भरद्वाज को सम्मान देकर राम नंदिग्राम पहुँचे। वहाँ भरत ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे अयोध्या में प्रविष्ट हुए और वहीं प्रतिष्ठित हुए। राम ने वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों, साथ ही कौशल्या, कैकयी और सुमित्रा को प्रणाम किया। राज्य पुनः प्राप्त कर वे ब्राह्मणों का आदर करने लगे। राम ने वासुदेव, अपने आत्मस्वरूप की, अश्वमेध यज्ञों द्वारा पूजा की। उन्होंने सभी प्रकार के दान दिए और प्रजा की रक्षा की। राम अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करते थे, धर्म और काम में निष्ठावान थे, दुष्टों को वश में रखने के लिए तत्पर रहते थे। समस्त लोक धर्म में प्रवृत्त था और पृथ्वी पर सर्वत्र समृद्धि थी। नारद ने कहा—अगस्त्य आदि महर्षियों को अत्यंत सम्मानित कर, जब राम राज्य कर रहे थे, वे उनके पास आए। हे राम, तुम धन्य और विजयी हो, क्योंकि इंद्रजीत का वध हुआ। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य से नैकषी के गर्भ से विश्व्रवा जन्मे। पुष्पोत्कटा उनकी पहली पत्नी थीं, जिनसे कुबेर, धन के अधिपति, उत्पन्न हुए। नैकषी से बीस भुजाओं और दस सिरों वाला रावण उत्पन्न हुआ, जिसने तपस्या और ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को जीत लिया। कुम्भकर्ण सदा निद्रालु था, विभीषण धर्मात्मा था, उनकी बहन शूर्पणखा थी और रावण का पुत्र मेघनाद था। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, रावण से भी अधिक बलशाली था। उसका वध तुमने और लक्ष्मण ने देवताओं के कल्याण के लिए किया। यह सब कहकर अगस्त्य आदि पूज्य ऋषि चले गए। तब देवताओं के आग्रह पर राम ने शत्रुघ्न की कथा कही, जो लवणासुर के विजेता थे। एक समय मथुरा नामक नगरी थी, जिसे राम के आदेश पर भरत ने नष्ट किया था। भरत ने तीक्ष्ण बाणों से अभिनेता के तीन करोड़ पुत्रों का वध किया। अभिनेता, जो एक दुष्ट गंधर्व था, सिंधु नदी के तट पर रहता था; उसके पुत्र तक्षक और पुष्कर वहीं रह गए। भरत, शत्रुघ्न के साथ, राम का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। राम ने युद्ध में दुष्टों का वध कर शेष प्रजा की न्यायपूर्वक रक्षा की। राम के दो श्रेष्ठ पुत्र, कुश और लव, वाल्मीकि के आश्रम में उत्पन्न हुए। यद्यपि सीता को लोकनिंदा के कारण त्यागना पड़ा, फिर भी उनके पुत्रों का उत्तम आचरण प्रसिद्ध हुआ। राम ने अपने पुत्रों को राज्यारूढ़ कर स्वयं ब्रह्म का ध्यान किया—‘मैं वही हूँ’—और दस हज़ार दस सौ वर्षों तक तपस्या की। अब अग्नि बोले—मैं हरि के वंश का वर्णन करता हूँ, जो विष्णु के नाभिकमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, और सोम से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, फिर नहुष, फिर ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से यदु और तुर्वसु हुए, जिनसे देवयानी उत्पन्न हुईं। द्रुह्यु, अनु और पुरु भी जन्मे, और वृशपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा हुईं। यदु के वंशज यदव कहलाए, जिनमें वसुदेव श्रेष्ठ थे। पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी से छह पुत्र उत्पन्न हुए, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और योगमाया द्वारा लाए गए थे। विष्णु की शक्ति से वे देवकी के गर्भ में आए। सातवें गर्भ के रूप में बलराम उत्पन्न