সারা বিশ্বের রক্ষক দুই ভাই, কৃষ্ণ ও বলরাম, একসময় গোপালক রূপে ব্রজে বাস করতে লাগলেন। যশোদা যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখন তিনি কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে উখলিতে বেঁধে রাখেন। সেই কৃষ্ণ, উখলিসহ গমন করে, দ্বারকা-অর্জুন গাছের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন; গাছ দুটি ভেঙে পড়ল। মা-র স্তনপান চেয়ে শিশুকৃষ্ণ তাঁর পা দিয়ে গরুর গাড়ি উল্টে দিলেন। পুতনা, শিশুকৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিলেন, কিন্তু স্তনপান করাতে গিয়ে কৃষ্ণের হাতে নিহত হলেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনা নদীর কালী নাগকে শান্ত করলেন। কালীকে পরাজিত ও নদী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, তাঁর শক্তির প্রশংসা হল; এরপর তিনি তলাবনকে নিরাপদ করলেন, দানব-গাধা ধেনুকাকে হত্যা করে। এরপর কৃষ্ণ অরিষ্ঠা (ষাঁড়-রূপী দানব) ও কেশী (ঘোড়া-রূপী দানব) কে হত্যা করলেন। তিনি ইন্দ্রের পূজা ত্যাগ করে গোপদের জন্য নতুন যজ্ঞের আয়োজন করালেন। পাহাড় তুলে ইন্দ্রের বর্ষণ বন্ধ করলেন; তখন মহেন্দ্র (ইন্দ্র) কৃষ্ণকে পূজা করলেন এবং অর্জুনকে উৎসর্গ করলেন। তৎপর কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে আবার ইন্দ্রের পূজা করালেন। অক্রূরার প্রশংসায়, কংসের নির্দেশে, রথে চড়ে কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। গোপীরা কৃষ্ণকে ভালোবাসায় চেয়ে থাকলেন ও তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া করলেন। কাপড় না দেওয়া ধোবিকে পরাজিত করে কৃষ্ণ ও বলরাম কাপড় নিয়ে নিলেন। বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণ মালা পরলেন এবং মালাকারকে বর দিলেন। কুঁজো নারী যিনি কৃষ্ণকে চন্দন মাখিয়েছিলেন, কৃষ্ণ তাঁর কুঁজো সোজা করে দিলেন এবং হাতির মৃত্যু ঘটালেন। কুয়ালয়াপীড় নামে মাতাল হাতিকে দরজায় মোকাবিলা করে, কংস ও অন্যান্য রাজপুরুষের সামনে ক্রীড়া-অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। চাণুরা ও মুষ্টিক নামক কুস্তিগীরদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরাম যুদ্ধে নামলেন; তাঁদের হাতে চাণুরা ও মুষ্টিক এবং অন্যান্য কুস্তিগীর নিহত হল। তারা ছিল জরাসন্ধের পুত্র; জরাসন্ধ খবর পেয়ে মথুরা ঘিরে কংসের জন্য যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরা ছেড়ে গোমন্তে গেলেন; সেখানে জরাসন্ধকে পরাজিত করে পৌণ্ড্রক বসুদেবকে জয় করলেন। এরপর দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠা করে, যাদবদের সঙ্গে সেখানে বাস করলেন; ভৌমকে হত্যা করে সেখানকার কন্যাদের নিয়ে এলেন। জনার্দন কৃষ্ণ ঐসব কন্যাদের, যারা দেবতা, গন্ধর্ব ও যক্ষদের মধ্যে ছিলেন, বিবাহ করলেন; রুক্মিণীসহ ষোল হাজার স্ত্রী এবং আরও আটজন ছিলেন। সত্যভামার সঙ্গে, যিনি নারকাসুরকে পরাজিত করেছিলেন, হরি গরুড়ার পিঠে চড়ে মণি পর্বতে গেলেন; ইন্দ্রকে জয় করে স্বর্গ থেকে রত্ন নিয়ে এলেন। কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ এনে সত্যভামার গৃহে স্থাপন করলেন; সান্দীপনি থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখে তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন। পঞ্চজন দানবকে পরাজিত করে যমের কাছ থেকে সম্মান পেলেন; কালযবনকে হত্যা করে