પુષ્કર કહે છે: કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે દુશ્મન કે મિત્ર કેવળ શત્રુતા અથવા મિત્રતા માટે નથી બનતો; તારો જે બાર રાજાઓથી બનેલો વર્તુળ છે, તેનો વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. દુશ્મન ત્રણ પ્રકારના હોય છે: કુટુંબમાંથી જન્મેલો, તાત્કાલિક, અને કૃત્રિમ. તેમાં સૌથી પહેલા જન્મેલો દુશ્મન સૌથી વધુ મુશ્કેલ ગણાય છે. તાત્કાલિક દુશ્મન પણ મને કૃત્રિમ લાગે છે; પાછળથી પકડી લેનાર અને દુશ્મનના મિત્રો પણ દુશ્મન છે. આવા દુશ્મનને પોતાના અને ઉપાયોથી શાંત કરવો જોઈએ; પૂર્વજોએ મિત્ર દ્વારા દુશ્મનનો નાશ કરવાનું વખાણ્યું છે. મિત્ર નજીક રહેતાં દુશ્મન બની જાય છે; તેથી, જે દુશ્મનને જીતવા ઈચ્છે છે, તેણે શક્ય હોય તો પોતાના પ્રયત્નથી સંબંધ તોડી નાખવો જોઈએ. જો તેની શક્તિ વધે, તો પણ તેને દુશ્મનથી ડરવાની જરૂર નથી; જેથી લોકો તેના વિશે ચિંતિત ન થાય અને વિશ્વાસ સ્થાપિત થાય. પુષ્કર આગળ કહે છે: મેં સંધિ અને વિભેદ, તથા દાન અને દંડ સમજાવી દીધા છે; પોતાના દેશમાં દંડ કેવી રીતે કરવો તે પણ કહ્યું છે, હવે હું વિદેશમાં દંડ કેવી રીતે કરવો તે કહું છું. દંડ બે પ્રકારના હોય છે: ખુલ્લો અને ગુપ્ત. જેમ કે લૂંટફાટ, ગામોના વિનાશ, પાકના વિનાશ અને આગ લગાવવી. ખુલ્લા દંડમાં ઝેર, આગ, વિવિધ એજન્ટો દ્વારા હત્યા, અને સજ્જન તથા જળસ્ત્રોતોના અપવિત્રતા પણ આવે છે. દંડના ઉપયોગ વિશે સમજાવ્યું છે; હવે, ભારગવ, અવગણના વિશે સાંભળો: જ્યારે રાજા યુદ્ધમાં વિચારે કે 'મારે કોઈ વિવાદ નથી', ત્યારે નુકસાન અથવા હાનિ થઈ શકે છે, અને એ સંધિથી પણ આવી શકે છે; સંધિથી મળેલી સ્થિતિ અને દાનથી થયેલી સંપત્તિની હાનિ. જો વિભેદ અથવા દંડથી નુકસાન થાય, તો અવગણનનો આશ્રય લેવો જોઈએ; 'એ મને કશી મુશ્કેલી આપી શકતો નથી.' અને હું પણ તેને નુકસાન આપી શકતો નથી; એવા સમયે અવગણન કરવી. જો દુશ્મનનું અપમાન થાય અને નુકસાન થાય, તો રાજાએ તેના સામે કાર્યવાહી કરવી. હવે હું છેતરપિંડીનો ઉપાય સમજાવું: શકુન અને અસત્યથી દુશ્મનને ગભરાવવું, ખાસ કરીને કેમ્પમાં રહેલા દુશ્મનને. મોટા પક્ષીને તેની પૂંછડી પર મોટી અગ્નિશખા બાંધવી, અને પછી તેને છોડવું, જેથી અગ્નિશખા પડતી દેખાય. આવા અનેક દેખાતા શકુન બતાવી શકાય છે; વિવિધ યુક્તિઓ અને માયાથી દુશ્મનને ગભરાવી શકાય છે. એક વર્ષ સુધી રહેલા તપસ્વી દુશ્મનના વિનાશની ઘોષણા કરી શકે છે; જે રાજા પૃથ્વી જીતવા ઈચ્છે છે, તે આ રીતે દુશ્મનોમાં ગભરાટ ફેલાવી શકે છે. દેવોની કૃપા પોતે પ્રાપ્ત થઈ હોવાનું જાહેર કરવું, અને દુશ્મન માટે કહેવું: 'એની શક્તિ આવી ગઈ છે, નિરભય થઈને તેને મારો!' યુદ્ધ આવે ત્યારે કહેવું: 'બાકીના બધા હરા ગયા છે.' ચીંહા અને ધ્વનિ કરવી, અને દુશ્મન મર્યો છે એવું જાહેર કરવું.