हुए, जिन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया, इसलिए वे रोहिणेय कहलाए। कृष्ण, चतुर्भुज रूप में, अष्टमी की मध्यरात्रि को जन्मे। कृष्ण, जिनके दो भुजाएँ थीं, देवकी और वसुदेव द्वारा स्तुति किए गए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें यशोदा के पास पहुँचा दिया। यशोदा की कन्या को देवकी के पास रख दिया। कंस ने जब उस कन्या का रोदन सुना, तो उसे पत्थर पर पटक दिया। किंतु वह कन्या, जो वास्तव में देवकी की आठवीं संतान थी, कंस के लिए मृत्यु का कारण बनी। आकाशवाणी सुनकर कंस ने देवकी के गर्भों का संहार किया। विवाह के समय देवकी को जो संतानें मिली थीं, वे नष्ट कर दी गईं। परंतु वह कन्या, जब पटक दी गई, तो आकाश से कंस से बोली—‘हे कंस, मुझे क्यों पटकता है? जो तुझे मारने के लिए उत्पन्न हुआ है, वह आ चुका है—वह देवताओं का सार है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया है।’ इतना कहकर वह कन्या, जिसने शुम्भ आदि का वध कर इन्द्र से स्तुति पाई थी, आर्या, दुर्गा, वेदों की जननी, अम्बिका और भद्रकाली भी है। वह भद्रा, क्षोम्या, क्षेमकारी, अनेक भुजाओं वाली हैं—मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो त्रिकाल में उनका नाम जपता है, उसे सभी इच्छाएँ प्राप्त होती हैं। कंस ने पूतना आदि राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वसुदेव के आदेश पर यशोदा और नंद ने कृष्ण की रक्षा और पालन किया। उनकी सुरक्षा के लिए, भय के कारण, राम और कृष्ण गोकुल में रहे, ग्वाल-बालों और गायों के साथ विचरण करते थे। वे दोनों, जो सम्पूर्ण जगत के रक्षक थे, ग्वाले बने। यशोदा ने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया, जब वे व्यस्त थीं। कृष्ण दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले, जिससे वे वृक्ष गिर पड़े। जब वे अपनी माता का स्तनपान करने के लिए ललायित थे, तब उन्होंने अपने पैर से छकड़े को उलट दिया। पूतना, जो उन्हें मारने आई थी, उसी समय कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कृष्ण वृन्दावन गए, वहाँ यमुना के जल में कालिय नाग को वश में किया। कालिय को परास्त कर उसे जल से बाहर निकाला, और अपनी शक्ति के लिए प्रशंसा प्राप्त की। फिर धेनुक, गधे के रूपी दैत्य, का वध कर तालवन को निर्भय बनाया। अरिष्ट नामक बैल-राक्षस और केशी नामक घोड़े का भी वध किया। इन्द्र-यज्ञ का परित्याग कर गोपों के साथ गोवर्धन-पूजा करवाई। इन्द्र द्वारा भेजी गई वर्षा को रोकने के लिए उन्होंने पर्वत उठा लिया। तब महेन्द्र ने गोविन्द की पूजा की और अर्जुन को समर्पित किया। फिर कृष्ण ने प्रसन्न होकर इन्द्र-यज्ञ पुनः सम्पन्न करवाया। वे रथ में बैठकर मथुरा गए, जहाँ कंस के आदेश पर अक्रूर ने उनकी स्तुति की। वहाँ गोपियाँ, प्रेमपूर्वक, कृष्ण को निहारती रहीं और उनके साथ क्रीड़ा की। कृष्ण ने उस धोबी को पराजित किया, जिसने वस्त्र देने से इनकार किया था, और वस्त्र प्राप्त किए। बलराम के साथ उन्होंने माला धारण की और मालाकार को वरदान दिया। कुब्जा नामक कुबड़ी स्त्री को सीधा किया, जिसने उन्हें चंदन लगाया था, और हाथी का वध किया। कृष्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया, जहाँ द्वार पर मदांध कुअलयापीड हाथी था। मंच पर बैठे कंस आदि के समक्ष, कृष्ण ने मल्ल-युद्ध में भाग लिया।