রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়ে তিনি রৌহিণেয় নামে পরিচিত হলেন; অষ্টমী তিথির মধ্যরাতে, কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকারে, চারভুজ বিশিষ্ট সেই মহান পুরুষের জন্ম হয়। জন্মের পর, দুই ভুজ বিশিষ্ট শিশুটিকে দেবকী ও বসুদেব সস্নেহে প্রশংসা করলেন; কিন্তু কংসের ভয়ে বসুদেব শিশুটিকে যশোদার বিছানায় নিয়ে গেলেন। বসুদেব যশোদার কন্যাকে নিয়ে এসে দেবকীর বিছানায় রাখলেন। কংস শিশুর কান্না শুনে সেই কন্যাকে পাথরের উপর আছাড় দিলেন। তবুও, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সেই কন্যা, আমার মৃত্যুরূপে জন্মেছিল; আমার শরীরহীন কণ্ঠ শুনে কংস দেবকীর গর্ভজাত সন্তানদের হত্যা করেছিল। দেবকীকে বিয়ের সময় দেওয়া সন্তানেরা ধ্বংস হয়েছিল; কিন্তু কন্যাটি যখন আছাড় দেওয়া হয়, আকাশ থেকে কংসকে বলল, "তুমি আমাকে কেন আছাড় দিচ্ছ? তোমার হত্যাকারী ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছে; তিনি দেবতাদের সারাংশ, পৃথিবীর বোঝা লাঘব করতে এসেছেন।" এভাবে বলার পর, তিনি ইন্দ্রের দ্বারা প্রশংসিত হলেন, শুম্ভ ও অন্যান্য অসুরদের পরাজিত করে; তিনি আর্যা, দুর্গা, বেদের গর্ভ, অম্বিকা এবং ভদ্রকালী। তিনি ভদ্রা, ক্ষোম্যা, ক্ষেমাকরী, বহুবুজা—আমি তাঁকে নমস্কার করি; যিনি তাঁর নাম দিনে তিনবার স্মরণ করেন, তিনি সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কংস তখন পুতনা ও অন্যান্য দুষ্টদের পাঠালেন শিশুটিকে হত্যা করতে; যশোদা ও নন্দ, বসুদেবের বিশ্বাসে, শিশুটির যত্ন নিলেন। তাদের নিরাপত্তার জন্য, ভয়ে, রাম ও কৃষ্ণ গোকুলে বাস করলেন, গরু ও গোপদের সাথে ঘুরে বেড়ালেন। সেই দুইজন, বিশ্বের রক্ষক, রাখাল হয়ে উঠলেন; যশোদা ব্যস্ত থাকায় কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে উনুনের সাথে বেঁধে রাখলেন। কৃষ্ণ দুইটি অর্জুন গাছের মধ্য দিয়ে গেলেন, এবং গাছ দুটি ভেঙে পড়ল; শিশুটি মায়ের স্তন খুঁজতে গাড়ির নিচে পা দিল, আর গাড়িটি উল্টে গেল। পুতনা, হত্যার উদ্দেশ্যে আগত, শিশুকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে নিজেই নিহত হল; কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনা নদীর কালিয়া নাগকে দমন করলেন। কালিয়াকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে, নিজের শক্তির জন্য প্রশংসিত হয়ে, তিনি তালবনকে নিরাপদ করলেন ধেনুকা, গাধা-রূপী অসুরকে হত্যা করে। এরপর, কৃষ্ণ অরিষ্ঠ, ষাঁড়-রূপী অসুর এবং কেশী, ঘোড়া-রূপী অসুরকে হত্যা করলেন; তিনি ইন্দ্রের পূজা পরিত্যাগ করে গোপদের যজ্ঞ সম্পাদন করালেন। পর্বত উত্তোলন করে তিনি ইন্দ্রের পাঠানো বৃষ্টি বন্ধ করলেন; তখন গোবিন্দকে মহেন্দ্র (ইন্দ্র) পূজা করলেন এবং অর্জুনকে উৎসর্গ করলেন। পরে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় ইন্দ্রের পূজা করালেন; রথে চড়ে তিনি মথুরায় গেলেন, কংসের আদেশে অক্রূরের প্রশংসায়। গোপীরা কৃষ্ণকে ভালোবাসায় দেখলেন ও তাঁর সাথে খেললেন; তিনি ধোপাকে পরাজিত করলেন, যিনি পোশাক দিতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং সেই পোশাক গ্রহণ করলেন। রামের সাথে তিনি মালা পরিধান করলেন এবং মালাকারকে বর দিলেন; কুঁজো নারী, যিনি কৃষ্ণকে সুগন্ধি মাখিয়েছিলেন, তাঁর কুঁজো সোজা করলেন এবং হাতির মৃত্যু ঘটালেন। কুয়ালয়াপীড়া, মাতাল হাতিকে দরজায় পরাজিত করে, কংস ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ক্রীড়াঙ্গনে