ధర్మరాజు అనుమతితో, ధనంజయుడు — కుంతీ కుమారుడు, పరాక్రమశాలి అర్జునుడు — కొద్ది మంది సహచరులతో సముద్రం ఉన్న ప్రదేశానికి బయలుదేరాడు. అతను కలింగ దేశాన్ని, అక్కడి ప్రాంతాలను, పుణ్యస్థలాలను దాటి, అందమైన భవనాలను చూస్తూ ముందుకు సాగాడు. మహేంద్రాచలాన్ని తపస్సులో ఉన్న మునులతో అలంకరించబడినదిగా చూశాడు; అక్కడ గోదావరి నదిలో స్నానం చేసి, దానిని దాటి మరింత ముందుకు వెళ్లాడు. సముద్ర సంగమంలో ఉన్న కావేరి వద్దకు చేరి మునులతో కలిసి దేవతలను, పితృదేవతలను పూజించి స్నానం చేశాడు. అనంతరం సముద్ర తీరం వెంబడి నెమ్మదిగా మనలూరుకు వెళ్లాడు. అక్కడ, అన్ని పుణ్యస్థలాలు, దేవాలయాలు దర్శించి, బాహుబలుడు అర్జునుడు మనలూరుకు చెందిన రాజును కలుసుకున్నాడు. మనలూరును పాలిస్తున్న రాజు చిత్రవాహనుడు, ధర్మశీలి, జ్ఞానవంతుడు. అతని కుమార్తె చిత్రాంగద, రూపశోభతో ప్రసిద్ధి. ఆ నగరంలో అర్జునుడు యాదృచ్ఛికంగా ఆమెను సంచరిస్తుండగా చూశాడు; అందమైన నడుము కలిగిన ఆ యువతిని చూసి, ఆమెను కోరుకున్నాడు. రాజు వద్దకు వెళ్లి, "ఈ యువతిని, మహాత్మ క్షత్రియుడైన నాకిచ్చు," అని తన అభిప్రాయాన్ని తెలిపాడు. రాజు, "నువ్వు ఎవరి కుమారుడు? నీ పేరు ఏమిటి?" అని అడిగాడు. అర్జునుడు, "నేను కుంతీ కుమారుడు, పాండవుడు, ధనంజయుడు," అని చెప్పాడు. అప్పుడు రాజు మృదువుగా ఇలా వివరించాడు: "ఈ వంశంలో ఒకసారి ప్రభంజన అనే రాజు పుట్టాడు. అతనికి సంతానం లేక, సంతానం కోసం కఠిన తపస్సు చేశాడు. ఆ తపస్సుతో పినాకధారి దేవదేవుడు, ఉమాపతి, ప్రసన్నమై, ప్రతి వంశస్థునికి ఒక్క సంతానం కలిగే వరం ఇచ్చాడు. అందుకే ఈ వంశంలో ప్రతి తరం ఒక్కరే పుట్టుతారు. నా పూర్వికులందరికీ ఒక్కొక్క కుమారుడు మాత్రమే పుట్టారు. ఇప్పుడు నా కుమార్తె చిత్రాంగద, వంశ పరంపర కొనసాగించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించబడి ఉంది. నా ఆలోచన, 'ఈ కుమార్తె నా కుమారుడు.' పుత్రికా ధర్మ ప్రకారం, ఈమెకు పుట్టే కుమారుడు నీ కుమారుడిగా పరిగణించబడతాడు. మన వంశాన్ని కొనసాగించేది ఆ కుమారుడు కావాలి; ఈ నిబంధనపై ఆమెను స్వీకరించు." అర్జునుడు, "అలాగునే," అని అంగీకరించి, పండితుల సమక్షంలో వివాహాన్ని పూర్తిచేసి, పదమూడు నెలలు గడిపిన తర్వాత, మూడు నెలలు ఆ నగరంలో ఆమెతో కలిసి నివసించాడు. తర్వాత, అర్జునుడు దక్షిణ సముద్ర