কুহুরার পুত্র ছিলেন ধৃষ্ণু, তাঁর পুত্র ধৃতি। ধৃতি থেকে জন্ম নিলেন কপোতারোমা, আর তাঁর পুত্র হলেন তিত্তিরি। তিত্তিরির পুত্র নর, তাঁর পুত্র চন্দনদুন্দুভি। পুনর্বসু হলেন তাঁর পুত্র, আর আহুকীর পুত্র ছিলেন আহুতি। আহুকা থেকে জন্ম নিলেন দেবক, দেবক থেকে উগ্রসেন। দেবক-এর দুই পুত্র দেববান ও উপদেব স্মরণীয়। তাঁদের সাত বোনকে বাসুদেবের কাছে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল; তারা হলেন দেবকী, শ্রুতাদেবী, মিত্রাদেবী, যশোধরা, শ্রীদেবী, সত্যদেবী, ও সপ্তম সুরাপী। উগ্রসেনের নয় পুত্র ছিল, যাদের মধ্যে কংস ছিলেন জ্যেষ্ঠ। বাকিরা হলেন ন্যাগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্খ (যিনি রাজা), সুতনু, অষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও সুমুষ্টিক। ভজমানের পুত্র ছিলেন রথমুখ্য ও বিদূরথ। বিদূরথের দুই পুত্র: রাজাধিদেব ও শূর। রাজাধিদেবের দুই পুত্র: শোণাশ্ব ও শ্বেতবাহন। শোণাশ্বর পাঁচ পুত্র—শমী, শত্রুজিৎ ও আরও তিনজন। শমীর পুত্র প্রতিক্ষেত্র, তাঁর পুত্র ভোজক। ভোজের পুত্র হৃদিক, তাঁর দশ পুত্র—কৃতবর্মা, শতধন্বা, দেবারহ, ভীষণ ও অন্যান্যরা। দেবারহ থেকে জন্ম নেন কম্বলবর্হির, তাঁর পুত্র অসমৌজস। অসমৌজসের পুত্র সুদংশত্র, সুবাস ও ধৃষ্ট। ধৃষ্টের দুই স্ত্রী—গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারী থেকে জন্ম নেন সুমিত্র, মাদ্রী থেকে যুধাজিত। ধৃষ্ট থেকে অনমিত্র ও শিনি, তাঁদের থেকে দেবমীঢুষ। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, তাঁর পুত্র প্রসেনক। সতরাজিৎ ও প্রসেন তাঁর পুত্র, আর তাঁরা সূর্য থেকে শ্যামন্তক মণি লাভ করেন। একদিন অরণ্যে ঘুরতে গিয়ে, সিংহ তাদের হত্যা করে মণি নিয়ে যায়। পরে সেই সিংহকে জাম্ববত হত্যা করেন, আর জাম্ববতকে হরি (কৃষ্ণ) পরাজিত করেন। কৃষ্ণের কাছ থেকে মণি ও জাম্ববতী লাভ হয়, এবং তিনি দ্বারকায় ফিরে যান। কৃষ্ণ মণি সতরাজিতকে ফিরিয়ে দিলেও, শতধন্বা সতরাজিতকে হত্যা করেন। পরে কৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করে মণি লাভ করেন এবং যাদব নেতাদের সামনে অক্রূরের হাতে মণি তুলে দেন। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দূর হলে, সতরাজিৎ স্বর্গলাভ করেন। সতভামা, হরির প্রিয়া, সতরাজিতের মৃত্যুর কারণ হন। অনমিত্র থেকে শিনি, শিনির পুত্র সত্যক, সত্যকের পুত্র সাত্যকি, সাত্যকির পুত্র যুযুধান, তাঁর থেকে হুনি। ধুনেরি যুগন্ধরের পুত্র স্বাহ্য, যিনি যুধাজিত হন; তাঁর পুত্র ঋষভ ও ক্ষেত্রক, ঋষভ থেকে স্বফলক। স্বফলকের পুত্র অক্রূর, তাঁর পুত্র সুধান্বক। শূর থেকে জন্ম নেন বাসুদেব ও অন্যান্যরা; পৃথা (কুন্তী) হন পাণ্ডুর