শম্ভর যখন প্রদ্যুম্নকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল, তখন এক জেলে তাঁকে মাছরূপে ধরে ফেলে। সেই মাছটি শম্ভরের কাছে আনা হয়, আর তখনই মায়াবতী শম্ভরের সঙ্গে ছিলেন। মায়াবতী যখন মাছের মধ্যে নিজের স্বামীকে দেখতে পেলেন, তিনি স্নেহভরে প্রদ্যুম্নকে লালন করতে লাগলেন এবং বললেন, “আমি তোমার রতি, তুমি আমার স্বামী।” তিনি আরও বললেন, “তুমি কাম, যাকে শিব দেহহীন করেছেন, আর শম্ভর আমাকে নিয়ে গিয়েছিল; আমি তার স্ত্রী নই। তুমি যাদুবিদ্যা জানো, শম্ভরকে হত্যা করো।” এ কথা শুনে প্রদ্যুম্ন শম্ভরকে হত্যা করেন এবং তাঁর স্ত্রী মায়াবতীকে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে যান। কৃষ্ণ ও রুক্মিণী তাঁদের দেখে আনন্দিত হন। প্রদ্যুম্নের থেকে অনিরুদ্ধ জন্ম নেন, যিনি উষার স্বামী, মহৎপ্রাণ। বাণ, বলির পুত্র, শোণিত নগরে তাঁর কন্যা উষার জন্ম হয়। তপস্যার মাধ্যমে বাণ শিবের পুত্র হন, ময়ূর পতাকা ধারণ করেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বাণকে বলেন, “তুমি যুদ্ধ লাভ করবে।” একদিন উষা শিবের সঙ্গে গৌরীর খেলায় মুগ্ধ হয়ে স্বামীর জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। গৌরী তাঁকে বলেন, “তোমার স্বামী রাতের স্বপ্নে তোমার কাছে আসবে।” বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে একজন পুরুষ তোমার স্বামী হবে — গৌরীর কথায় উষা আনন্দিত হয়ে ঘুমের মধ্যে নিজের বাড়িতে তাঁকে দেখেন। তাঁর সঙ্গে মিলনের কথা জানতে পেরে, তাঁর বান্ধবী চিত্রলেখা ক্যানভাসে তাঁর ছবি এঁকে অনিরুদ্ধকে কোনো বাধা ছাড়াই নিয়ে আসেন। অনিরুদ্ধ, কৃষ্ণের পৌত্র, দ্বারকা থেকে এসে উষার সঙ্গে মিলিত হন, যিনি বাণের মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডার কন্যা। বাণের প্রহরীরা তাঁদের মিলন জানার পর তা জানিয়ে দেয়; তখন বাণ ও অনিরুদ্ধের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। নারদ থেকে শুনে কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও বলভদ্র গরুড়ার পিঠে চড়ে এসে মহেশ্বরের অগ্নি ও জ্বরকে পরাজিত করেন। হরি ও শঙ্করের মধ্যে তীরের বৃষ্টি নিয়ে যুদ্ধ হয়; নন্দি, বিনায়ক, স্কন্দ ও অন্যরা কৃষ্ণের সহচরদের কাছে পরাজিত হন। শঙ্কর যখন বিষ্ণুর জৃম্ভণ অস্ত্রে পরাজিত হন, তখন তাঁর হাজার বাহু কেটে যায়; রুদ্র নিরাপত্তা চেয়ে তা পান। বিষ্ণুর কৃপায় বাণ বেঁচে যান; দুই বাহুযুক্ত ব্যক্তি শিবকে বলেন, “তোমার ও আমার দ্বারা বাণকে যে নির্ভয়তা দেওয়া হয়েছে, তা অটুট থাকবে।” “আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই; যিনি বিভেদ সৃষ্টি করেন, তিনি নরকে যান।” শিব ও অন্যদের দ্বারা পূজিত বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ ও উষার সঙ্গে থাকেন। তাঁরা দ্বারকায় যান এবং উগ্রসেন ও যাদবদের সঙ্গে আনন্দিত হন। