বাণের প্রহরীরা যখন অনিরুদ্ধ ও উষার মিলন আবিষ্কার করল, তখন তারা এই খবর বাণকে জানাল। ফলে বাণ ও অনিরুদ্ধের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। এই সংবাদ নারদ থেকে শুনে শ্রীকৃষ্ণ, প্রজ্যুম্ন ও বলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে এলেন। তাঁরা মহেশ্বরের জ্বালা ও জ্বরকে পরাজিত করলেন। এরপর হরি ও শঙ্করের মধ্যে তীব্র তীরবৃষ্টি চলল; নন্দি, বিনায়ক, স্কন্দ ও অন্যান্যরা কৃষ্ণের সহচরদের হাতে পরাজিত হলেন। তখন শঙ্কর বিষ্ণুর জৃম্ভণাস্ত্র দ্বারা পরাভূত হলেন, বাণের হাজারটি বাহু কেটে গেল; রুদ্র আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং তা তাঁকে দেওয়া হল। বিষ্ণুর কৃপায় বাণ প্রাণে রক্ষা পেল; দুই বাহুবান বিষ্ণু শিবকে বললেন— “তুমি ও আমি যে নির্ভয়তা বাণকে দিয়েছি, তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।” তিনি আরও বললেন— “আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই; যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সে নরকে যায়।” তখন শিব ও অন্যান্য দেবতাদের পূজিত বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ ও উষাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় গেলেন এবং উগ্রসেন ও যাদবদের সঙ্গে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র, যিনি মর্কণ্ডেয় ঋষির বংশধর, সর্বজ্ঞ ছিলেন। বলভদ্র, যিনি প্রলম্বাসুরকে বিনাশ করেছিলেন, তিনি যমুনাকে টেনে আনেন, দ্বিবিদ বানরকে চূর্ণ করেন এবং কৌরবদের উন্মাদনা শেষ করেন। হরিঃ একরূপে রুক্মিণী ও অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গে ভোগ করলেন; যাদববংশে তাঁর অসংখ্য পুত্র জন্ম নিল। এবার অগ্নিদেব বললেন— “আমি ভরতকথা বলব, যেখানে কৃষ্ণের মহিমা বর্ণিত হয়েছে; বিষ্ণু পাণ্ডবদের কারণ করে ধরিত্রীভার হরণ করেছিলেন। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রি থেকে সোম, সোম থেকে বুধ, বুধ থেকে ঐল, ঐল থেকে পুরুরবা জন্মান। পুরুরবার পুত্র আয়ু, তারপর রাজা নাহুষ, তারপর যয়াতি; পুরুর বংশে ভরত, তারপর রাজা কুরু জন্মান। এই বংশে শান্তনু জন্মান; শান্তনু থেকে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, তাঁর ভাই চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য, এবং সত্যবতীর পুত্র শান্তনু। শান্তনু স্বর্গে গেলে, স্ত্রীবিহীন ভীষ্ম তাঁর ভাইদের রাজ্য রক্ষা করেন; তখনও শিশু চিত্রাঙ্গদ নিহত হন। চিত্রাঙ্গদ কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে আনেন; বিজয়ী ভীষ্ম তাঁদের নিয়ে আসেন। বিচিত্রবীর্যের পত্নীরা, তিনি যক্ষ্মায় মৃত হলে, সত্যবতীর অনুমতিতে অম্বিকায় এক রাজা উৎপন্ন করেন। অম্বালিকা থেকে ধৃতরাষ্ট্র, এবং ব্যাসের পুত্র পাণ্ডু জন্মান। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী থেকে দুর্যোধনসহ একশত পুত্র জন্মান। শতশৃঙ্গ আশ্রমে, পত্নী না থাকায় মৃত্যু ঘটে; তখন এক ঋষির অভিশাপে ধর্ম পাণ্ডুর জন্য কুন্তীতে যুধিষ্ঠিরকে উৎপন্ন করেন। বায়ু থেকে ভীম, ইন্দ্র থেকে অর্জুন; মাদ্রী থেকে অশ্বদেবের দ্বারা যমজ নকুল ও সহদেব জন্মান। পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে মিলিত হলে মৃত্যুবরণ করেন। কুন্তী কুমারী অবস্থায় কর্ণকে জন্ম দেন; তিনি দুর্যোধনের পক্ষ নেন। