પાંડુને ધર્મથી યુધિષ્ઠિર જન્મ્યા, કુંતિને વાયુથી વ્રુકોદર એટલે ભીમ, અને ઇન્દ્રથી ધનંજય એટલે અર્જુન જન્મ્યા. માદ્રીને નકુલ અને સહદેવ જન્મ્યા. વસુદેવ અને રોહિણીથી રામ, સારણ અને દુર્ગમ જન્મ્યા; વસુદેવ અને દેવકીથી સૌપ્રથમ સુશેનક જન્મ્યા. કીર્તિમાન, ભદ્રસેન, જારુખ્ય, વિષ્ણુદાસક, ભદ્રદેહ અને કંસ—આ છ ગર્ભો કંસે સંહાર્યા. ત્યારબાદ બલરામ, પછી કૃષ્ણ, શુભદ્રા—જે શુભ વાણી ધરાવે છે—ચારુદેશ્ન, શામ્બ અને અન્ય સંતાનો કૃષ્ણ અને જામ્બવતીથી જન્મ્યા. અગ્નિ કહે છે: કશ્યપ વસુદેવ રૂપે જન્મ્યા અને દેવકી એ મહાન અદિતિ હતી; વસુદેવ અને દેવકીથી કૃષ્ણ જન્મ્યા, જે તપશ્ચર્યાથી યુક્ત હતા. ધર્મની રક્ષા, અધર્મના વિનાશ, દેવતાઓના કલ્યાણ અને દૈત્યોના દમન માટે કૃષ્ણ અવતરી રહ્યા. કૃષ્ણની પત્નીઓમાં રૂક્મિણી, સત્યભામા, સत्या, નગ્નજિતી, ગાંધારી, લક્ષ્મણા, મિત્રવિંદા, કાલિન્દી, દેવી જામ્બવતી, સુશીલા, માદ્રી, કૌશલ્યા, વિજયા અને જયાનો સમાવેશ થાય છે. આ રીતે, કૃષ્ણની કુલ સોળ હજાર રાણીઓ હતી; રૂક્મિણીમાંથી પ્રદ્યુમ્ન અને અન્ય સંતાનો, સત્યભામાથી ભીમ અને અન્ય સંતાનો જન્મ્યા. જામ્બવતીમાંથી શામ્બ અને અન્ય સંતાનો થયા. આમ, કૃષ્ણના કુલ લાખ સંતાન થયા. કૃષ્ણે અસી હજાર યાદવોની રક્ષા કરી. પ્રદ્યુમ્ન અને વૈદરભીથી અનિરુદ્ધ જન્મ્યા, જે યુદ્ધપ્રેમી હતા. અનિરુદ્ધમાંથી વજ્ર અને અન્ય શક્તિશાળી યાદવો જન્મ્યા. કુલ ત્રણ કરોડ યાદવો અને સાડા છ લાખ દાનવો હતા. માનવોમાં જે અવરોધરૂપ હતા, તેમને કૃષ્ણે વિનાશ્યા; હરિ માનવરૂપે ધર્મની સ્થાપનાને માટે અવતર્યા. દેવ અને દૈત્ય વચ્ચે વારસાની خاطر બાર યુદ્ધો થયા. પ્રથમ નરસિંહ યુદ્ધ, બીજું વામનનું યુદ્ધ, પછી વારાહ યુદ્ધ, ચોથું અમૃતમંથન, તારેકામય યુદ્ધ, છઠ્ઠું આજીવક યુદ્ધ, ત્યારબાદ ત્રિપુર યુદ્ધ, અંધકનો સંહાર, નવમું વૃત્ર સંહાર, હાલાહલનો પરાજય અને પછી ભયાનક કોલાહલ યુદ્ધ. અતિ પ્રાચીન સમયમાં નરસિંહ ભગવાને હિરણ્યકશિપુને પોતાના નખોથી ફાડી નાખ્યા અને પ્રહલાદ રાજાને સુરક્ષિત કર્યા. દેવ-દૈત્યના યુદ્ધમાં, કશ્યપ અને અદિતિના પુત્ર વામને બલિને દમન કરી મહેન્દ્રને રાજ્ય આપ્યું. વારાહ અવતારે હિરણ્યાક્ષને સંહાર્યા, દેવતાઓનું રક્ષણ કર્યું અને ડૂબેલી ધરાને ઉપાડી. મંદરાચલને મથાણ અને વાસુકીને દોરી બનાવી દેવ-દૈત્યોએ અમૃત મેળવ્યું. તારેકામય