवन का वध किया और मुचकुंद से भी सम्मानित हुए। कृष्ण ने वसुदेव, देवकी और भक्त ब्राह्मणों का सम्मान किया। बलभद्र और रेवती ने यज्ञ कर, संसार से विदा होने की तैयारी की। कृष्ण से जाम्बवती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ, और अन्य पत्नियों से अन्य पुत्र हुए। रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे छठे दिन बलपूर्वक उठा लिया गया। इस प्रकार, श्रीहरि के अवतार और उनके अद्भुत कार्यों की यह पावन कथा सनातन धर्म के श्रद्धालु हृदयों में सदा अमर रहेगी।