અસમૌજસના પુત્ર તરીકે સુંદંષ્ટ્ર, સુવાસ અને ધૃષ્ટનો જન્મ થયો. ધૃષ્ટે ગાંધારી અને માદ્રીને પત્ની તરીકે સ્વીકારી. ગાંધારીમાંથી સુમિત્ર અને માદ્રીમાંથી યુધાજિતનો જન્મ થયો. ધૃષ્ટથી અનમિત્ર અને શિની જન્મ્યા, અને તેઓમાંથી દેવમીઢુષ જન્મ્યા. અનમિત્રના પુત્ર નિઘ્ન અને તેના પુત્ર પ્રસેનક થયા. પ્રસેનકના પુત્ર સતરાજિત અને પ્રસેન હતા. સૂર્યદેવની કૃપાથી તેમણે સ્યામંતક મણિ પ્રાપ્ત કર્યો. એક દિવસ, જ્યારે તેઓ જંગલમાં ભટકી રહ્યા હતા, ત્યારે સિંહે તેમને મારી નાખ્યા અને મણિ લઈ ગયો. પછી જાંબવંતે તે સિંહને મારી નાખ્યો, અને અંતે શ્રીહરિએ જાંબવંતને જીત્યો. શ્રીહરિએ જાંબવંત પાસેથી મણિ અને જાંબવતીની પ્રાપ્તી કરી અને તેઓ દ્વારકા શહેર ગયા. ત્યાં તેમણે સ્યામંતક મણિ સતરાજિતને પરત આપ્યો, પણ શતધન્વાએ સતરાજિતની હત્યા કરી. પછી કૃષ્ણે શતધન્વાને માર્યો અને મણિ મેળવો, જેના કારણે તેમની યશ વધ્યો. યાદવોના મહાનુભાવો સમક્ષ કૃષ્ણે એ મણિ અક્રૂરને આપ્યો. કૃષ્ણ પર થયેલા ખોટા આરોપો દૂર થયા પછી સતરાજિત સ્વર્ગ પામ્યા. સત્યભામા, જે શ્રીહરિની પ્રિય હતી, તે સતરાજિતના મૃત્યુનું કારણ બની. અનમિત્રથી શિની, શિનીથી સત્યક, અને સત્યકથી સાથીકીનો જન્મ થયો. યુયુધાનથી હુની જન્મ્યો. ધુનેરી યૂગંધરનો પુત્ર સ્વાહ્ય, જે યુધાજિત તરીકે ઓળખાયો; તેમના પુત્ર ઋષભ અને ક્ષેત્રક થયા, અને ઋષભથી સ્વફલક જન્મ્યો. સ્વફલકથી અક્રૂર અને અક્રૂરથી સૂધાન્વક જન્મ્યા. શૂરથી વસુદેવ અને અન્ય પુત્રો થયા, અને પૃથા (કુંતી) પાંડુની પ્રિય બની. પાંડુ અને પૃથાથી ધર્મદેવના આશીર્વાદથી યુધિષ્ઠિર, વાયુદેવથી વૃકોદર ભીમ, ઇન્દ્રદેવથી ધનંજય અર્જુન, અને માદ્રીથી નકુલ તથા સહદેવનો જન્મ થયો. વસુદેવ અને રોહિણીથી રામ (બલરામ), સારણ અને દુર્ગમનો જન્મ થયો. વસુદેવ અને દેવકીમાંથી પહેલો પુત્ર સુસેનક હતો. કીર્તિમાન, ભદ્રસેન, જારુખ્ય, વિષ્ણુદાસક, ભદ્રદેહ અને કન્સ—આ છ ગર્ભોને કન્સે મારી નાંખ્યા હતા. ત્યારબાદ બલરામ, પછી કૃષ્ણ, શુભદ્રા, ચારુદેશન, શામ્બ અને અન્ય પુત્રોનું જન્મ થયો. અગ્નિદેવ કહે છે: કશ્યપે વસુદેવ રૂપ ધારણ કર્યો અને દેવકી મહાન અદિતિ તરીકે અવતરી. વસુદેવ અને દેવકીમાંથી જ તપશ્ચર્યાથી યુક્ત કૃષ્ણ જન્મ્યા. ધર્મની રક્ષા, અધર્મના વિનાશ, દેવતાઓના સંરક્ષણ અને દાનવોના દમન માટે કૃષ્ણ અવતરી. કૃષ્ણની રાણીઓમાં મુખ્ય રુક્મિણી, સત્યભામા, સत्या, નગ્નજિતી, ગાંધારી, લક્ષ્મણા, મિત્રવિંદા, કાલિન્દી, જાંબવતી, સુશીલા, માદ્રી, કૌશલ્યા, વિજયા