এক সময়ের কথা, মথুরা নামে এক নগরী ছিল, যেটি ভরত রামের আদেশে ধ্বংস করেছিলেন। ধারালো তীরের দ্বারা তিনি অভিনেতাদের তিন কোটি পুত্রকে বধ করেছিলেন। সেই অভিনেতা ছিলেন এক দুষ্ট গন্ধর্ব, যিনি সিন্ধু নদীর তীরে বাস করতেন; তার দুই পুত্র, তক্ষ ও পুষ্কর, সে অঞ্চলে রেখে যান। ভরত এবং শত্রুঘ্ন একত্রে রঘুবংশী রামকে সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রাম, যিনি যুদ্ধে দুষ্টদের বধ করেছিলেন, তিনি ন্যায়ের সাথে অবশিষ্ট জনতাকে রক্ষা করেন। রামের দুই মহৎ পুত্র, কুশ ও লাভ, জন্মগ্রহণ করেন বাল্মীকি আশ্রমে। যদিও সীতা লোকনিন্দার কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, তাদের মহৎ চরিত্র সবার কাছে প্রকাশিত হয়। পরে রাম তাঁর পুত্রদের রাজ্যাভিষেক করে নিজে ব্রহ্মচিন্তনে নিমগ্ন হন—'আমি তিনিই' এই ভাবনায়, দশ হাজার দশ শত বছর ধরে। এবার অগ্নি বললেন, "আমি এখন হরিবংশের কথা বলবো, যিনি বিষ্ণুর পদ্মনাভ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন। ব্রহ্মা থেকে অত্রি, অত্রি থেকে সোম, সোম থেকে পুরুরবা জন্মগ্রহণ করেন। পুরুরবার পুত্র আয়ু, তারপর নাহুষ, তারপর যযাতি; যযাতি থেকে যদু ও তুর্বসু, এবং তাদের থেকে দেবযানী জন্ম নেন। দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু জন্ম নেন, এবং শর্মিষ্ঠা, যিনি ঋষিপর্বণের কন্যা। যদুর বংশধরদের মধ্যে যাদবগণ প্রসিদ্ধ, এবং তাদের মধ্যে বসুদেব শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্য, বসুদেব ও দেবকীর গর্ভে জন্ম নেয় ছয় পুত্র, যারা হিরণ্যকশিপুর সন্তান এবং যোগমায়ার দ্বারা আনা হয়। বিষ্ণুর শক্তিতে, তারা বহু আগে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করে; সপ্তম গর্ভের সন্তান বলরাম, যিনি পরে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়ে রৌহিণেয় নামে পরিচিত হন। কৃষ্ণ, চতুর্ভুজরূপে, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর মধ্যরাতে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বাহুবান শিশুটিকে দেবকী ও বসুদেব প্রশংসা করেন; কিন্তু কংসের ভয়ে বসুদেব তাঁকে যশোদার কাছে নিয়ে যান। যশোদার কন্যাকে তিনি দেবকীর বিছানায় রেখে আসেন। কংস, শিশুটির কান্না শুনে, তাকে পাথরে আছাড় মারেন। কিন্তু সেই কন্যা, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত, আমার মৃত্যুরূপে শিশুরূপে প্রকাশিত হন; আমার দেহহীন বাক্য শুনে কংস দেবকীর গর্ভজাত সন্তানদের হত্যা করেন। দেবকীর বিয়ের সময় পাওয়া সন্তানরা ধ্বংস হয়; কিন্তু সেই কন্যা, যখন আছাড় খেয়ে পড়েন, তখন আকাশ থেকে কংসকে বলেন—"কংস, কেন আমাকে আছাড় মারছো? তোমার বধের জন্য যিনি জন্মেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই এসেছেন; তিনি দেবতাদের স্বরূপ, পৃথিবীর ভার লাঘবে আগমন করেছেন।" এভাবে বলার পর, যিনি শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করে ইন্দ্রের দ্বারা প্রশংসিত, তিনি আর্যা, দুর্গা, বেদমাতা অম্বিকা এবং ভদ্রকালী। তিনি ভদ্রা, ক্ষোম্যা, ক্ষেমকারী, বহুবাহু—আমি তাঁকে প্রণাম করি। যিনি তাঁর নাম তিন সংধ্যায় স্মরণ করেন, তিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন। কংস পুনরায় পুতনা ও অন্যান্যদের কৃষ্ণবধের জন্য পাঠান; যশোদা ও নন্দ, বসুদেবের বিশ্বাসে, কৃষ্ণের লালন-পালন করেন। তাদের রক্ষার জন্য, ভয়ে, রাম