আসৌমৌজাসের ঘরে জন্ম নেয় সুদংশত্র, সুবাসা এবং ধৃষ্ট। ধৃষ্টের পত্নী হন গাঁধারী ও মাদ্রী। গাঁধারী থেকে জন্ম নেয় সুমিত্র, আর মাদ্রী থেকে উদ্ভূত হয় যুধাজিত। ধৃষ্টের সন্তান ছিল অনমিত্র ও শিনি; তাদের থেকে জন্ম নেয় দেবমীঢুষ। অনমিত্রের পুত্র ছিলেন নিঘ্ন, নিঘ্নের পুত্র প্রসেনক। প্রসেনকের দুই পুত্র—সত্রাজিত ও প্রসেনা—সূর্যদেবের কাছ থেকে বিখ্যাত স্যমন্তক রত্ন লাভ করেন। একদিন বনভ্রমণে তারা স্যমন্তক রত্ন নিয়ে ঘুরছিলেন, তখন এক সিংহ তাদের হত্যা করে রত্নটি নিয়ে যায়। সেই সিংহকে হত্যা করেন জাম্ববত, এবং পরে হরি (কৃষ্ণ) জাম্ববতকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণের কাছ থেকে স্যমন্তক রত্ন ও জাম্ববতী লাভ হয়, এবং তিনি দ্বারকায় গিয়ে সত্রাজিতকে রত্নটি ফেরত দেন। কিন্তু শতধন্বা সত্রাজিতকে হত্যা করেন। কৃষ্ণ শতধন্বাকে হত্যা করে রত্নটি গ্রহণ করেন এবং যাদবদের প্রধানদের উপস্থিতিতে রত্নটি অক্রূরকে দেন। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পরিত্যাগ হলে সত্রাজিত স্বর্গলাভ করেন। হরির প্রিয়া সত্যভামা ছিলেন সত্রাজিতের মৃত্যুর কারণ। অনমিত্র থেকে শিনি, শিনি থেকে সত্যক, সত্যক থেকে সাত্যকি, এবং যুযুধান থেকে হুনি জন্ম নেয়। ধুনেরি যুগন্ধরের পুত্র স্বাহ্য, যিনি যুধাজিত হন; তার পুত্র ঋষভ ও ক্ষেত্রক, এবং ঋষভ থেকে স্বফালক। স্বফালকের পুত্র অক্রূর, অক্রূর থেকে সূধান্বক। শূর থেকে জন্ম নেয় বসুদেব ও অন্যান্যরা; পৃথা হন পাণ্ডুর প্রিয়া। ধর্ম থেকে পাণ্ডুর কাছে যুধিষ্ঠিরের জন্ম, বায়ু থেকে কুন্তীর কাছে ভীম (বৃকোদর), ইন্দ্র থেকে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আর মাদ্রী থেকে নকুল ও সহদেব। বসুদেব ও রোহিণী থেকে জন্ম নেয় রাম, সারণ ও দুর্গম; বসুদেব ও দেবকীর প্রথম পুত্র ছিলেন সুশেনক। কীর্তিমান, ভদ্রসেন, জারুখ্য, বিষ্ণুদাসক, ভদ্রদেহ ও কংস—এই ছয়টি ভ্রূণ কংস হত্যা করেন। এরপর জন্ম নেয় বলরাম, তারপর কৃষ্ণ, শুভদ্রা (শুভ বক্তা), চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও অন্যান্যরা কৃষ্ণ ও জাম্ববতী থেকে। অগ্নি বলেন—কশ্যপ ছিলেন বসুদেব, দেবকী ছিলেন মহীয়সী অদিতি; বসুদেব ও দেবকী থেকে জন্ম নেয় কৃষ্ণ, যিনি তপস্যার শক্তিতে সমৃদ্ধ। ধর্মের রক্ষা, অধর্মের বিনাশ, দেবতাদের সংরক্ষণ এবং দানবদের দমন করার জন্য কৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর বহু স্ত্রী ছিলেন—রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নগ্নজিতী, গাঁধারী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, দেবী জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা, বিজয়া, জয়া—এইভাবে ষোল হাজার রানি। রুক্মিণী থেকে জন্ম নেয় প্রদ্যুম্ন