কৃষ্ণ চাণূর নামক কুস্তিগিরের সঙ্গে এবং বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণ ও বলরামের হাতে চাণূর ও মুষ্টিক নিহত হয়, তাদের সঙ্গে আরও অনেক কুস্তিগিরও পরাজিত হয়। এই চাণূর ও মুষ্টিক ছিলেন জরাসন্ধের পুত্র। যখন জরাসন্ধ এ সংবাদ জানতে পারেন, তখন তিনি কংসের পক্ষ নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন এবং যাদবদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করেন। এরপর কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরা ছেড়ে গোমন্তে গমন করেন। সেখানে তাঁরা যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করেন এবং পৌণ্ড্রক বসুদেবকেও জয় করেন। পরে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাদবদের পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। তিনি ভৌমাসুরকে বধ করে তার কাছ থেকে বন্দিনী কন্যাদের উদ্ধার করেন। সেই দেবতা, গন্ধর্ব ও যক্ষদের কন্যাদের—যাদের সংখ্যা ষোলো হাজার, যাদের মধ্যে রুক্মিণী প্রথম—এবং আরও আটজনকে কৃষ্ণ বিবাহ করেন। সত্যভামা, যিনি নারকাসুরকে দমন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে হরি গরুড়ের পিঠে চড়ে মণি পর্বতে যান। সেখানে তিনি ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে আসেন এবং সেই বৃক্ষ সত্যভামার গৃহে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ সান্দীপনির কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাঁর পুত্রকে তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এরপর কৃষ্ণ পঞ্চজন নামক অসুরকে বধ করলে, যম তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। তিনি কালযবনকেও হত্যা করেন এবং মুচুকুন্দের কাছ থেকে সন্মান পান। কৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেব, মাতা দেবকী এবং ভক্ত ব্রাহ্মণদের যথাযথ সম্মান দেন। বলভদ্র ও রেবতী যজ্ঞ সম্পন্ন করে গমন প্রস্তুত করেন। কৃষ্ণ ও জাম্ববতীর পুত্র শাম্ব এবং অন্যান্য পত্নীদের গর্ভে অন্যান্য পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন জন্ম নেন, কিন্তু জন্মের ষষ্ঠ দিনে শাম্বর তাঁকে জোরপূর্বক সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। এক জেলে সেই মাছ ধরে শাম্বরের কাছে নিয়ে যায়, যেখানে মায়াবতী উপস্থিত ছিলেন। মায়াবতী সেই মাছের ভিতরে নিজের স্বামীকে দেখে স্নেহভরে তাঁকে লালন-পালন করেন ও বলেন, “আমি তোমার রতি, তুমি আমার স্বামী।” তিনি আরও বলেন, “তুমি সেই কাম, যাকে শিব দেহহীন করেছিলেন; আমি শাম্বরের কাছে এসেছিলাম, তার স্ত্রী নই। তুমি যাদুবিদ্যায় পারঙ্গম, এই শাম্বরকে বধ করো।” এই কথা শুনে প্রদ্যুম্ন শাম্বরকে বধ করেন এবং পত্নী মায়াবতীসহ কৃষ্ণের কাছে ফিরে আসেন। কৃষ্ণ ও রুক্মিণী এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, যিনি উষার স্বামী ও মহাত্মা, জন্মগ্রহণ করেন। বলির পুত্র বাণ, শোণিতপুরে তার কন্যা উষার জনক ছিলেন। তপস্যার মাধ্যমে বাণ শিবের পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং শিব তাঁকে আশীর্বাদ করেন, “তুমি যুদ্ধ লাভ করবে।” একদিন উষা দেবী গৌরীকে শিবের সঙ্গে ক্রীড়া করতে দেখে স্বামী লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। গৌরী বলেন, “তোমার স্বামী স্বপ্নে রাত্রিতে তোমার কাছে আসবেন।” বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে উষা স্বপ্নে নিজের গৃহে সেই পুরুষকে দেখেন এবং গৌরীর বচনে আনন্দিত হন। তার সখী চিত্রলেখা, উষার স্বপ্নের সেই পুরুষের ছবি আঁকেন এবং অনায়াসেই অনিরুদ্ধকে সেখানে নিয়ে আসেন। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ দ্বারকা থেকে এসে কুম্ভাণ্ড নামক বাণের মন্ত্রীর কন্যা উষার সঙ্গে মিলিত হন। তাদের সম্পর্ক বাণের রক্ষীরা জানতে পেরে জানালে, অনিরুদ্ধ ও বাণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। এই সংবাদ নারদ থেকে শুনে কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও বলভদ্র গরুড়ারোহণ করে যুদ্ধে প্রবেশ করেন এবং মহেশ্বরের অগ্নি ও জ্বরকে পরাস্ত করেন। হরি ও শঙ্করের মধ্যে তীব্র অস্ত্র যুদ্ধ হয়; নন্দি, বিনায়ক, স্কন্দ প্রভৃতি শিবের অনুচরদের কৃষ্ণের সহযোগীরা পরাজিত করেন। শঙ্কর যখন বিষ্ণুর জৃম্ভণা অস্ত্রে পরাভূত হন, তখন বাণের হাজার বাহু কর্তিত হয়; রুদ্র নিরাপত্তা চেয়ে তা লাভ করেন। বিষ্ণুর কৃপায় বাণ প্রাণে রক্ষা পান; দুই বাহুবান বাণ শিবের উদ্দেশে বলেন, “তোমার ও আমার দেওয়া নির্ভয়তা এই বাণের জন্য অক্ষয়।” বিষ্ণু বলেন, “আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই; যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সে নরকে যায়।” শিব-প্রভৃতি দেবতারা যাঁকে পূজা করেন, সেই বিষ্ণু অনিরুদ্ধ ও উষাসহ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং উগ্রসেন ও যাদবদের সঙ্গে আনন্দে দিন কাটান। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি মার্কণ্ডেয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বলভদ্র, প্রলম্বাসুরের বিনাশকারী, যমুনাকে টেনে আনেন; তিনি দ্বিবিদ নামক বানরকে হত্যা করেন এবং কৌরবদের অহঙ্কার নাশ করেন। হরি একরূপে রুক্মিণী ও অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন এবং যাদব বংশে অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন করেন। অগ্নিদেব বলেন, “আমি এখন ভরতকুলের ইতিহাস, তথা কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করব। বিষ্ণু, পাণ্ডবদের কারণরূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করেন। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে অত্রি, অত্রি থেকে সোম, সোম থেকে বুধ, বুধ থেকে আইল এবং আইল থেকে পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেন। পুরুরবা থেকে আয়ু, তারপর রাজা নাহুষ, এরপর যয়াতি। পুরুর বংশে ভরত এবং তারপরে রাজা কুরু জন্মগ্রহণ করেন। এই কুরু বংশে শান্তনু জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর পুত্র গঙ্গার সন্তান ভীষ্ম এবং তাঁর ছোট ভাই চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শান্তনু ও সত্যবতীর পুত্রও ছিলেন। শান্তনু স্বর্গে গমনের পর, ভীষ্ম অবিবাহিত থেকে ভাইদের রাজ্য রক্ষা করেন; চিত্রাঙ্গদ অল্পবয়সে নিহত হন। চিত্রাঙ্গদা কাশিরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা নিয়ে আসেন; ভীষ্ম বিজয়ী হয়ে তাঁদের নিয়ে আসেন। বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মায় মৃত্যুর পর, সত্যবতীর অনুমতিতে অম্বিকার গর্ভে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। অম্বালিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং ব্যাসের পুত্র পাণ্ডু জন্ম নেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর গর্ভে দুঃশাসন-সহ শতপুত্র, যাদের মধ্যে দুঃশাসন প্রধান, জন্মগ্রহণ করেন। শতশৃঙ্গ আশ্রমে পত্নী না থাকায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে; তখন এক ঋষির অভিশাপে ধর্ম পাণ্ডুর জন্য কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির উৎপন্ন করেন। বায়ু থেকে ভীম, ইন্দ্র থেকে অর্জুন, এবং মাদ্রী থেকে অশ্বদেবের আশীর্বাদে যমজ নকুল ও সহদেব জন্ম নেন। মাদ্রীসহ পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, কুন্তী কুমারী অবস্থায় কর্ণকে জন্ম দেন, যিনি পরে দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন। এভাবেই কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে শত্রুতা ভাগ্যের দ্বারা উৎপন্ন হয়।