ধর্মের আশীর্বাদে পাণ্ডুর ঘরে জন্ম নেয় যুধিষ্ঠির; বায়ুর কৃপায় কুন্তীর গর্ভে জন্ম নেয় ভীম, যিনি বীর ও বলশালী বৃকোদর নামে পরিচিত। দেবরাজ ইন্দ্রের ইচ্ছায় কুন্তীই জন্ম দেন ধনঞ্জয় অর্জুনকে। অপরদিকে, মাদ্রীর গর্ভে জন্ম নেয় যমজ নকুল ও সহদেব। এদিকে, বসুদেব ও রোহিণীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন রাম, সারণ ও দুর্গম। বসুদেব ও দেবকীর প্রথম সন্তান ছিলেন সুশেনক। এরপর কীর্তিমান, ভদ্রসেন, যারুখ্য, বিষ্ণুদাসক, ভদ্রদেহ ও কংস—এই ছয়টি ভ্রূণ কংস নির্মমভাবে হত্যা করে। পরে জন্ম নেয় বলরাম, তারপর কৃষ্ণ, শুভদ্রা, চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও আরও অনেকে, কৃষ্ণ ও জাম্ববতীর ঘরে। আগুন দেবতা বলেন, কশ্যপই বসুদেব রূপে জন্ম নিয়েছিলেন, আর দেবকী ছিলেন মহীয়সী অদিতি। বসুদেব ও দেবকীর মিলনে জন্ম নেয় কৃষ্ণ, যিনি তপস্যার মহাশক্তিতে সমৃদ্ধ। ধর্মের রক্ষা, অধর্মের বিনাশ, দেবতাদের সংরক্ষণ এবং অসুরদের দমন করার জন্যই কৃষ্ণের এই অবতরণ। রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নগ্নজিতী, প্রিয় সত্যভামা, গন্ধারী ও লক্ষ্মণা—এবং আরও ছিলেন মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, দেবী জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা, বিজয়া ও জয়া। এভাবে ষোলো হাজার রাণী ছিলেন কৃষ্ণের। রুক্মিণী থেকে জন্ম নেয় প্রদ্যুম্ন ও আরও অনেকে; সত্যভামা থেকে ভীম ও অন্যান্য সন্তান, জাম্ববতী থেকে শাম্ব ও আরও অনেক পুত্র। কৃষ্ণের শত সহস্র (এক লক্ষ) পুত্র ছিল, তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও মহৎ। আশি হাজার যাদবকে কৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন। প্রদ্যুম্ন ও বৈদর্ভীর ঘরে জন্ম নেয় অনিরুদ্ধ, যুদ্ধপ্রিয় বীর। অনিরুদ্ধ থেকে জন্মায় বজ্র ও অন্যান্য পরাক্রমশালী যাদব। যাদবদের সংখ্যা ছিল তিন কোটি, আর ষাট হাজার দানবও ছিল। যারা মানুষের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করত, কৃষ্ণ তাদের বিনাশ করেন; কারণ তিনি মানবরূপে জন্ম নিয়ে ধর্মের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। দেব-অসুর সংঘর্ষে বারোটি মহাযুদ্ধ হয়। প্রথম ছিল নরসিংহ যুদ্ধ, দ্বিতীয় ছিল বামনের যুদ্ধ। তারপর বরাহ যুদ্ধ, চতুর্থ ছিল অমৃত মন্থন। তারকাময় যুদ্ধ, ষষ্ঠ ছিল আজীবক যুদ্ধ। এরপর ছিল ত্রিপুর যুদ্ধ, অন্ধক বধ, নবম ছিল ঋত্র বধ; হালাহল বধ ও ভয়ংকর কোলাহল যুদ্ধও ঘটে। অনেক পূর্বে, নরসিংহ অবতার তাঁর নখর দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করেন এবং রাজা প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। দেব-অসুর সংঘর্ষে কশ্যপ ও অদিতির সন্তান বামন বলিকে দমন করেন ও মহেন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করেন। বরাহ অবতার হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দেবতাদের রক্ষা করেন এবং প্রশংসিত হয়ে নিমজ্জিত পৃথিবীকে তুলে আনেন। মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রশি করে দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্র মন্থন করেন এবং দেবতারা অমৃত লাভ করেন। তারকাময় যুদ্ধে দেবতারা রক্ষা পায়; ইন্দ্রকে সংযত করা হয় এবং অসুরদের গুরুদের দ্বারা সোমবংশীয় অসুররা প্রতিহত হয়। বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ ও আরও তিন ঋষি দেবতাদের রক্ষা করেন, অসুরদের পরাজিত করেন। হরি, ব্রহ্মার আশ্রয় ও ঈশ্বর, ত্রিপুর নগর দগ্ধ করেন, দেবতাদের রক্ষা ও অসুরদের বিনাশ করেন। হরি, রেবতীর প্রতি অনুরাগী, সেই অন্ধ অসুরকে বধ করেন, যে রুদ্রকে কষ্ট দিয়েছিল ও গৌরীকে হরণ করতে চেয়েছিল। বিষ্ণু, দেবতাদের ধর্ম রক্ষা করে ঋত্র নামক দেববিনাশী অসুরকে বধ করেন। হরি, পরশুরামেরূপে, শাল্ব ও অন্যান্য অসুরদের পরাজিত করে দেবতা ও তাদের নেতাদের রক্ষা করেন এবং দুষ্ট রাজাদের ধ্বংস করেন। হালাহল বিষ ও সেই অসুরকে মহেশ্বর থেকে অপসারণ করে মধুসূদন দেবতাদের ভয় দূর করেন। কোলাহল নামক অসুর ও হালাহল বিষকে পরাজিত করে, বিষ্ণু ধর্মের সংরক্ষণে সকল দেবতাকে রক্ষা করেন। দেব-অসুর যুদ্ধে কোলাহল পরাজিত হয়, আর বিষ্ণু ধর্মের সংরক্ষণে সকল দেবতাকে রক্ষা করেন। রাজা, যুবরাজ, ঋষি ও দেবতা—যা বলা হয়েছে, যা বলা হয়নি, সবই হরির অবতার। আগুন দেবতা আরও বলেন, তুর্বসুর পুত্র ছিলেন বর্গ; তাঁর পুত্র গোভানু, তাঁর পুত্র ত্রৈশানি, ত্রৈশানির পুত্র করন্ধম। করন্ধমের পুত্র মরুত্ত, তাঁর পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পুত্র বরূথ, বরূথের পুত্র গান্ডীর। গান্ডীর থেকে গান্ধার জন্মায়; তাঁর বংশ থেকে পাঁচটি জাতি—গান্ধার, কেরল, চোল, পাণ্ড্য ও কোল—সবাই শক্তিশালী। দ্রুহ্যু ও বভ্রুসেতু; বভ্রুসেতুর পুত্র পুরোভসূ, এরপর গান্ধার, গান্ধার থেকে ঘর্ম, ঘর্ম থেকে ঘৃত। সেই ঘৃত থেকে জন্ম নেয় এক জ্ঞানী, তাঁর থেকে একশো বিচক্ষণ পুত্র—আনদ্রা, সভানর, আক্ষুপ ও পরমেষুক। সভানর থেকে কালানল, কালানল থেকে শ্রিঞ্জয়, শ্রিঞ্জয় থেকে পুরঞ্জয়, তাঁর পুত্র জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র মহাশাল, তাঁর পুত্র মহামনা; তাঁর থেকে উশীনর, তারপর ঋগায়ন্তু, তারপর তৃগ। নারায়ন্তু থেকে নর, কৃমি থেকে কৃমি, দশায় সুব্রত, দৃশদ্বতীতে শিবি। শিবির চার পুত্র—পৃথুদর্ভ, বীরক, কৈকেয় ও ভদ্রক; তাঁদের নামেই শুভ জাতিগুলির উদ্ভব। উশীনর রাজা থেকে তিতিক্ষু, তিতিক্ষু থেকে রুষদ্রয়, রুষদ্রথ থেকে পৈল, পৈল থেকে তাঁর পুত্র সুতপা জন্ম নেন। এভাবেই দেবতাদের, রাজাদের, মহাপুরুষদের, এবং যশস্বী বংশধরদের জন্ম ও কর্মের এই পবিত্র কাহিনি প্রবাহিত হয়েছে।