આવી રીતે, એક સમયે, દૈત્યો ભયભીત થઈને, “રક્ષાવો, રક્ષાવો!” એવી પukar કરતા ભગવાન પાસે આશરો લેવા ગયા. ત્યારે ભગવાને માયા અને મોહનું રૂપ ધારણ કરીને, શુદ્ધોદનના પુત્ર તરીકે અવતાર લીધો. તેમણે દૈત્યોને મોહિત કરીને તેમને વૈદિક ધર્મ છોડાવ્યા—કેટલાંક બૌદ્ધ થઈ ગયા, તો બીજાઓએ પણ વેદનો ત્યાગ કર્યો. પછી તેમણે અરહતનું રૂપ ધારણ કર્યું અને બીજાઓને પણ અરહત બનાવ્યા. આ રીતે પાખંડી સંપ્રદાયો ઉત્પન્ન થયા, જે મૂળ વૈદિક ધર્મથી વિમુખ હતા. એ લોકો પાપમય કર્મો કરતા, જે તેમને નર્કમાં લઈ જતાં; અને કલીયુગના અંતે બધું જ મિશ્રિત થઈ જશે. આ સમયગાળામાં ધર્મવિહિન ચોરો અને વાજસનેય વેદ માત્ર રહી જશે; તેની પંદર અને દસ શાખાઓ જ રહેશે. ધર્મના આવરણમાં, પણ અધર્મમાં રત એવા વિદેશી રાજાઓ માંસાહાર અને મધ્યપાન કરશે. ત્યારે કલ્કિ, જે વિષ્ણુયશસના પુત્ર છે અને યાજ્ઞવલ્ક્ય તેમના પુજારી છે, શસ્ત્ર ધારણ કરીને વિદેશીઓને નષ્ટ કરશે. પછી કલ્કિ ચાર વર્ણો અને સર્વ આશ્રમો માટે યોગ્ય મર્યાદા સ્થાપિત કરશે, અને લોકોને સાચા ધર્મના માર્ગે સ્થિર કરશે. ત્યારબાદ, કલ્કિનું રૂપ ત્યજી, હરિ સ્વર્ગે જશે; અને ફરીથી, પૂર્વવત્, કૃતયુગનો પ્રારંભ થશે. સર્વ વર્ણો અને આશ્રમો પોતપોતાના ધર્મમાં સ્થિર રહેશે—આ રીતે દરેક ચક્ર અને દરેક મન્વંતરમાં વ્યવસ્થા રહેશે. ભગવાનના અવતારો અનંત છે—ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં. જે કોઈ વિષ્ણુના દસ અવતારોનું શ્રવણ અથવા પાઠન કરે છે, તે પવિત્ર, ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરીને, કુટુંબ સાથે સ્વર્ગ પામે છે. હરિ આ રીતે ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે ભેદ સ્થાપે છે. હવે, અગ્નિ કહે છે: “હું તને વિષ્ણુની સર્જનલીલા વગેરે વિષે કહું છું—શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળ. એ સ્વર્ગાદિ સર્જનારા ભગવાન સર્વ સર્જન, સ્થિતિ, ગુણ અને અગુણના મૂળ છે. પ્રારંભે માત્ર બ્રહ્મા અને અવ્યક્ત હતો; ન આકાશ, ન રાત, ન દિવસ—કંઈ નહોતું. ત્યારે વિષ્ણુએ પ્રકૃતિ અને પુરુષમાં પ્રવેશ કરીને તેમને ઉદ્ભવાવ્યો. સર્જન સમયે મહત્તત્વ ઉત્પન્ન થયું, અને તેમાંથી ‘હું’નો ભાવ જન્મ્યો. ત્યારપછી ત્રિવિધ રૂપ—સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક—ઉત્પન્ન થયા. ‘હું’ના ભાવમાંથી સૂક્ષ્મ શબ્દ તત્વ ઉત્પન્ન થયું, અને તેમાંથી આકાશ; સ્પર્શ તત્વથી વાયુ; રૂપ તત્વથી અગ્નિ. સ્વાદ તત્વથી જળ અને ગંધ તત્વથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. ‘હું’ના તામસિક ભાગમાંથી ઇન્દ્રિયો અને રાજસિકમાંથી કર્મેન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. સાત્વિક ભાગમાંથી દસ દેવતાઓ અને મન—આ રીતે અગિયાર ઇન્દ્રિયો થયા. પછી સ્વયંભૂ ભગવાને વિવિધ જીવોની સર્જના ઈચ્છી. સૌપ્રથમ તેમણે જળનું સર્જન કર્યું અને તેમાં પોતાની શક્તિ સંચાર કરી. એ જળને ‘નાર’ કહેવામાં આવે છે, અને એ જળ ‘નર’ની સંતાન છે. કારણ કે એ જળ ભગવાનનું પ્રથમ નિવાસસ્થાન