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে শত্রুতা ভাগ্যের কারণে সৃষ্টি হয়। দুর্যোধন, কুটিলমতি, লক্ষাগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল; কিন্তু তারা সেই অগ্নিগৃহ থেকে পালিয়ে, মা সহ ছয়জন বেঁচে যায়। পরে একচক্রা নগরে, এক ব্রাহ্মণের গৃহে, গোপনে ঋষির বেশে থাকেন এবং সেখানে বকাসুরকে বধ করেন। এরপর তাঁরা পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যান; সেখানে ধনুর্বিদ্যায় পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে জয় করেন। তাঁরা তখন রাজ্যের অর্ধেক ভাগ পান, যা দুর্যোধন ও অন্যরা জানতে পারে; অর্জুন অগ্নিদেবের কাছ থেকে গাণ্ডীব ধনুক ও উৎকৃষ্ট রথ পান। অর্জুন কৃষ্ণকে রথচালক করেন; তাঁর ছিল অব্যয়্য তীর। দ্রোণ থেকে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন; সকলেই শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন খাণ্ডব অরণ্যের অগ্নিদেবকে তুষ্ট করেন; অর্জুন তীরবৃষ্টি দিয়ে ইন্দ্রের বৃষ্টি প্রতিহত করেন। পাণ্ডবরা দিক্বিজয় করেন, যুধিষ্ঠির রাজ্য স্থাপন করেন; বিপুল স্বর্ণে রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন সুয়োধন ঈর্ষান্বিত হন। ভাই ও কর্ণের প্ররোচনায়, যিনি তখন ঐশ্বর্যশালী, যুধিষ্ঠিরকে শকুনি পাশাখেলায় আহ্বান করেন। সভায় রাজ্য হেরে যান, প্রতারণায় উপহাসিত হন; তবু আগের মতোই আটাশি হাজার ব্রাহ্মণকে আহার দেন। তাঁরা বারো বছর বনবাসে কাটান, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে; তবুও আগের মতোই ব্রাহ্মণদের আহার দেন। ধৌম্য ও দ্রৌপদীকে নিয়ে ছয়জন, বিরাটের সভায় যান; কঙ্ক নামে ব্রাহ্মণ রয়ে যান অজ্ঞাত, ভীম রাজরান্নার কাজ নেন। অর্জুন ‘বৃহন্নলা’ নামে ছিলেন, তাঁর স্ত্রী ছিলেন ‘সৈরন্ধ্রী’; যমের পুত্রও ছিলেন, আর ভীমসেন অন্য নামে রাতের বেলা কিচককে হত্যা করেন। অর্জুন দ্রৌপদীকে অপহরণ করতে চাওয়া ও কৌরবদের পরাস্ত করেন; যারা গরু ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে গিয়েছিল, তাদেরও তিনি দমন করেন; তখন পাণ্ডবরা তাদের কাছে প্রকাশিত হন। কৃষ্ণের বোন সুভদ্রা অর্জুনের পুত্র জন্ম দেন; সেই অভিমন্যুকে বিরাট কন্যা উত্তরা বিবাহ করেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধের জন্য সাতটি অক্ষৌহিণী সেনা প্রস্তুত করেন; কৃষ্ণ দূত হয়ে দুর্যোধনের কাছে যান, কিন্তু তিনি অনমনীয় থাকেন। তখন দুর্যোধনের ছিল এগারো অক্ষৌহিণী সেনা; কৃষ্ণ তাঁকে বলেন— “যুধিষ্ঠিরকে অর্ধেক রাজ্য দাও, না হয় অন্তত পাঁচটি গ্রাম দাও।” এই কথা শুনে সুয়োধন উত্তর দেন— “আমি সূচের আগার পরিমাণ জমিও দেব না; যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি।” তখন কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ দেখান, বিদুরের দ্বারা পূজিত হন, এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন— “সুয়োধনের সঙ্গে যুদ্ধ করো।” এবার কুরু ও পাণ্ডবদের যুদ্ধবর্ণনা শুরু হয়। অগ্নিদেব বললেন— যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের সেনাবাহিনী কুরুক্ষেত্রে গমন করল; ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ আনন্দিত হলেও তাঁরা যুদ্ধ করলেন না, কারণ তাঁরা ছিলেন আচার্য। তখন ভগবান পার্থকে বললেন— “ভীষ্মের নেতৃত্বে যারা আছে, তাদের জন্য শোক করার কিছু নেই; দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা কখনো নষ্ট হয় না।