తీరం వద్ద ఉన్న పవిత్ర తీరాలకు వెళ్లాడు. అవి మునులు తపస్సు చేస్తూ సందర్శించే శుభప్రదమైన ప్రదేశాలు. అక్కడ, ఐదుగురు మునులు, ఇతర మునులు అపవిత్రం చేసిన తీరాలను దూరంగా ఉంచేవారు. అర్జునుడు, ఆగస్త్య తీరాన్ని, సౌభద్ర తీరాన్ని, అత్యంత పవిత్రమైన పాలోమ తీరాన్ని, శాంతమైన కారంధమ తీరాన్ని, మహా యజ్ఞఫలం కలిగించే తీరాన్ని చూశాడు. అలాగే, పాపాలను పోగొట్టే మహా భారద్వాజ తీరాన్ని కూడా దర్శించాడు. ఈ ఐదు తీరాలు ఖాళీగా, మునులు ధర్మజ్ఞులుగా వాటిని దూరంగా ఉంచుతున్నారని గమనించాడు. అప్పుడు అర్జునుడు చేతులు జోడించి, మునులను గౌరవంగా అడిగాడు: "బ్రహ్మవాదులు ఈ తీరాలను ఎందుకు దూరంగా ఉంచుతున్నారు?" మునులు వివరించారు: "ఈ ఐదు తీరాల్లో ఐదు ముక్కలు ఉంటాయి; అవి తపస్సులో ఉండే మునులను పట్టుకుంటాయి. అందుకే ఈ తీరాలు మునులు దూరంగా ఉంచుతున్నారు." ఈ మాటలు విన్న అర్జునుడు, మునులు అడ్డుకున్నప్పటికీ, ఆ తీరాలను చూడటానికి వెళ్లాడు. గొప్ప సౌభద్ర తీరానికి చేరి, ధనంజయుడు నీటిలోకి దూకి స్నానం చేశాడు. అప్పుడు, నీటిలో ఉండే పెద్ద ముక్క, అర్జునుడి పాదాన్ని పట్టుకుంది. అర్జునుడు, బలశాలి, ఆ నీటిలోని జీవిని పట్టుకుని పైకి లాగాడు. అర్జునుడు దాన్ని బయటకు లాగగానే, ఆ ముక్క అందమైన ఆభరణాలతో అలంకరించిన యువతిగా మారింది. ఆమె దివ్య, ఆకర్షణీయ రూపంతో ప్రకాశించగా, అర్జునుడు ఆశ్చర్యంతో, "నీవెవరు? నీకు ఈ నీటిలో నివాసం ఎందుకు?" అని అడిగాడు. ఆమె, "నేను అప్సరస, దేవతల అరణ్యాలలో సంచరిస్తాను," అని చెప్పింది. "వరగా అప్సరసలు ధనపతికి ప్రీతిపాత్రులు; నలుగురు స్నేహితులు — అందమైన వారు, స్వేచ్ఛగా సంచరించగలగేవారు — నా తోడు. మేమంతా లోకపాలకుల నివాసానికి వెళ్లాము; అక్కడ, కఠిన నియమాలతో బ్రాహ్మణుడిని చూశాము. అతడు అందంగా, విద్యావంతంగా, ఒంటరిగా సంచరిస్తూ, తపస్సుతో ప్రకాశించాడు. అతని తపస్సు, అద్భుతమైన రూపాన్ని చూసి మేమంతా ఆశ్చర్యపోయాము. అతని తపస్సును భంగం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము — నేనూ, సౌరభేయి, సమిచీ, బుద్బుదా, లతా — ఆ బ్రాహ్మణుని వద్దకు వెళ్లి, పాటలు పాడుతూ, నవ్వుతూ, ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నించాము. కానీ అతడు మనసును మాపై పెట్టలేదు; మహాత్ముడు, నిరాయాసంగా, పవిత్ర తపస్సులో నిలిచాడు.