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র সর্বজ্ঞ, তিনি মার্কণ্ডেয় থেকে বংশ পরম্পরায় জন্মেছিলেন। বলভদ্র, প্রলম্বকে বিনাশকারী, যমুনাকে টেনে আনেন; তিনি বানর দ্বিবিদকে চূর্ণ করেন এবং কৌরবদের উন্মাদনা শেষ করেন। হরি, প্রভু, রুক্মিণী ও অন্যদের সঙ্গে একরূপে আনন্দ করেন; তিনি যাদবদের মধ্যে অসংখ্য পুত্রের জনক হন। এরপর অগ্নি বলেন, “আমি ভারত কাহিনী বর্ণনা করব, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করব; বিষ্ণু, পাণ্ডবদের কারণরূপে গ্রহণ করে, পৃথিবীর ভার দূর করেছিলেন।” বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মার জন্ম; ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রি থেকে সোম, সোম থেকে বুধ, বুধ থেকে ঐল, ঐল থেকে পুরুরবা। তাঁর থেকে আয়ু, তারপর রাজা নাহুষ, তারপর যয়াতি। পুরুর থেকে তাঁর বংশে ভারত, তারপর রাজা কুরু। সেই বংশে শান্তনুর জন্ম হয়; তাঁর থেকে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম, তাঁর ছোট ভাই চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র, আর সত্যবতীর পুত্র শান্তনু। শান্তনু স্বর্গে গেলে, ভীষ্ম, স্ত্রীহীন, তাঁর ভাইদের রাজ্য রক্ষা করেন; চিত্রাঙ্গদ তখনও শিশু, তিনি নিহত হন। চিত্রাঙ্গদ কাশির রাজা’র দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা আনেন; বিজয়ী ভীষ্ম তাঁদের আনেন। বিচিত্রবীর্যর স্ত্রী, তাঁর মৃত্যুর পর, সত্যবতীর অনুমতিতে, অম্বিকায় এক রাজা জন্ম দেন। অম্বালিকা থেকে ধৃতরাষ্ট্র, আর ব্যাসের পুত্র পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী থেকে শত পুত্র, যার মধ্যে দুর্যোধন প্রধান। শতশৃঙ্গ আশ্রমে, স্ত্রীর অভাবে মৃত্যু ঘটে; এক ঋষির অভিশাপে ধর্ম পাণ্ডুর জন্য কুন্তিতে যুধিষ্ঠির জন্ম দেন। ভীম বায়ু থেকে, অর্জুন ইন্দ্র থেকে; মাদ্রী থেকে অশ্বদেবের দ্বারা যমজ নকুল ও সহদেব জন্ম নেন। পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। কর্ণ কুন্তির কুমারী অবস্থায় জন্ম নেন; তিনি দুর্যোধনের পক্ষে থাকেন। কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে শত্রুতা ভাগ্যের দ্বারা সৃষ্টি হয়। দুর্যোধন, কুটিলবুদ্ধি, পাণ্ডবদের লাক্ষাগৃহে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল; কিন্তু পাণ্ডবরা ও তাঁদের মা সেই ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচেন। পরে একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে, সকলেই সাধু বেশে থাকেন, আর তারা ভকাসুরকে হত্যা করেন। তারা পাঞ্চাল দেশে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে যান; ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষায় পাঁচ পাণ্ডবই দ্রৌপদীকে লাভ করেন। তারপর তারা অর্ধেক রাজ্য পান, যা দুর্যোধন ও অন্যরা জানে; অর্জুন অগ্নিদেব থেকে গাণ্ডীব ধনুক ও উৎকৃষ্ট রথ পান। অর্জুন কৃষ্ণকে যুদ্ধে নিজের সারথি করেন, অশেষ তীর নিয়ে; তিনি দ্রোণ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র পান, আর সবাই অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ হন। কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন খাণ্ডব বন দাহ করেন; পাণ্ডবরা ইন্দ্রের বৃষ্টি তীরবৃষ্টি দিয়ে প্রতিহত করেন। পাণ্ডবরা দিকজয় করেন, যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; তারা প্রচুর স্বর্ণ নিয়ে মহা রাজসূয় যজ্ঞ করেন, আর সuyodhana ঈর্ষা করেন। তাঁর ভাই ও কর্ণের প্ররোচনায়, যিনি সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন, যুধিষ্ঠিরকে শকুনি পাশা খেলতে বাধ্য করেন। তিনি সভায় রাজ্য হারান, প্রতারণায় উপহাসিত হন; তবুও তিনি আগের মতোই ৮৮ হাজার ব্রাহ্মণকে আহার দেন। তিনি বনবাসে বারো বছর কাটান, প্রতিজ্ঞা পালন করেন; আগের মতোই ৮৮ হাজার ব্রাহ্মণকে আহার দেন।