মুচুকুন্দের কাছ থেকে সম্মানিত হলেন। তিনি বসুদেব, দেবকী ও ব্রাহ্মণদের সম্মান দিলেন; বলভদ্র ও রেবতী যজ্ঞ সম্পন্ন করে বিদায়ের প্রস্তুতি নিলেন। কৃষ্ণের থেকে জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব জন্ম নিলেন, অন্য স্ত্রীর গর্ভে অন্য পুত্রেরা; রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন জন্ম নিলেন, জন্মের ছয়দিনেই তাঁকে জোর করে অপহরণ করা হল। শাম্বরা তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিলেন; এক জেলে মাছ ধরে শাম্বরার কাছে নিয়ে গেলেন, সেখানে মায়াবতী ছিলেন। মাছের ভিতর নিজের স্বামীকে দেখে মায়াবতী স্নেহে তাঁকে পালন করলেন এবং বললেন, "আমি তোমার রতি, তুমি আমার স্বামী।" "তুমি কাম, শিবের দ্বারা দেহহীন হওয়া, আমাকে শাম্বরা নিয়ে এসেছিল; আমি তাঁর স্ত্রী নই। তুমি জাদুর জ্ঞানী, শাম্বরাকে হত্যা করো।" এ কথা শুনে প্রদ্যুম্ন শাম্বরাকে হত্যা করলেন এবং মায়াবতীকে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে গেলেন; কৃষ্ণ ও রুক্মিণী আনন্দিত হলেন। প্রদ্যুম্নের থেকে অনিরুদ্ধ জন্ম নিলেন, যিনি উষার স্বামী, মহৎপ্রাণ; বাণ, বলির পুত্র, শোণিতপুরে তাঁর কন্যা উষা ছিলেন। বাণ তপস্যা করে শিবের পুত্র হলেন, ময়ূর পতাকা ধারণ করলেন; শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমার যুদ্ধ হবে।" গৌরীকে শিবের সঙ্গে ক্রীড়ায় দেখে উষা স্বামী কামনা করলেন; গৌরী বললেন, "রাত্রে স্বপ্নে তোমার স্বামী দেখা দেবে।" বৈশাখ মাসের দ্বাদশী তিথিতে একজন পুরুষ তোমার স্বামী হবেন; গৌরীর কথায় খুশি হয়ে উষা ঘুমের মধ্যে নিজের গৃহে তাঁকে দেখলেন। উষার সঙ্গে মিলনের কথা জানিয়ে, তাঁর বন্ধু চিত্রলেখা ক্যানভাসে ছবি এঁকে অনিরুদ্ধকে বাধাহীনভাবে নিয়ে এলেন। অনিরুদ্ধ, কৃষ্ণের পৌত্র, দ্বারকা থেকে উষা, বাণের মন্ত্রীর কন্যার সঙ্গে এলেন। বাণের রক্ষীরা তাঁদের মিলন দেখে জানালো; বাণ ও অনিরুদ্ধের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হল। নারদ থেকে শুনে, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন ও বলরাম গরুড়ায় চড়ে মহেশ্বরের অগ্নি ও জ্বরকে পরাজিত করলেন। হরি ও শঙ্করের মধ্যে তীরের যুদ্ধ হল; নন্দি, বিনায়ক, স্কন্দ প্রমুখরা কৃষ্ণের সহচরদের দ্বারা পরাজিত হলেন। শঙ্কর বিষ্ণুর জৃম্ভণা অস্ত্রে পরাজিত হয়ে, বাণের হাজার বাহু কেটে গেল; রুদ্র নিরাপত্তা চাইলে, তা দেওয়া হল। বিষ্ণুর কৃপায় বাণকে রক্ষা করা হল; দুই বাহুযুক্ত বাণ শিবকে বললেন, "তোমার ও আমার দেওয়া নির্ভয়তা এই বাণের জন্য থাকবে।" আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই; বিভেদ সৃষ্টি করলে সে নরকে যায়। বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্যদের দ্বারা পূজিত, অনিরুদ্ধ ও উষাসহ দ্বারকায় গেলেন। উগ্রসেন ও যাদবদের সঙ্গে আনন্দ করলেন। অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র সর্বজ্ঞ, তিনি মার্কণ্ডেয় বংশের। বলভদ্র, প্রলম্ব দানবের বিনাশকারী, যমুনাকে টেনে নিলেন; তিনি বানর দ্বিবিদকে চূর্ণ করলেন এবং কৌরবদের উন্মাদনা শেষ করলেন। হরি, রুক্মিণী ও অন্যান্য স্ত্রীর সঙ্গে একরূপে ক্রীড়া করলেন; যাদবদের মধ্যে অগণিত পুত্র উৎপন্ন করলেন। অগ্নি বললেন, আমি ভারত কাহিনী বলব, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করব; বিষ্ণু, পাণ্ডবদের কারণরূপে গ্রহণ করে, পৃথিবীর ভার হরণ করলেন।