কুস্তিতে অংশ নিলেন। তিনি চাণূরার সাথে যুদ্ধ করলেন, এবং বলরাম মুষ্টিকের সাথে; চাণূরা ও মুষ্টিকা নিহত হলেন, অন্যান্য কুস্তিগীরও পরাজিত হলেন। চাণূরা ও মুষ্টিকা ছিলেন জরাসন্ধের পুত্র; জরাসন্ধ খবর পেয়ে মথুরা অবরোধ করলেন এবং কংসের জন্য যাদবদের সাথে যুদ্ধ করলেন। রাম ও কৃষ্ণ মথুরা ছেড়ে গোমন্তে গেলেন; যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করলেন এবং পৌণ্ড্রক বসুদেবকে দমন করলেন। দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠা করে, তিনি যাদবদের সাথে সেখানে বাস করতে লাগলেন; ভৌমাসুরকে হত্যা করে, তিনি সেখান থেকে কন্যাদের নিয়ে এলেন। জনার্দন দেবতা, গন্ধর্ব ও যক্ষদের কন্যাদের বিয়ে করলেন; রুক্মিণীসহ ষোলো হাজার স্ত্রী এবং আরও আটজন ছিলেন। সত্যভামার সাথে, নারকাসুরকে দমন করে, হরি গরুড়ায় চড়ে মণি পর্বতে গেলেন; ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে মণি নিয়ে এলেন। তিনি পারিজাত বৃক্ষ এনে সত্যভামার গৃহে স্থাপন করলেন; সান্দীপনির কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখে তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে দিলেন। পঞ্চজন নামক অসুরকে পরাজিত করে তিনি যমের কাছ থেকে সম্মান পেলেন; কালযবনকে হত্যা করে মুচকুন্দের কাছ থেকে সম্মানিত হলেন। তিনি বসুদেব, দেবকী ও ভক্ত ব্রাহ্মণদের সম্মান করলেন; বলভদ্র ও রেবতী যজ্ঞ সম্পাদন করে বিদায়ের প্রস্তুতি নিলেন। কৃষ্ণের থেকে জাম্ববতীর গর্ভে শাম্বার জন্ম, এবং অন্যান্য স্ত্রীদের থেকে আরও পুত্র; রুক্মিণীর থেকে প্রদ্যুম্ন জন্ম নেন, এবং ষষ্ঠ দিনে তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়। শাম্বার দ্বারা প্রদ্যুম্নকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়; এক জেলে তাঁকে মাছ হিসেবে ধরে, সেই মাছ শাম্বার কাছে নিয়ে যায়, এবং মায়াবতী তখন শাম্বার সাথে ছিলেন। মাছের ভিতরে নিজের স্বামীকে দেখে, মায়াবতী স্নেহে প্রদ্যুম্নকে লালন করেন এবং বলেন, "আমি তোমার রতি, তুমি আমার স্বামী।" "তুমি কাজ, শিবের দ্বারা দেহহীন হয়েছ, আর আমি শাম্বার দ্বারা নিয়ে আসা হয়েছিলাম; আমি তাঁর স্ত্রী নই। তুমি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী, শাম্বাকে হত্যা করো।" এই কথা শুনে, প্রদ্যুম্ন শাম্বাকে হত্যা করেন এবং স্ত্রী মায়াবতীকে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে যান; কৃষ্ণ ও রুক্মিণী আনন্দিত হন। প্রদ্যুম্নের থেকে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়, যিনি উষার স্বামী, মহৎ মনস্ক; বাণ, বলির পুত্র, শোণিতপুরে তাঁর কন্যা উষা ছিলেন। তপস্যার দ্বারা, তিনি শিবের পুত্র হলেন, ময়ূরপতাকা ধারণ করলেন; শিব সন্তুষ্ট হয়ে বাণকে বললেন, "তুমি যুদ্ধ লাভ করবে।" গৌরীকে শিবের সাথে খেলতে দেখে উষার মনে স্বামী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে; গৌরী বলেন, "তোমার স্বামী রাতে স্বপ্নে তোমার কাছে আসবেন।" বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে, একজন পুরুষ তোমার স্বামী হবেন; গৌরীর কথায় আনন্দিত হয়ে, উষা স্বপ্নে নিজের ঘরে তাঁকে দেখলেন। তাঁদের মিলন জানার পর, উষার বন্ধু চিত্রলেখা, ক্যানভাসে তাঁর ছবি এঁকে অনিরুদ্ধকে নির্বিঘ্নে নিয়ে এলেন। কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ, দ্বারকা থেকে উষার কাছে গেলেন, যিনি ছিলেন বাণের মন্ত্রীর কন্যা কুম্ভাণ্ডার।