હતું, તેથી તેમને ‘નારાયણ’ કહેવાય છે. પછી એ જળ પર સુવર્ણમય અંડ ઉત્પન્ન થયું. એ અંડમાં બ્રહ્મા સ્વયંભૂ અવતર્યા, જેમ આપણે સાંભળ્યું છે. હિરણ્યગર્ભ બ્રહ્મા એ અંડમાં એક વર્ષ સુધી રહ્યા—પછી એ અંડને બે ભાગે વહેંચી, એકમાંથી સ્વર્ગ અને બીજામાં પૃથ્વી રચી. એ બંનેના વચ્ચે ભગવાને આકાશનું સર્જન કર્યું. પૃથ્વીને જળ પર સ્થિર કરી, દિશાઓની સ્થાપના કરી; અને ત્યાં કાળ, મન, વાણી, કામ, ક્રોધ અને આનંદ સ્થાપ્યા. ભગવાને જીવોની સર્જન ઈચ્છા કરીને, વીજળી, વીજગર્જના, વાદળ, ઇન્દ્રધનુષ્ય અને ઇન્દ્રનો ધનુષ્ય પણ રચ્યા. પ્રથમ પક્ષીઓનું સર્જન કર્યું, પછી પોતાના મુખમાંથી વરૃણ દેવનું સર્જન કર્યું. યજ્ઞની સિદ્ધિ માટે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ ઉત્પન્ન કર્યા. એ વેદો દ્વારા સાધ્યદેવોએ ઉચ્છ અને નીચ દેવતાઓની પૂજા કરી. ભગવાને સનત્કુમાર અને ક્રોધમાંથી રુદ્ર ઉત્પન્ન કર્યા. પછી મરીચિ, અત્રિ, અઙ્ગિરા, પુલસ્ત્ય, પુલહ, ક્રતુ અને વશિષ્ઠ—આ સાત મનુષ્યપુત્ર ઋષિઓ, જે બ્રહ્માના પુત્ર તરીકે જાણીતા છે, તેમનું સર્જન કર્યું. આ સાત અને શ્રેષ્ઠ રુદ્રે સંતતિ ઉત્પન્ન કરી. પછી ભગવાને પોતાના શરીરને બે ભાગમાં વિભાજિત કર્યું, અને એમાંથી એક ભાગ પુરૂષ રૂપે થયો. હવે, અગ્નિ કહે છે: “હે મુનિ, હવે હું તને કશ્યપમાંથી થયેલી સર્જના કહું છું. ચાક્ષુષ મન્વંતરમાં, તુષિત દેવતાઓ કશ્યપ અને અદિતિથી પુનઃ જન્મ્યા હતા. એમાં વિષ્ણુ, શક્ર (ઇન્દ્ર), ત્વષ્ટા, ધાતા, અર્યમાન, પુષા, વિવસ્વાન, સવિતા, મિત્ર, વરુણ અને ભાગ—આ બધાં હતા. વૈવસ્વત મન્વંતરમાં, અમ્શુ પણ બાર એદિત્યોમાં હતો. અરીષ્ટનેમિની પત્નીઓમાંથી અહીં સોળ સંતાન થયા. વિદ્યુતના ચાર પુત્રીઓ હતી, અને પ્રતિઅંગિરસના પુત્ર કૃશાશ્વા, જે દૈવી અસ્ત્રો ધરાવતો હતો, શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જેમ સૂર્ય ઉગે છે અને અસ્ત થાય છે, તેમ દરેક યુગમાં દિતિથી હિરણ્યકશિપુ અને કશ્યપથી હિરણ્યાક્ષ જન્મે છે. અને સિંહિકા નામની પુત્રી જન્મી, જેને વિપ્રચિત્તિએ પત્ની તરીકે અપનાવી. તેના દ્વારા રાહુઆદિ સૈંહિકેયો જન્મ્યા. હિરણ્યકશિપુના ચાર પુત્રો હતા—અનુહ્લાદ, હ્લાદ, પ્રહ્લાદ (જે વિષ્ણુના પરમભક્ત હતા) અને સંહ્લાદ. હ્લાદનો પુત્ર હ્રદ હતો, અને હ્રદના પુત્ર આયુષ્માન, શિબી અને આસ્કલ હતા. પ્રહ્લાદનો પુત્ર વિરોચન, અને વિરોચનથી બલિ જન્મ્યો. બલિના સો પુત્રો હતા, જેમાં બાણ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. પૂર્વકાળે, બાણે ઉમાપતિ મહાદેવને તપ દ્વારા પ્રસન્ન કરી, અને એથી ‘હું તારી બાજુએ સદા રહું’ એવો વર મેળવ્યો. હિરણ્યાક્ષના પાંચ પુત્રો હતા—સંબરાસુર, શકુની, દ્વિમૂર્ધા, શંકુર અને આર્ય. દાનુના પણ સો પુત્રો હતા. સ્વર્ભાનુની પુત્રી પ્રભા હતી, અને પુલોમનની પુત્રી શચી કહેવાય છે. ઉપદાનવી, હયશિરા, શર્મિષ્ઠા અને વાર્ષપર્વણી પણ પ્રસિદ્ધ છે. આ રીતે, ભગવાનની અનંત લીલાઓ અને સર્જનક્રમ સદાય ચાલ્યા છે—દરેક યુગ અને મન્વંતરમાં, સર્વ જગતના કલ્યાણ માટે.