બાણના રક્ષકોએ અનિરુદ્ધ અને ઉષાના મિલનને જાણ્યા પછી, તેમણે બાણને જાણ કરી, અને બાણ તથા અનિરુદ્ધ વચ્ચે ઉગ્ર યુદ્ધ શરૂ થયું. નારદથી આ વાત સાંભળીને, કૃષ્ણ પ્રદ્યુમ્ન અને બલભદ્ર સાથે ગરુડ પર આરૂઢ થયા. તેમણે મહેશ્વર દ્વારા સર્જાયેલા અગ્નિ અને જ્વરનો પરાજય કર્યો. ત્યારબાદ, હરિ અને શંકર વચ્ચે બાણોનો વરસાદ કરતાં યુદ્ધ થયું; નંદી, વિનાયક, સ્કંદ અને અન્ય શિવગણો કૃષ્ણના સાથીઓ દ્વારા પરાજિત થયા. વિષ્ણુના જૃંભણાસ્ત્રથી શંકર પરાજિત થયા, અને બાણના હજારો હાથ કપાઈ ગયા. રુદ્રે આશ્રય માંગ્યો, અને તેમને સુરક્ષા આપી. વિષ્ણુની કૃપાથી બાણને બચાવ मिला; બે-હાથવાળા ભગવાને શિવને કહ્યું: "તમે અને મેં બાણને જે નિર્ભયતા આપી છે, તે યથાવત્ રહેશે." તેમણે કહ્યું કે, "અમારા વચ્ચે કોઈ વિભાજન નથી; જે વિભાજન કરે છે, તે નરક પામે છે." વિષ્ણુ, જેણે શિવ અને અન્ય દેવો દ્વારા પૂજિત છે, અનિરુદ્ધ અને ઉષા સાથે છે. પછી કૃષ્ણ દ્વારકામાં ગયા અને ઉગ્રસેન તથા યાદવો સાથે આનંદ કર્યો. અનિરુદ્ધના પુત્ર વજ્ર, જે માર્કંડેયના વંશમાં જન્મ્યા હતા, સર્વજ્ઞ હતા. બલભદ્ર, પ્રલંબના વિનાશક, યમુનાને ખેંચી લાવ્યા; તેમણે વાનર દ્વિવિદને પરાજિત કર્યો અને કૌરવોની ઉન્માદતા અંત કર્યો. હરિ, ભગવાન, એક સ્વરૂપે રુક્મિણી અને અન્ય પત્નીઓ સાથે આનંદ કર્યો; યાદવોમાં તેમણે અસંખ્ય પુત્રોનો જન્મ કરાવ્યો. આગ્નિ કહે છે: "હવે હું ભારતની વાર્તા કહું છું, જેમાં કૃષ્ણની મહિમા વર્ણવાય છે. વિષ્ણુએ પાંડવોને કારણ બનાવી, પૃથ્વીનો ભાર દૂર કર્યો." વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્મા જન્મ્યા; બ્રહ્માના પુત્ર અત્રિ, અત્રિમાંથી સોમ, સોમમાંથી બુધ, બુધમાંથી ઐલ, ઐલમાંથી પુરુરવા. પુરુરવાથી આયુ, પછી રાજા નહુષ, પછી યયાતિ. પુરુના વંશમાં ભારત, અને પછી રાજા કુરુ આવ્યા. એ જ વંશમાં શાંતનુ જન્મ્યા; તેમના પુત્ર ગંગાપુત્ર ભીષ્મ, અને તેમના નાના ભાઈ ચિત્રાંગદ, વિચિત્ર, તથા સત્યવતીના પુત્ર શાંતનુ. શાંતનુ સ્વર્ગે ગયા પછી, ભીષ્મે, પત્ની વિના, પોતાના ભાઈઓના રાજ્યની રક્ષા કરી; ચિત્રાંગદ, જે હજી બાળક હતા, મૃત્યુ પામ્યા. ચિત્રાંગદે કાશી રાજાના પુત્રી અંબિકા અને અંબાલિકા લાવ્યા; ભીષ્મે તેમને જીત્યા. વિચિત્રવીર્યના મૃત્યુ પછી, સત્યવતીની અનુમતિથી, અંબિકામાંથી રાજા ઉત્પન્ન થયો. અંબાલિકામાંથી ધૃતરાષ્ટ્ર, અને વ્યાસના પુત્ર પાંડુ જન્મ્યા. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીમાંથી દુર્યોધન સહિત સો પુત્રો થયા. શતશૃંગ આશ્રમમાં, પત્ની ન હોવાને કારણે, પાંડુનું મૃત્યુ થયું; ઋષિની શ્રાપથી, ધર્મે કુંતીમાં યুধિષ્ઠિર ઉત્પન્ન કર્યો. પવનથી ભીમ, ઇન્દ્રથી અર્જુન; માદ્રીમાંથી, અશ્વદેવ દ્વારા, નકુલ અને સહદેવ જન્મ્યા. પાંડુ, માદ્રી સાથે મળીને, મૃત્યુ પામ્યા. કુંતી, કન્યા અવસ્થામાં, કર્ણને જન્મ આપ્યો; કર્ણ દુર્યોધનના પક્ષમાં રહ્યો. કુરુ અને પાંડવો