અને જયા હતી. આ રીતે, કૃષ્ણની સોળ હજાર રાણીઓ હતી. રુક્મિણીથી પ્રદ્યુમ્ન અને અન્ય પુત્રો, સત્યભામાથી ભીમ અને અન્ય, જાંબવતીથી શામ્બ અને અન્ય પુત્રો થયા. કુલ મળીને કૃષ્ણના એક લાખ પુત્રો હતા. કૃષ્ણે અશી હજાર યાદવોનું રક્ષણ કર્યું. પ્રદ્યુમ્ન અને વૈદર્ભીથી અનિરુદ્ધ જન્મ્યો, જે યુદ્ધપ્રેમી હતો. અનિરુદ્ધથી વજ્ર અને અન્ય શક્તિશાળી યાદવો થયા. ત્રણ કરોડ યાદવ અને સાઠ હજાર દાનવો હતા. મનુષ્યોમાં જે અવરોધરૂપ હતા, તેમને કૃષ્ણે નષ્ટ કર્યા; હરી ધર્મની સ્થાપના માટે માનવરૂપે અવતરે છે. દેવ અને દાનવો વચ્ચે વારસાની خاطر બાર યુદ્ધો થયાં. પ્રથમ નરસિંહ યુદ્ધ, બીજું વામન યુદ્ધ હતું. પછી વારાહ યુદ્ધ, ચોથું અમૃતમંથન, તારાકામય યુદ્ધ અને છઠ્ઠું આજિવક યુદ્ધ થયું. પછી ત્રિપુર યુદ્ધ, અંધકવધ, નવમું વૃત્રવધ, હાલાહલનો પરાજય અને પછી ભયાનક કોલાહલ યુદ્ધ થયું. પૂર્વે નરસિંહ ભગવાને હિરણ્યકશિપુને પોતાના નખોથી ફાડી નાખ્યો અને પ્રહલાદ રાજાને રક્ષા કરી. દેવ-દાનવ યુદ્ધમાં, કશ્યપ અને અદિતિપુત્ર વામનએ બલિને વશ કરી મહેન્દ્રને રાજ્ય આપ્યું. વરાહે હિરણ્યાક્ષનો નાશ કરીને દેવતાઓને સુરક્ષિત કર્યા અને ડૂબેલી પૃથ્વીને ઉગારી. મંદરાચલને મથાની દંડ અને વાસુકીને દોરી બનાવી દેવ-દાનવોએ અમૃત મેળવ્યું. તારાકામય યુદ્ધમાં દેવતાઓની રક્ષા થઈ; ઇન્દ્રને રોકવામાં આવ્યા અને દાનવો તેમના ગુરુઓ દ્વારા સ્થિર રાખવામાં આવ્યા. વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ અને અન્ય ત્રણ ઋષિઓએ યુદ્ધમાં દેવતાઓની રક્ષા કરી અને દુષ્ટ દાનવોને હરાવ્યા. શ્રીહરિએ ત્રિપુર નગરીનો વિનાશ કર્યો અને દેવતાઓના રક્ષક અને દાનવોના નાશક બન્યા. રેવતીપ્રિય હરીએ રુદ્રને પીડા આપનારા અંધ દાનવને દંડ આપ્યો, જે ગૌરીને પકડવા ઈચ્છતો હતો. વિષ્ણુએ દેવધર્મનું પાલન કરી વૃત્ર દાનવનો વિનાશ કર્યો. હરીએ પરશુરામ રૂપે શાલ્વ અને અન્ય દાનવોને હરાવ્યા, દેવતાઓ અને તેમના નેતાઓની રક્ષા કરી અને દુષ્ટ રાજાઓને નષ્ટ કર્યા. શ્રીમધુસૂદને હલાહલ વિષ અને દાનવને મહેશ્વર પાસેથી દૂર કરી દેવતાઓના ભયને દૂર કર્યો. કોલાહલ દાનવ અને હલાહલ વિષનો વિજય થયો અને સર્વે દેવતાઓનું રક્ષણ વિષ્ણુએ ધર્મના સંરક્ષણ દ્વારા કર્યું. દેવ-દાનવ યુદ્ધમાં કોલાહલ દાનવ પરાજિત થયો અને દેવતાઓનું કલ્યાણ થયું. રાજાઓ, રાજકુમારો, ઋષિઓ અને દેવતાઓ—જે કશું કહેવાયું કે અવશ્ય પણ નહોતું કહેવાયું, તે સર્વે શ્રીહરિના અવતાર છે.