ও অন্যান্যরা, সত্যভামা থেকে ভীম ও অন্যান্যরা। জাম্ববতী থেকে শাম্ব ও অন্যান্য পুত্র। কৃষ্ণের মোট পুত্র ছিল এক লক্ষ। কৃষ্ণ আশি হাজার যাদবকে রক্ষা করেন। প্রদ্যুম্ন ও বৈদর্ভী থেকে জন্ম নেয় অনিরুদ্ধ, যিনি যুদ্ধপ্রিয়। অনিরুদ্ধ থেকে বজ্র ও অন্যান্য শক্তিশালী যাদবের জন্ম। তখন যাদবের সংখ্যা ছিল তিন কোটি, এবং ষাট হাজার দানব। যারা মানুষের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করত, কৃষ্ণ তাদের বিনাশ করেন; হরি মানুষরূপে জন্ম নিয়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতা ও দানবদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে বারোটি যুদ্ধ হয়। প্রথম ছিল নরসিংহ যুদ্ধ, দ্বিতীয় ছিল বামন যুদ্ধ। তারপর বরাহ যুদ্ধ, চতুর্থ ছিল অমৃত মন্থন। তারকাময় যুদ্ধ, ষষ্ঠ ছিল আজীবক যুদ্ধ। ত্রিপুর যুদ্ধ, অন্ধকের বধ, নবম ছিল বৃত্রের বধ; হালাহাল পরাজয়, তারপর ভয়ংকর কোলাহল যুদ্ধ। দীর্ঘকাল আগে, নরসিংহ দেবতা হিরণ্যকশিপুকে নখ দিয়ে বিদীর্ণ করেন এবং রাজা প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। দেব-দানব সংঘর্ষে, কশ্যপ ও অদিতির পুত্র বামন বলিকে দমন করেন এবং মহেন্দ্রকে রাজ্য দেন। বরাহ, হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করে দেবতাদের রক্ষা করেন; দেবতাদের প্রশংসিত হয়ে, তিনি নিমজ্জিত পৃথিবীকে উত্তোলন করেন। মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে দড়ি করে দেবতা ও দানবরা মন্থন করেন, এবং অমৃত লাভ করেন দেবতারা। তারকাময় যুদ্ধে দেবতারা রক্ষা পান; ইন্দ্রকে আটকানো হয়, এবং দানবরা, সোমবংশের স্রষ্টা, তাদের শিক্ষকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ এবং আরও তিন ঋষি দেবতাদের রক্ষা করেন, শত্রুভাবাপন্ন দানবদের পরাজিত করেন। হরি, ব্রহ্মার আশ্রয় ও প্রভু, ত্রিপুর নগর দগ্ধ করেন—দেবতাদের রক্ষক, দানবদের বিনাশকারী। হরি, রেবতীর প্রতি নিবেদিত, অন্ধ দানবকে হত্যা করেন, যে রুদ্রকে কষ্ট দিচ্ছিল এবং গৌরীকে হরণ করতে চেয়েছিল। বিষ্ণু, দেবতাদের ধর্ম রক্ষা করে, বৃত্রকে হত্যা করেন, যিনি দেবতাদের বিনাশকারী ছিলেন। হরি, পরশুরামের রূপে, শাল্ব ও অন্যান্য দানবদের পরাজিত করেন, দেবতাদের ও তাদের নেতাদের রক্ষা করেন, এবং দুষ্ট রাজাদের বিনাশ করেন। হালাহাল বিষ ও দানবকে মহেশ্বর থেকে সরিয়ে, মধুসূদন দেবতাদের ভয় দূর করেন। কোলাহল দানব ও হালাহাল বিষ পরাজিত হয়, এবং সমস্ত দেবতাকে ধর্ম রক্ষার মাধ্যমে বিষ্ণু রক্ষা করেন। দেব-দানব যুদ্ধেও কোলাহল পরাজিত হয়, এবং দেবতারা ধর্ম রক্ষার মাধ্যমে বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত হন। রাজা, রাজপুত্র, ঋষি ও দেবতা—যা বলা হয়েছে বা বলা হয়নি, এরা সকলেই হরির অবতার।