એક સમયે મથુરા નામનું એક મહાનગર હતું. શ્રીરામના આદેશથી ભરતએ એ શહેરને વિધ્વંસ કર્યું અને તીક્ષ્ણ બાણોથી અદાકારોના ત્રણ કરોડ પુત્રોને સંહાર્યા. એ અદાકાર, જે એક દુષ્ટ ગંધર્વ હતો અને સિંધુના કિનારે વસતો, તેના પુત્રો તક્ષ અને પુષ્કરને તે પ્રદેશમાં છોડી દીધા. પછી ભરત અને શત્રુઘ્ને રઘુવંશી શ્રીરામને વંદન કરી, ત્યાંથી વિદાય લીધી. શ્રીરામે યુદ્ધમાં દુષ્ટોને સંહાર્યા બાદ, રાજ્યમાં બચેલા પ્રજાજનોનું ધર્મપૂર્વક રક્ષણ કર્યું. શ્રીરામના બે ઉત્તમ પુત્રો, કુશ અને લવ, વાલ્મિકિ ઋષિની આશ્રમમાં જન્મ્યા. યद्यપિ સીતા લોકનિંદાના કારણે ત્યાગવામાં આવી, તેમ છતાં તેમના પુત્રોનું ઉન્નત વર્તન પ્રસિદ્ધ થયું. શ્રીરામે પોતાના પુત્રોને રાજ્ય પર સ્થાપિત કર્યા પછી, દસ હજાર અને દસ સો વર્ષ સુધી 'હું એ પરમ બ્રહ્મ છું' એમ ધ્યાનમાં લીન રહ્યા. આગે અગ્નિદેવ કહે છે: હવે હું શ્રીહરિના વંશનો વર્ણન કરું છું. શ્રીવિષ્ણુના કમળનાભીમાંથી બ્રહ્મા જન્મ્યા, તેમાથી અત્રિ, પછી સોમ, અને સોમથી પુરુરવા ઉત્પન્ન થયા. પુરુરવાથી આયુ, પછી નહુષ, અને પછી યયાતિ. યયાતિથી યદુ અને તુર્વસુ થયા, અને તેમાથી દેવયાની જન્મી. ત્યારબાદ દુ્રહ્યુ, અનુ અને પુરુ જન્મ્યા, અને વૃશપર્વનની પુત્રી શર્મિષ્ઠા. યદુના વંશમાં યાદવો થયા, અને વસુદેવ મુખ્ય હતા. પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે, વસુદેવ અને દેવકીથી છ પુત્રો જન્મ્યા, જે હિરણ્યકશિપુના પુત્રો હતા અને યોગમાયાના પ્રભાવથી આવ્યા. શ્રીવિષ્ણુની શક્તિથી એ બાળકો દેવકીના ગર્ભમાં આવ્યા. સાતમો ગર્ભ, દેવકીના ગર્ભમાંથી રોહિણીમાં સ્થાનાંતરિત થયો અને બલરામ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. આ રીતે, રોહિણીપુત્ર રૌહિણેય કહેવાયા. પછી, કૃષ્ણ ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે, કૃષ્ણપક્ષની અષ્ટમીની અર્ધરાત્રે જન્મ્યા. દેવકી અને વસુદેવએ દ્વિભુજ કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી. વસુદેવે, કન્સના ભયથી, બાળકને યશોદાના શૈયા પર મૂકી દીધો અને યશોદાની પુત્રીને લઈને પાછા આવ્યા. કન્સે બાળકીના રડવાનો અવાજ સાંભળી, તેને પથ્થરે ફેંકી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. પણ એ બાળકી, જે દેવકીની અષ્ટમ ગર્ભ હતી, એ મારાથી મુક્તિ લાવનારી બની. મારા અવ્યક્ત અવાજને સાંભળી, કન્સે દેવકીના ગર્ભના બાળકોનો સંહાર કર્યો. જે બાળકો દેવકીના લગ્ન સમયે મળ્યા હતા, તે બધાં નષ્ટ થઈ ગયા, પણ એ બાળકી, જ્યારે ફેંકાઈ, ત્યારે આકાશમાંથી કન્સને કહ્યું: "હે કન્સ! મને કેમ ફેંકે છે? તને મારનાર પહેલેથી પૃથ્વી પર આવી ગયો છે; દેવતાઓના તત્વરૂપે પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા આવેલો છે." એ રીતે બોલી, અને જે સુંભાદિ દૈત્યોને સંહાર્યા પછી ઇન્દ્ર દ્વારા સ્તુત થયેલી, એ આર્યા, દુર્ગા, વેદોની જનની, અંબિકા અને ભદ્રકાળી બની. એ ભદ્રા, ક્ષોમ્યા, ક્ષેમકારી, બહુભુજા દેવીને હું વંદન કરું છું; જે વ્યક્તિ ત્રિકાળે એમના નામનું સ્મરણ કરે છે, તેને સર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થાય છે. કન્સે પુતના અને અન્ય દુષ્ટોને પણ બાળકને મારવા મોકલ્યા. યશોદા અને નંદે, વસુદેવના આદેશથી, બાળક કૃષ્ણની સેવા-સંભાળ કરી. તેમને રક્ષવા માટે, ભયવશ, રામ અને કૃષ્ણ ગોકુલમાં રહી, ગાય અને ગ્વાલબાળ સાથે વિહાર કરતા. એ બંને જગતના રક્ષક ગ્વાલબાળ બની ગયા. યશોદાએ, કામકાજમાં વ્યસ્ત રહી, કૃષ્ણને દોરડાથી ઓખળી સાથે બાંધ્યા. કૃષ્ણ એ ઓખળી સાથે રેંડીને દ્વારકાના અર્જુન વૃક્ષો વચ્ચે ગયા, અને એ વૃક્ષો ધરાશાયી થયા. માતાનું દુધ પીવા ઇચ્છતા બાળક કૃષ્ણના પગથી રથ પલટી ગયો. પુતનાએ, જે બાળકને મારવા આવી હતી, દૂધ પાવડાવીને પણ પોતાના મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરી. પછી કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં ગયા અને યમુના તળાવમાં વસતા કાળિય નાગને દમન કર્યો. તેણે કાળિયને હરાવી, પાણીમાંથી બહાર કાઢી, તેની શક્તિથી પ્રસિદ્ધ થયો. તળાવને સુરક્ષિત બનાવી, ધેનુક (ગધા દાનવ)નો સંહાર કર્યો. પછી કૃષ્ણે અરીષ્ઠ (પૃથુરૂપી દાનવ) અને કેશી (ઘોડારૂપી દાનવ)ને માર્યા. તેણે ઇન્દ્રમહોત્સવ છોડ્યો અને ગ્વાલોનું યજ્ઞ કરાવ્યું. ઇન્દ્રે વરસાદ વરસાવ્યો ત્યારે, કૃષ્ણે ગિરિરાજને ઊંચકીને વરસાદ અટકાવ્યો. પછી મહેન્દ્રે કૃષ્ણની પૂજા કરી અને અર્જુનને અર્પણ કર્યો. પછી કૃષ્ણ પ્રસન્ન થઈ ફરીથી ઇન્દ્રમહોત્સવ કરાવ્યો. કન્સના આદેશે અક્રૂરાએ કૃષ્ણને રથમાં બેસાડીને મથુરા લાવ્યા, જ્યાં ગોપીઓએ પ્રેમપૂર્વક કૃષ્ણને જોયા અને રમ્યા. એક ધોબીએ, વસ્ત્ર આપવાનો ઇનકાર કર્યો, તેને હરાવ્યો અને વસ્ત્રો લીધા. રામ સાથે કૃષ્ણે વણમાળ પહેરી અને માલાકારને વરદાન આપ્યું. એક કુબજી સ્ત્રી, જેણે કૃષ્ણને સુગંધિત તૈલ લગાડ્યું, તેને સીધી કરી. પછી કૃષ્ણે હાથીને પણ મારો. કૃષ્ણે રંગમંચમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં દ્વારે ઉન્મત્ત કુવલયાપીડ હાથીને હરાવ્યો. પછી, મંચ પર બેઠેલા કન્સ અને અન્ય રાજાઓની હાજરીમાં, કૃષ્ણે ચાણુર મલ્લ સાથે મल्लયુદ્ધ કર્યું અને બલરામે મુષ્ટિક સાથે યુદ્ધ કર્યું. ચાણુર અને મુષ્ટિક બંનેને સંહાર્યા, અને અન્ય મલ્લો પણ મર્યા. એ બંને મલ્લો જરાસંધના પુત્રો હતા. જરાસંધને ખબર પડતાં, તેણે મથુરાને ઘેરી અને યાદવો સાથે યુદ્ધ કર્યું. પછી રામ અને કૃષ્ણે મથુરા છોડીને ગોમંત ગયા અને યુદ્ધમાં જરાસંધને હરાવ્યો. ત્યારબાદ, પૌંડ્રક વસુદેવને પણ હરાવ્યો. કૃષ્ણે દ્વારકા નગર સ્થાપી, જ્યાં યાદવો સાથે વસ્યા. પછી ભૌમાસુરને મારી, ત્યાંથી કન્યાઓને લાવ્યો. ભગવાન જનાર્દને એ કન્યાઓ સાથે વિવાહ કર્યા, જે દેવ, ગંધર્વ અને યક્ષ કુળની હતી. કુલ સોળ હજાર રાણીઓ, જેમાં રૂક્મિણીથી શરૂઆત, અને આઠ વિશિષ્ટ રાણીઓ હતી. સત્યભામા સાથે, જે નરકાસુરને દમન કરતી, શ્રીહરિ ગરુડ પર ચડી મણિપર્વત પર ગયા; ત્યાં ઇન્દ્રને હરાવી, સ્વર્ગમાંથી ચિંતામણિ મણિ લાવી. પછી પારિજાત વૃક્ષ લાવી, સત્યભામાના ગૃહમાં રોપ્યું. સંદીપનિ મુનિ પાસેથી શસ્ત્રવિદ્યાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને તેમના પુત્રને પાછો આપ્યો. પછી, પંચજન દાનવને હરાવી, યમરાજ દ્વારા ખૂબ સન્માન પામ્યો. કાલયવન દાનવને સંહાર્યો અને મુચુકુંદ રાજાએ કૃષ્ણનું પુજન કર્યું. કૃષ્ણે વસુદેવ, દેવકી અને ભક્ત બ્રાહ્મણોનું સન્માન કર્યું. બલભદ્ર (બલરામ) અને રેવાની યજ્ઞ પૂર્ણ કરી વિદાય માટે તૈયાર થયા. કૃષ્ણથી જામ્બવતીથી શામ્બનો જન્મ થયો અને અન્ય રાણીઓથી અન્ય પુત્રો થયા. રૂક્મિણીથી પ્રદ્યુમ્ન જન્મ્યા, અને જન્મના છઠ્ઠા દિવસે જ તેને બળપૂર્વક અપહરણ કરવામાં આવ્યો.