યુદ્ધમાં દેવોનું રક્ષણ થયું; ઇન્દ્રને રોકવામાં આવ્યા અને દૈત્યોને તેમના ગુરૂઓએ રોક્યા. વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ અને ત્રણ ઋષિઓએ દેવોને રક્ષણ આપ્યું અને દૈત્યોને પરાજિત કર્યા. હરિએ બ્રહ્માના આશ્રયદાતા અને ભગવાન તરીકે ત્રિપુરા નગર દહન કર્યું. હરિએ રેવતીપ્રિય બનીને તે અંધ દૈત્યને સંહાર્યો, જે રુદ્રને પીડાવતો હતો અને ગૌરીને પકડવા ઈચ્છતો હતો. વિષ્ણુએ દેવોના નિયમને જાળવીને વૃત્ર, દેવવિનાશકનો સંહાર કર્યો. હરિએ પરશુરામ રૂપે શાલ્વ અને અન્ય દૈત્યોને પરાજય આપ્યો, દેવો અને તેમના નેતાઓની રક્ષા કરી અને દુષ્ટ રાજાઓનો નાશ કર્યો. માધુસૂદનએ મહેશ્વરથી હાલાહલ અને દૈત્યને દૂર કરી દેવોમાંથી ભય દૂર કર્યો. કોલાહલ દૈત્ય અને હાલાહલ વિષને વિજય કરીને વિષ્ણુએ ધર્મની રક્ષા દ્વારા સર્વ દેવોને સુરક્ષિત કર્યા. દેવ-દૈત્ય યુદ્ધમાં કોલાહલ પરાજીત થયો અને વિષ્ણુએ સર્વ દેવોને ધર્મ દ્વારા રક્ષ્યા. રાજાઓ, યુવરાજાઓ, ઋષિઓ અને દેવતાઓ—જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું કે ન કહેવાયું, તે બધા હરિના અવતાર છે. અગ્નિ કહે છે: તુર્વસુના પુત્ર વર્ગ હતા; તેમના પુત્ર ગોભાનુ, ગોભાનુના પુત્ર ત્રૈશાની, અને ત્રૈશાનીના પુત્ર કરંધમ. કરંધમના પુત્ર મરુત, તેમના પુત્ર દુષ્મંત, દુષ્મંતના પુત્ર વરુથ, અને વરુથના પુત્ર ગાંડીર. ગાંડીરથી ગાંધાર જન્મ્યા અને એમના વંશથી પાંચ પ્રજાઓ: ગાંધાર, કેરળ, ચોળ, પાંડ્ય અને કોલા—all શક્તિશાળી. દૃયુ અને વભ્રુસેતુ; વભ્રુસેતુના પુત્ર પુરોવસુ, પછી ગાંધાર, ગાંધારથી ઘરમ, ઘરમથી ઘૃત. ઘૃતથી વિદ્વાન પુત્ર જન્મ્યા; તેથી એમથી સો બુદ્ધિશાળી પુત્રો થયા: આનંદ્રા, સભાનર, આક્ષુપ અને પરમેષુક. સભાનરથી કાલાનલ, પછી કાલાનલથી સૃંજય, સૃંજયથી પુરંજય, અને એમના પુત્ર જનમેજય. જનમેજયના પુત્ર મહાશાલ, તેમના પુત્ર મહામના, અને એમથી ઉશીનર, પછી ઋગાયંતુ, પછી તૃગ. નરાયંતુથી નર જન્મ્યા; કૃમિના પુત્ર કૃમિ; દશામાં સુબ્રત જન્મ્યા અને દૃશદ્વતીમાં શિવિ તેમ જ. શિવિના ચાર પુત્ર: પૃથુદર્ભ, વીરક, કૈકેય અને ભદ્રક—એમના નામે શુભ પ્રજાઓ થઈ. ઉશીનરાજાથી તિતિક્ષુ જન્મ્યા, તિતિક્ષુથી ઋષદ્રય, ઋષદ્રથથી પૈલ, અને પૈલથી એમના પુત્ર સુતપા થયા. આ રીતે, દેવ, મનુષ્ય, અને ઋષિગણના વંશ અને કૃષ્ણના અવતારોથી સમગ્ર ધર્મ અને વિશ્વની રક્ષા થઈ.