ও কৃষ্ণ গোকুলে গোপ ও গোপবালকদের সাথে বিচরণ করতেন। তাঁরা গোচরণকারী হয়ে ওঠেন, কৃষ্ণকে যশোদা দড়ি দিয়ে উনুনে বেঁধেছিলেন যখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। শিশু কৃষ্ণ দুই অরজন বৃক্ষের মধ্য দিয়ে গিয়ে সে বৃক্ষদ্বয় ভেঙে ফেলেন; মায়ের স্তনপান চেয়ে পা দিয়ে রথ উল্টে দেন। পুতনা, যিনি বিষপান করাতে এসেছিলেন, শিশুর স্তনপানকালেই নিহত হন; কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনার কালীয় নাগকে দমন করেন। কালীয়কে পরাজিত ও বিতাড়িত করে, তিনি বলশালী বলে প্রশংসিত হন এবং ধেনুক, গর্ধভ-অসুরকে বধ করে তালবনকে নিরাপদ করেন। পরে অরিষ্ঠ নামক ষাঁড়-অসুর ও কেশী ঘোড়া-রূপীকে বধ করেন, এবং ইন্দ্রযজ্ঞ পরিত্যাগ করে গোপদের যজ্ঞ করান। তখন তিনি গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করে ইন্দ্রের বর্ষণ থামিয়ে দেন; মহেন্দ্র তখন গোবিন্দকে পূজা করেন ও অর্জুনকে অর্পণ করেন। পরে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় ইন্দ্রযজ্ঞ করান; কংসের আদেশে আকূরার প্রশংসায় তিনি রথে চড়ে মথুরা যান। তাঁকে প্রেমে বিমুগ্ধ গোপীগণ চেয়ে থাকেন; তিনি ধোপাকে পরাজিত করে বস্ত্র নিয়ে নেন। রামের সঙ্গে মাল্যধারণ করে মাল্যকারকে বরদান করেন; কুঁজবতী, যিনি তাঁকে চন্দন মেখেছিলেন, তাঁর দেহ সোজা করে দেন, এবং হাতিকে বধ করেন। তিনি কুয়লয়াপীড় নামক মাতাল হাতিকে ক্রীড়াঙ্গনের দ্বারে পরাজিত করেন; কংস ও অন্যান্যরা সভা-মঞ্চে বসে থাকা অবস্থায় কুস্তিতে প্রবেশ করেন। চাণূর মল্লের সাথে কৃষ্ণ ও মুষ্টিকের সাথে বলরাম যুদ্ধ করেন; চাণূর ও মুষ্টিক নিহত হন, অন্যান্য মল্লও বধ হন। তারা ছিল জরাসন্ধের পুত্র; জরাসন্ধ সংবাদ পেয়ে মথুরা অবরোধ করেন এবং যাদবদের সঙ্গে কংসের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন। রাম ও কৃষ্ণ মথুরা ছেড়ে গোমন্তে যান; যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করে পৌন্ড্রক বসুদেবকেও দমন করেন। পরে দ্বারকা নগরী স্থাপন করে যাদবদের পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে বাস করেন; ভৌমাসুরকে বধ করে সেখান থেকে কন্যাগণকে নিয়ে আসেন। জনার্দন সেই সকল কন্যাকে বিবাহ করেন—তারা দেবতা, গন্ধর্ব ও যক্ষদের মধ্যে ছিলেন; রুক্মিণীসহ ষোলো হাজার স্ত্রী, এবং আরও আটজন ছিলেন। সত্যভামার সঙ্গে, যিনি নারকাসুরকে দমন করেছিলেন, হরি গরুড়ার পিঠে মানি পর্বতে যান; ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গ থেকে মণি নিয়ে আসেন। তিনি পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসে সত্যভামার গৃহে রোপণ করেন; সান্দীপনির কাছ থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখে তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে দেন। পঞ্চজন নামক দানবকে বধ করে যমের দ্বারা সম্মানিত হন; কালয়বনকে বধ করে মুচুকুন্দের দ্বারা পূজিত হন। তিনি বসুদেব, দেবকী ও ভক্ত ব্রাহ্মণদের যথোচিত সম্মান দেন; বলভদ্র ও রেবতী যজ্ঞ শেষ করে গমন প্রস্তুত করেন। কৃষ্ণের ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব জন্ম নেন, এবং অন্যান্য স্ত্রীদেরও পুত্র জন্মায়; রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন জন্মান, এবং ষষ্ঠ দিনে তাঁকে জোরপূর্বক অপহরণ করা হয়। এভাবেই এই মহান বংশ ও কৃষ্ণের লীলার ধারাবাহিক কাহিনী প্রবাহিত হয়।