అర్జునుడు తన యాత్రలో పశ్చిమ సముద్రతీరంలోని పవిత్ర క్షేత్రాలన్నింటినీ సందర్శించాడు. ఆ విధంగా అన్ని తీర్థయాత్రలు ముగించుకొని, అతడు ప్రబాస ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు. ఆ రాత్రి, గదుడు తనకు చెప్పిన విషయాలు, సుభద్ర దేవి యొక్క మాధుర్యం, అందం, గుణాలు అర్జునుని మనసులో తిరుగాడాయి. ఆమెను ఎలా సంపాదించాలా, దానికి ఏ మార్గాలు ఉన్నాయా అని అతడు లోతుగా ఆలోచించాడు. తన సంకల్పాన్ని సాధించుకోవడానికి, అర్జునుడు ఒక మునివేషాన్ని ధరించాడు. అతడు తపస్విగా మారి, భిక్షాటన చేస్తూ, కుకురులు, అంధకులు, వృష్ణులు ఎవరూ గుర్తించకుండా ద్వారకలో సంచరించాడు. ఎలాగోలా మహా ప్రాసాదంలోకి ప్రవేశించి, శ్రీకృష్ణుడి ముద్దబిడ్డ అయిన సుభద్రను దర్శించాడు. అప్పుడు, వసుదేవుని సంకల్పాన్ని గ్రహించిన అర్జునుడు—"ఆమెకు మేలు కలగాలనే నా ప్రయత్నం" అనే ధృఢనిశ్చయంతో వ్రతాన్ని ఆచరించాడు. అతడు త్రిదండాన్ని ధరించి, ముండచేయించుకుని, కమండలువు, జపమాల, ముద్రికతో తపస్వి లక్షణాలతో వటవృక్షపు చెట్టు పొదలోకి ప్రవేశించాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు వర్షాన్ని కురిపించాడు. అర్జునుడు తన మనసులో దేవతాధిపతి అయిన కేశవుని ధ్యానించాడు—కష్టాన్ని తొలగించేవాడైన ఆయనను. కేశవుడు, తన దివ్యజ్ఞానంతో అర్జునుని ఆలోచనలను తెలుసుకుని, స్వర్గీయ మంచంపై సత్యభామతో కలిసి విశ్రాంతి తీసుకుంటూ, అతడిని తిలకించాడు. ఆ సమయంలో కేశవుడు ఆనందంతో ఒక్కసారిగా లేచి, సత్యభామతో మళ్లీ మళ్లీ మాట్లాడాడు. సత్యభామ దేవి, "ప్రభూ! మీరు ఏదో ఆలోచనలో లీనమై, మంచంపై ఆనందంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ, పునఃపునః నవ్వుతున్నారెందుకు? నాకు ఏదైనా వినిపించాలనిపిస్తే, దయచేసి చెప్పండి," అని అడిగింది. అందుకు కృష్ణుడు ఇలా వివరించాడు: "నా బంధువు, భీమసేనుని తమ్ముడు, కుంతీ కుమారుడు అర్జునుడు యాత్ర నిమిత్తం బయలుదేరాడు. యాత్ర ముగించుకుని, రాత్రివేళ భూలోకంలో అపూర్వ సౌందర్యవతిగా ఉన్న సుభద్రను ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ మహానుభావుడు తపస్వి వేషంతో ద్వారకను చేరాడు. అతడు వసుదేవుని సంకల్పాన్ని గ్రహించి, తన కోరిక సాధన కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వర్షంలో వటవృక్షపు నీడలో తపస్విగా కూర్చున్నాడు. అతడికి కలిగిన మానసిక కలత నాకు నవ్వు తెప్పించింది." తర్వాత కృష్ణుడు సత్యభామను, "నీ అన్నయ్యను చూడు," అని పంపించాడు. ఆపై