పాండవుల వీరుడు అర్జునుడు అరణ్యవాసానికి సిద్ధమవుతున్న వేళ, రాజు అతనిని ఆపుతూ, "వీరశ్రేష్ఠా! నీవు ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఏదీ చేయలేదు. నన్ను అపహాస్యం చేయలేదు. నా మాట విను, తిరిగి రా," అని హితబోధ చేశాడు. అర్జునుడు వినయంగా సమాధానం ఇచ్చాడు: "ధర్మాన్ని మోసంతో పాటించకూడదని నీవు నాకే చెప్పావు. నేను ఎప్పటికీ సత్యాన్ని విడిచిపెట్టను. సత్యాన్ని ఆశ్రయించి ఆయుధాన్ని ఎత్తుతాను." రాజు అనుమతితో అర్జునుడు, అరణ్యవాసానికి నిశ్చయించుకుని, పన్నెండు నెలలు అరణ్యంలో నివసించేందుకు బయలుదేరాడు. అర్జునుడు బయలుదేరినప్పుడు, మహాత్ములు, వేదపండితులు, వేదాంగ నిపుణులు, ఆత్మధ్యానంలో లీనమైనులు, పరమేశ్వర భక్తులు, పురాణగాయకులు, చరిత్రకథకులు, వనప్రస్థులు, మధురంగా దైవ కథలు చెప్పే ద్విజులు—all అతని వెంట నడిచారు. ఈ విధంగా అనేక మంది మిత్రులతో చుట్టుముట్టబడి, అర్జునుడు ఇంద్రుడు మరుత్గణములతో నడిచినట్లు, మధురమైన కథల మధ్య సాగిపోయాడు. అతడు పలు సుందరమైన అరణ్యాలను, సరస్సులను, నదులను, సముద్రాలను, అనేక ప్రాంతాలను దర్శించాడు. తరువాత, పవిత్రమైన తీర్థస్థానాలను చూసి, గంగా నది తీరంలో ఒక ప్రదేశంలో తన శిబిరాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. అక్కడ, జనమేజయా! అర్జునుడు చేసిన అద్భుతమైన కార్యాన్ని విను. అర్జునుడు అక్కడ స్థిరపడిన తర్వాత, అతనితో పాటు వచ్చిన బ్రాహ్మణులు అనేక అగ్నిహోత్ర యజ్ఞాలు నిర్వహించడం ప్రారంభించారు. ఆ యజ్ఞాగ్నులు జ్వలించగా, పుష్పార్పణలు జరుగగా, యాజ్ఞికులు నది తీరాల్లో సంచరించగా, ఆ ప్రదేశం మహనీయుల తపస్సుతో ప్రకాశించింది. అలాంటి ఆ శిబిరంలో, కుంతీపుత్రుడు అర్జునుడు గంగానదిలో స్నానం చేసేందుకు దిగాడు. అక్కడ స్నానం చేసి, పితృదేవతలకు తర్పణం చేసి, అగ్నికార్యానికి నదిని దాటి వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో సిద్ధమయ్యాడు. అదే సమయంలో, నాగరాజు కుమార్తె ఉలూపి, అర్జునుడిని ఆకర్షించి, అతడిని నీటి లోతుల్లోకి లాక్కెళ్లింది. అర్జునుడు అక్కడ, నాగరాజు కౌరవ్యుని మహా మహల్లో పవిత్రమైన అగ్నిని దర్శించాడు. అక్కడ ధనంజయుడు అగ్నికార్యాన్ని నిర్వహించగా, అగ్నిదేవుడు అతని నిర్భయమైన హవనంతో సంతోషించి, అనుగ్రహించాడు. తరువాత, అర్జునుడు ఉలూపిని కొంత తిట్టినట్లుగా ప్రశ్నించాడు: "భయపడే స్త్రీయా, నీవు చేసిన ఈ నిర్లజ్జమైన పని ఏమిటి? ఇది ఏ ప్రదేశం? నువ్వెవరు? ఎవరి కుమార్తె?" అని అడిగాడు. ఆమె వినయంగా సమాధానమిచ్చింది: "ఐరావత వంశంలో జన్మించిన నాగరాజు కౌరవ్యుడు నా తండ్రి. నేను ఉలూపి, నాగకన్యను. నీవు స్నానార్థం దిగిన దృశ్యాన్ని చూసిన వెంటనే కామదేవుడు నన్ను ఆక్రమించాడు. నీపై ప్రేమతో అలసిపోయాను. నీవు నన్ను ప్రసన్నపరచు. నీకు తప్ప నాకు మరొకరిపై ఆసక్తి లేదు." అర్జునుడు సమాధానమిచ్చాడు: "మృదువైనవాడా, యుధిష్ఠిరుడు నాకిచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం పన్నెండు నెలలు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. నేను నా స్వంత నిర్ణయాన్ని తీసుకునే స్థితిలో లేను. అయినా నీకిష్టమైనదాన్ని చేయాలని నాకు ఉంది. నేను ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పలేదు. నీ మనసు నొచ్చకుండా, ధర్మాన్ని అతిక్రమించకుండా, అబద్ధం చెప్పకుండా ఎలా ఉండగలనో ఆలోచిస్తాను." ఉలూపి అర్జునుడి ధర్మాచరణ గురించి, గురువు ఇచ్చిన బ్రహ్మచర్యవ్రతాన్ని తెలుసునని చెప్పింది. "ద్రుపద కుమార్తె ద్రౌపదిని మేము భాగంగా పంచుకున్నాం. ఎవరు ఆమెను మాయతో సమీపిస్తే, వారికి పన్నెండు నెలలు వనవాసం తప్పదు. మీరు అందరూ ధర్మాన్ని, ధనాన్ని కాపాడేందుకు అలా చేశారు. బాధపడుతున్నవారికి రక్షణ ఇవ్వాలి. నన్ను రక్షించడంలో నీ ధర్మానికి హాని లేదు. కనీస తప్పు జరిగినా అది ధర్మమే. నీ ప్రాణాన్ని ఇచ్చినా, అది నీకు ధర్మమే. నన్ను రక్షించు. నీవు అలా చేయకపోతే నేను మరణిస్తాను," అని వేడుకుంది. "ఈ రోజు నేను నీ శరణు వచ్చాను. నీవు ఎల్లప్పుడూ దయార్ద్రుడవు, శరణాగతులను రక్షిస్తావు. నేను ఆర్తిగా, నిన్ను కోరుతూ, నీ వద్దకు వచ్చాను. నన్ను ప్రసన్నపరచు," అని ఉలూపి మరింత వేడుకుంది. నాగరాజు కుమార్తె ఇలా ప్రార్థించగా, అర్జునుడు ధర్మాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆమె కోరికను నెరవేర్చాడు. ఆ రాత్రి నాగలోకంలో గడిపి, అర్జునుడు ఆమెతో కలసి ఓ అందమైన కుమారుణ్ని కనాడు. అతడు ఇరవాన్, మహాశక్తిశాలి, మహావీరుడు. ఉదయం అతను నాగలోకాన్ని విడిచి బయలుదేరాడు. తరువాత అర్జునుడు, ఉలూపితో కలిసి గంగా తీరానికి తిరిగి వచ్చాడు. ఉలూపి తన లోకానికి తిరిగి వెళ్లింది. అప్పుడు ఉలూపి అర్జునుడికి వరమిచ్చింది: "నీకు నీటిలో ఎక్కడైనా అజేయత్వం కలుగుతుంది. నీటిలోని సమస్త జంతువులు కూడా నిస్సందేహంగా సమర్థులవుతారు.