ভারদ্বাজকে প্রণাম করে রামচন্দ্র নন্দিগ্রামে এলেন; সেখানে ভরত তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁকে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। তিনি বসিষ্ঠ ও অন্যান্য মুনিদের, কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রাকে প্রণাম করলেন; রাজ্য পুনরুদ্ধার করে তিনি ব্রাহ্মণদের যথাযথ সম্মান দিলেন। তিনি স্বয়ং নিজের আত্মা—বসুদেব—কে অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে পূজা করলেন, সকল দান দিলেন এবং প্রজাদের রক্ষা করলেন। তিনি প্রজাদের পুত্রের মতো স্নেহ করতেন, ধর্ম ও কামে নিবেদিত ছিলেন, দুষ্টদের দমন করতেন; তখন পৃথিবীতে সর্বত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মাটি সকল সম্পদ দান করত। এ সময় নারদ বললেন—অগস্ত্য ও অন্যান্য ঋষিগণ, যথোচিত সম্মান পেয়ে, রামচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁর কাছে এসেছিলেন; আপনি ধন্য ও বিজয়ী, কারণ ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়েছে। ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য, নৈকষীর গর্ভে বিশ্বরবাসুকে পেয়েছিলেন; তাঁর প্রথমা স্ত্রী পুষ্পোৎকটা, যাঁর পুত্র ছিলেন ধনাধিপতি। নৈকষীর গর্ভে জন্ম নেয় রাবণ, বিশটি বাহু ও দশটি মাথা যার, যিনি তপস্যা ও ব্রহ্মার বর লাভ করে দেবতাদের জয় করেছিলেন। তাঁর ভাই কুম্ভকর্ণ চিরকাল নিদ্রাচ্ছন্ন, বিভীষণ ছিলেন ধার্মিক; তাঁদের বোন শূর্পণখা, আর রাবণের পুত্র মেঘনাদ। ইন্দ্রজিত্ ইন্দ্রকে জয় করেছিল, রাবণের চেয়েও শক্তিশালী ছিল; তাকেই আপনি ও লক্ষ্মণ দেবতাদের কল্যাণে বধ করেছিলেন। এভাবে বলার পর, সম্মানিত অগস্ত্য ও অন্যান্য মুনি বিদায় নিলেন; তখন দেবতাদের অনুরোধে রাম বললেন শত্রুঘ্নের কথা, যিনি লাভণাসুরকে দমন করেছিলেন। একসময় মথুরা নামে একটি নগর ছিল, যেটি রামচন্দ্রের আদেশে ভরত ধ্বংস করেছিলেন; তিনি তীক্ষ্ণ বাণে অভিনেতাদের তিন কোটি সন্তানকে হত্যা করেন। সেই অভিনেতা ছিলেন এক দুষ্ট গন্ধর্ব, সিন্ধুর তীরে বাস করতেন; তাঁর দুই পুত্র, টক্ষ ও পুষ্কর, সেখানেই রয়ে গেল। ভরত ও শত্রুঘ্ন রঘুবংশীয় রামকে সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে পড়েন; রাম, যুদ্ধে দুষ্টদের বধ করে, অবশিষ্ট প্রজাদের ন্যায়নিষ্ঠভাবে রক্ষা করেন। রামের দুই মহৎ পুত্র, কুশ ও লাভ, বাল্মীকি আশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন; জনসাধারণের নিন্দার কারণে সীতা পরিত্যক্ত হলেও, তাঁদের মহৎ চরিত্র সকলের কাছে পরিচিত হয়। পুত্রদের রাজ্যাভিষেক করে রামচন্দ্র ব্রহ্ম-চিন্তনে মনোনিবেশ করেন—'আমি সেই' ভাবনায়—দশ হাজার দশশত বছর ধরে। এবার অগ্নি বললেন—আমি এখন হরির বংশ পরম্পরা বলব, যিনি বিষ্ণুর নাভিকমলে জন্মেছিলেন: ব্রহ্মা থেকে অত্রি, অত্রি থেকে সোম, সোম থেকে পুরুরবা। তাঁর থেকে আয়ু, তারপর নাহুষ, তারপর ইয়য়াতি; তাঁর থেকে যাদু ও তুর্বসু, আর তাঁদের থেকে দেবযানী জন্ম নেন। দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু জন্মান, এবং শর্মিষ্ঠা, বৃশাপর্বনের কন্যা; যাদুর বংশে যাদবগণ জন্মান, তাঁদের মধ্যে বশুদেব শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর ভার লাঘবে, বশুদেব ও দেবকীর গর্ভে ছয় পুত্র জন্ম নেন, যাঁরা হিরণ্যকশিপুর সন্তান, যোগমায়া তাঁদের নিয়ে আসেন। বিষ্ণুর শক্তিতে, বহু পূর্বে তাঁরা দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হন; সপ্তম গর্ভের সন্তান বলরাম, যিনি পরে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়ে রৌহিণেয় নামে পরিচিত হন; অষ্টমী তিথির নিশীথে, চতুর্ভুজধারী ভগবান জন্ম নেন। দুই বাহু বিশিষ্ট শিশুটিকে দেবকী ও বশুদেব বন্দনা করেন; কংসের ভয়ে, বশুদেব তাঁকে যশোদার শয্যায় রেখে আসেন। যশোদার কন্যাকে এনে দেবকীর শয্যায় রাখেন; শিশুর কান্না শুনে কংস তাকে পাথরে আছাড়ে। তবুও, সে—দেবকীর অষ্টম গর্ভ—আমার মৃত্যুরূপে শিশুরূপে প্রকাশিত হয়; আমার দেহহীন কণ্ঠ শুনে কংস গর্ভস্থ সন্তানদের হত্যা করে। দেবকীর বিবাহকালে দেওয়া সন্তানরা নষ্ট হয়; কিন্তু মেয়েটি, ছুঁড়ে ফেলার সময়, আকাশ থেকে কংসকে বলল—'কংস, কেন আমাকে ফেলে দিচ্ছ? যে তোমার বধের জন্য জন্মেছে, সে ইতিমধ্যে এসেছে; তিনিই দেবতাদের সার, পৃথিবীর ভার লাঘবে আগমন করেছেন।' এভাবে বলার পর, যিনি ইন্দ্র দ্বারা সুম্ভাদি বধ করে প্রশংসিত, তিনিই আর্যা, দুর্গা, বেদের জননী, অম্বিকা, ভদ্রকালী। তিনি ভদ্রা, ক্ষোম্যা, ক্ষেমকারিণী, বহুবাহু—আমি তাঁকে নমস্কার করি; যিনি দিনে তিনবার তাঁর নাম স্মরণ করেন, তিনি সকল কামনা লাভ করেন। কংস তখন পুতনা ও অন্যান্যদের পাঠালেন শিশুটিকে হত্যার জন্য; যশোদা ও নন্দ, বশুদেবের অনুরোধে, তাঁকে স্নেহে পালন করলেন। তাঁদের রক্ষার জন্য, ভয়ে, রাম ও কৃষ্ণ গোকুলে বাস করলেন, গাভী ও গোপবালকদের সঙ্গে বিচরণ করলেন। এই দুই ভাই, সমগ্র বিশ্বের রক্ষক, রাখালরূপে বিচরণ করলেন; যশোদা ব্যস্ত থাকায়, দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে উনুনের পেষায় বাঁধলেন। তিনি দুই অরজুন বৃক্ষের মাঝখান দিয়ে গিয়ে, বৃক্ষদ্বয় ভেঙে ফেললেন; শিশুরা মায়ের স্তন চাওয়ায়, কৃষ্ণ পা দিয়ে রথ উল্টে দিলেন। পুতনা, যিনি হত্যা করতে এসেছিলেন, স্তন্যদান করতে গিয়ে নিহত হলেন; কৃষ্ণ বৃন্দাবনে গিয়ে যমুনার জলে কালীয় নাগকে দমন করলেন। কালীয়কে জয় ও বিতাড়িত করে, প্রশংসিত হলেন; তৃণবনে ধেনুক, গাধারূপী অসুরকে বধ করে নিরাপত্তা দিলেন। এরপর অরিষ্ঠ বৃষাসুর ও কেশী অশ্বরূপীকে বধ করলেন, ইন্দ্রযজ্ঞ ত্যাগ করে গোপদের যজ্ঞ করালেন। তিনি পর্বত তুলে ইন্দ্রের বর্ষণ বন্ধ করলেন; মহেন্দ্র তখন গোবিন্দকে পূজা করলেন ও অর্জুনকে অর্পণ করলেন। এরপর কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় ইন্দ্রযজ্ঞ করালেন; রথে চড়ে, কংসের আদেশে আকূরের প্রশংসায়, মথুরায় গেলেন। গোপীদের ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি খেলা করলেন; ধোপা তাঁকে বস্ত্র দিতে অস্বীকার করলে, তাঁকে পরাজিত করলেন ও বস্ত্র নিয়ে নিলেন। রামের সঙ্গে মাল্যধারী হয়ে মালাকারকে বর দিলেন; কুব্জা, যিনি তাঁকে চন্দন মাখিয়েছিলেন, তাঁর কুঁজ সোজা করে দিলেন এবং হাতির বধ করলেন। তিনি কুয়লয়পীড় নামক মাতাল হাতির মুখোমুখি হয়ে, কংস ও অন্যরা সভায় বসে থাকতে কুস্তির মঞ্চে প্রবেশ করলেন।