మధుసూదనుడు తన మంచం నుండి లేచి, రథంలో వేగంగా ద్వారకకు బయలుదేరాడు. కృష్ణుడు అర్జునుడు ప్రబాస ప్రాంతంలో పవిత్ర క్షేత్రాలను సందర్శిస్తున్నాడని, గూఢచారుల ద్వారా తెలుసుకున్నాడు. వెంటనే, జనార్దనుడు ఒంటరిగా అక్కడికి వెళ్లి, కుంతీ కుమారుడిని కలుసుకున్నాడు. ప్రబాసలో కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడు పరస్పరం దర్శించుకుని, అడవిలో స్నేహితుల్లా ఆలింగనం చేసుకున్నారు. నర-నారాయణుల్లా ఇద్దరూ పరస్పర క్షేమప్రశ్నలు అడిగి, కలసి ఉండిపోయారు. ఆ సమయంలో వసుదేవుడు, "ఈ తీర్థయాత్రకు కారణమేమిటి?" అని అర్జునుని అడిగాడు. అర్జునుడు జరిగిన సంగతులన్నీ వివరంగా చెప్పాడు. వృష్ణివంశజుడు కృష్ణుడు, "అలా జరుగనివ్వాలి," అని సమ్మతించాడు. ఇద్దరూ ప్రబాసలో సుఖంగా గడిపి, కృష్ణుని సూచనతో రైవతక పర్వతానికి వెళ్లారు. అప్పటికే కృష్ణుని ఆజ్ఞతో అక్కడి ప్రజలు ఆ పర్వతాన్ని అలంకరించి, భోజన ఏర్పాట్లు చేశారు. అర్జునుడు ఆతిథ్యాన్ని ఆహ్వానించి, వసుదేవునితో కలిసి నాట్య, సంగీత ప్రదర్శనలు చూశాడు. అనంతరం, అందరిని గౌరవించి, వీడ్కోలు చెప్పి, జ్ఞానవంతుడైన పాండవుడు విశ్రాంతికి వెళ్లాడు. అర్జునుడు దివ్యమైన మంచంపై పడుకుని, కృష్ణునికి తన యాత్రలో దర్శించిన తీర్థాలు, సరస్సులు, పర్వతాలు, నదులు, అడవుల విశేషాలు వివరించసాగాడు. కథ చెబుతుండగానే, అర్జునుడు ఆ దివ్య మంచంపై నిద్రలోకి లీనమయ్యాడు. తరువాత, మధురమైన గానం, వీణానాదం, శుభాశీస్సులతో అర్జునుడు మేల్కొన్నాడు. అవసరమైన కర్మలు పూర్తిచేసి, వృష్ణివంశజుడిని నమస్కరించి, అక్కడే ఉండేందుకు అనుమతి కోరాడు. వసుదేవుడు "అలా జరగనీ" అని అనుమతిచ్చి, భోజనాన్ని ఏర్పాటుచేయమని ఆదేశించాడు. తర్వాత, హరిః తపస్వి వేషధారి అర్జునుని అక్కడే వదిలి, బంగారు అలంకరణలతో కూడిన రథంలో వేగంగా ద్వారకకు చేరుకున్నాడు. ద్వారక నగరం అద్భుతంగా అలంకరించబడింది. గోవిందుడిని దర్శించాలనే కోరికతో వేలాది, లక్షలాది ప్రజలు రాజమార్గంలో పరుగెత్తారు. వృష్ణులు ఒక్క క్షణం కూడా గోవిందుడి వियोगాన్ని భరించలేక, ఆతురతతో ఎదురుచూశారు. ఆడవారిలో వేలాది మంది కృష్ణుని తిలకించేందుకు వచ్చారు. భోజ, వృష్ణి, అంధక వంశస్థులంతా పెద్ద సమూహంగా కూడి ఉన్నారు. అందరూ కృష్ణుని ఘనంగా సత్కరించి, పరస్పరం అభివాదాలు చేసుకున్నారు. రాజకుమారులు, సమాన వయస్సు వారు కృష్ణునితో మళ్లీ మళ్లీ ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ద్వారక నగరం ఆనందంతో నిండిపోయింది.