વચ્ચે દુશ્મનાવટ, વિધિએ સર્જી. દુર્યોધન, દુષ્ટ ચિત્તવાળો, લક્ષાગૃહમાં પાંડવોને સળગાવ્યો; પાંડવો અને તેમની માતા, એ આગમાંથી બચી, જીવિત રહ્યા. પછી, એકચક્રા ખાતે, એક બ્રાહ્મણના ઘરે, બધા સાધુ રૂપે રહ્યા; વકાસુરનો સંહાર કર્યો. ત્યારબાદ, પંચાલ દેશમાં દ્રૌપદીના સ્વયંવર માટે ગયા; તીરોની પરિક્ષામાં પાંચ પાંડવો દ્રૌપદીને જીત્યા. પછી, દુર્યોધન અને અન્યોએ જાણ્યા, પાંડવોને અર્ધ રાજ્ય મળ્યું; અર્જુને અગ્નિદેવ પાસેથી ગાંડીવ ધનુષ અને ઉત્તમ રથ મેળવ્યા. અર્જુને યુદ્ધમાં કૃષ્ણને રથચાલક બનાવ્યા, અવિનાશી તીરો સાથે; દ્રોણ પાસેથી બ્રહ્માસ્ત્ર મેળવી, બધા શસ્ત્રોનો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યો. કૃષ્ણ સાથે, અર્જુને ખાંડવ વનમાં અગ્નિને તૃપ્ત કર્યો; પાંડવો એ ઇન્દ્રના વરસાદને તીરોની ઝરીથી અટકાવ્યો. પાંડવો ચાર દિશાઓમાં વિજય મેળવ્યા; યुधિષ્ઠિરે પોતાનું રાજ્ય સ્થાપિત કર્યું; રાજસૂય યજ્ઞમાં ઘણું સોનું દાન કર્યું, અને સુયોધન (દુર્યોધન) તેમને ઈર્ષ્યા કરી. કર્ણ અને પોતાના ભાઈના પ્રેરણાથી, યुधિષ્ઠિરને શકુનીએ જુગાર માટે આમંત્રિત કર્યો. સભામાં, યुधિષ્ઠિર રાજ્ય હારી ગયા, અને કપટથી અપમાનિત થયા; છતાં, તેઓ ૮૮,૦૦૦ બ્રાહ્મણોને પૂર્વવત્ ભોજન આપતા રહ્યા. તેમણે વચન પ્રમાણે બાર વર્ષ જંગલમાં વિતાવ્યા; ત્યાં પણ ૮૮,૦૦૦ બ્રાહ્મણોને ભોજન આપતા રહ્યા. ધૌમ્ય અને દ્રૌપદી સાથે, છ પાંડવો વિરાટના રાજદરબારમાં ગયા; કંક નામે બ્રાહ્મણ અજ્ઞાત રહ્યા, ભીમ રાજાના રસોડામાં રસોઈયાની ભૂમિકા ભજવી. અર્જુન બ્રિહન્નલા તરીકે, તેની પત્ની સૈરિંધ્રી હતી; યમપુત્ર પણ ત્યાં હતા, અને ભીમસેને, બીજા નામે, રાત્રે કિચકનો સંહાર કર્યો. અર્જુને, દ્રૌપદી અને કુરુઓને અપહરણ કરનારાઓને પરાજિત કર્યા; ગાય અને અન્ય વસ્તુઓ ઉપાડનારાઓને પાંડવો ઓળખાયા. કૃષ્ણની બહેન સુભદ્રાએ અર્જુનને પુત્ર આપ્યો; અભિમન્યુને, વિરાટે પોતાની પુત્રી ઉત્તરા આપી. ધર્મરાજાએ યુદ્ધ માટે સાત અક્ષૌહિણી સેનાઓ તૈયાર કરી; કૃષ્ણ દુર્યોધન પાસે દૂત તરીકે ગયા, અને વાતચીત કરી, પણ દુર્યોધન ટળ્યા નહીં. ત્યારે દુર્યોધન પાસે અગિયાર અક્ષૌહિણી સેનાઓ હતી; કૃષ્ણે કહ્યું, "યુધિષ્ઠિરને અર્ધ રાજ્ય, અથવા ઓછામાં ઓછું પાંચ ગામો આપો." સુયોધને કહ્યું: "હું સોયાની નોક જેટલું પણ જમીન નહીં આપું; યુદ્ધ માટે તૈયાર છું." કૃષ્ણે વિદુર દ્વારા પૂજિત, પોતાનો વિશ્વરૂપ દર્શાવ્યો; પછી યુધિષ્ઠિર પાસે જઈ કહ્યું: "સુયોધન સાથે યુદ્ધ કરો." કુરુ અને પાંડવો વચ્ચેના યુદ્ધનું વર્ણન છે. આગ્નિ કહે છે: "યુધિષ્ઠિર અને દુર્યોધનની સેનાઓ કુરુક્ષેત્રમાં આવી; ભીષ્મ, દ્રોણ અને અન્યોએ આનંદ કર્યો, પણ યુદ્ધ ન કર્યું, કારણ કે તેઓ ગુરુ હતા." આ સમયે, ભગવાને પાર્થે કહ્યું: "ભીષ્મ દ્વારા નેતૃત્વ પામનારાઓ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી; શરીર નાશવંત છે, પણ આત્મા ક્યારેય નાશ પામતી નથી.