প্রিয়া। ধর্ম থেকে পাণ্ডুর কুন্তীর গর্ভে জন্ম নেন যুধিষ্ঠির; বায়ু থেকে ভীম (বৃকোদর); ইন্দ্র থেকে অর্জুন (ধনঞ্জয়); মাদ্রী থেকে নকুল ও সহদেব। বাসুদেব ও রোহিণী থেকে জন্ম নেন রাম, সারণ ও দুর্গম; বাসুদেব ও দেবকীর প্রথম পুত্র সুশেনক। এরপর কীর্তিমান, ভদ্রসেন, জারুখ্য, বিষ্ণুদাসক, ভদ্রদেহ ও কংস—এই ছয়টি ভ্রূণ কংস হত্যা করেন। পরে বলরাম, তারপর কৃষ্ণ, শুভদ্রা (শুভবাক্যবতী), চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও অন্যান্যরা কৃষ্ণ ও জাম্ববতীর গর্ভে জন্ম নেন। অগ্নি বলেন—কশ্যপ বাসুদেব রূপে জন্মেছিলেন, দেবকী ছিলেন মহীয়সী অদিতি; তাঁদের থেকে জন্ম নেন কৃষ্ণ, যিনি তপস্যার শক্তিতে পূর্ণ। তিনি ধর্মের রক্ষা, অধর্মের বিনাশ, দেবতাদের রক্ষা ও অসুরদের দমনার্থে অবতীর্ণ হন। রুক্মিণী, সতভামা, সত্যা, নগ্নজিতী (প্রিয়তমা), সতভামা (হরির প্রিয়তমা), গান্ধারী, লক্ষ্মণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, দেবী জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা, বিজয়া ও জয়া—এভাবে ষোল হাজার রাণী ছিলেন কৃষ্ণের। রুক্মিণী থেকে প্রদ্যুম্ন ও অন্যরা, সতভামা থেকে ভীম ও অন্যান্য পুত্র। জাম্ববতী থেকে শাম্ব ও অনেকে; এইভাবে কৃষ্ণের এক লক্ষ পুত্র জন্ম নেন। কৃষ্ণ আশি হাজার যাদবকে রক্ষা করেন। প্রদ্যুম্ন ও বৈদর্ভীর থেকে জন্ম নেন অনিরুদ্ধ, যিনি যুদ্ধপ্রিয়। অনিরুদ্ধ থেকে বজ্র ও অন্যান্য পরাক্রান্ত যাদব জন্ম নেন; যাদব সংখ্যা ছিল তিন কোটি, আর ষাট হাজার দানব ছিল। যারা মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করছিল, তিনি তাদের ধ্বংস করেন; হরি মানুষরূপে জন্ম নিয়ে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে উত্তরাধিকারের জন্য বারোটি যুদ্ধ হয়েছিল; প্রথম ছিল নরসিংহ যুদ্ধ, দ্বিতীয় বামন যুদ্ধ। তারপর বরাহ যুদ্ধ, চতুর্থ ছিল অমৃত মন্থন; তারকাময় যুদ্ধ, ষষ্ঠ আজীবক যুদ্ধ। এরপর ত্রিপুর যুদ্ধ, অন্ধকের বধ, নবম ছিল বৃত্রের বধ; হালাহাল পরাজয়, তারপর ভয়ঙ্কর কোলাহল যুদ্ধ। অনেক পূর্বে, নরসিংহ দেবতা তাঁর নখর দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে ছিন্নভিন্ন করেন এবং প্রহ্লাদ রাজাকে রক্ষা করেন। দেব-অসুর সংঘর্ষে, কশ্যপ ও অদিতির পুত্র বামন বলিকে বশ করেন এবং মহেন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করেন। বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বধ করে দেবতাদের রক্ষা করেন; দেবতারা তাঁকে স্তব করেন, তিনি নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে, দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্র মন্থন করেন এবং দেবতারা অমৃত লাভ করেন।