వసిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుని ఎదురుగా నిలబడి, “ఓ మహారాజా, ఓ దుష్టుడా, గాధి కుమారుడా, నీవు ఓడిపోయావు. నీలో ఇంకా శౌర్యం మిగిలి ఉంటే, నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చూపించు,” అని సవాల్ విసిరాడు. వసిష్ఠుడి మాటలు విని, మహావీరుడైన విశ్వామిత్రుడు తీవ్రంగా లజ్జతో నిశ్శబ్దంగా నిలుచున్నాడు; అతని గొప్ప సైన్యమంతా ఓడిపోయింది. బ్రహ్మశక్తితో జరిగిన ఆ అద్భుతాన్ని చూసిన విశ్వామిత్రుడు, తన క్షత్రియ బలంపై నమ్మకం కోల్పోయి, “క్షత్రియ బలం వ్యర్థం; నిజమైన శక్తి బ్రాహ్మణుల తపస్సులోనే ఉంది,” అని విచారంగా అన్నాడు. వెంటనే తన వైభవవంతమైన రాజ్యాన్ని, రాజసిక తేజస్సును వదిలిపెట్టి, అన్ని భోగాలను పక్కన పెట్టి తపస్సు ప్రారంభించాడు. ఘోరమైన తపస్సుతో లోకాలను తన తేజస్సుతో సంరక్షిస్తూ, పరిపూర్ణతను సాధించాడు. అతను పవిత్రమైన తపస్సుతో బ్రాహ్మణత్వాన్ని సంపాదించి, తరువాత కౌశికుడు ఇంద్రునితో కలిసి సోమపానం చేశాడు. ఈ విధంగా, ఆ రాజర్షి బ్రాహ్మణులలో మహర్షిగా మారి, అపూర్వమైన మహిమను సంపాదించాడు. ఇంతవరకు వసిష్ఠుడు, విశ్వామిత్రుడు మధ్య ఉన్న శత్రుత్వం ఎలా ప్రారంభమైందో, వారి గొప్పతనాలు ఎలాంటివో వివరంగా చెప్పమని అర్జునుడు గంధర్వాధిపతిని అడిగాడు. “వసిష్ఠుని బ్రాహ్మణత్వం, అతని తపస్సు గొప్పతనం, అలాగే విశ్వామిత్రుని రాజశక్తి గొప్పతనం కూడా తెలుసుకోవాలనిపిస్తోంది. నీ నుండి వినకపోతే నాకు తృప్తి లేదు,” అని కోరాడు. అందుకు గంధర్వాధిపతి, “వసిష్ఠుని పురాతనమైన, అత్యంత పవిత్రమైన కథ అన్ని లోకాలలో ప్రసిద్ధి చెందింది, పార్థా. దాన్ని నన్ను విను,” అంటూ కథను వివరించసాగాడు. ఇక్ష్వాకువంశానికి చెందిన కల్మాషపాదుడనే రాజు ఈ భూమిపై జన్మించాడు. అతని తేజస్సుకు సమానుడు లేడు. ఒకసారి ఆ రాజు వేట కోసం తన నగరం నుంచి అడవిలోకి వెళ్లాడు. అక్కడ అతను పందులు, జింకలను వేటాడుతూ విహరించాడు. ఆ భయంకరమైన అడవిలో అనేక పులులను వేటాడాడు. చాలా సేపు వేటాడిన తరువాత అలసిపోయి తిరిగి వెళ్లడం ప్రారంభించాడు. ఆ సమయంలో, గొప్ప తపస్సులో నిమగ్నుడైన విశ్వామిత్రుడు అక్కడ ఉండగా, ఆ మహాత్ముడైన వసిష్ఠుడు రాజును ఎదుర్కొన్నాడు. దాహంతో, ఆకలితో బాధపడుతూ, ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్న కల్మాషపాదుడు, ఎదురుగా వస్తున్న వసిష్ఠుని చూశాడు. వసిష్ఠునికి శక్తి అనే కుమారుడు ఉన్నాడు; వసిష్ఠుని వంశాన్ని విస్తరించేవాడు, వంద మందిలో పెద్దవాడు. రాజు, “మా దారిని విడిచిపెట్టు,” అని శక్తిని కోరాడు. శక్తి మాత్రం మృదువుగా, వినయంగా, “ఇది మా దారి, మహారాజా. వృద్ధులకు, భయపడే వారికి, రాజులకు, స్నానమందున్న వారికి, స్త్రీలకు, రోగులకు, భారాలు మోసేవారికి—ఇతరులు దారి ఇవ్వాలి. ముఖ్యంగా, ద్విజులకు రాజులు ఎప్పుడూ దారి ఇవ్వాలి. ఇదే ధర్మం,” అని వివరించాడు. ఈ విధంగా, ఇద్దరూ “దారి విడిచిపెట్టు” అని యథాశక్తి వాదిస్తూ, ఎవ్వరూ తాము తప్పుకోలేదు. శక్తి ధర్మాన్ని పాటిస్తూ దారి విడిచిపెట్టలేదు; రాజు మాత్రం కోపంతో దారి ఇవ్వలేదు. చివరికి, శక్తి దారి ఇవ్వకపోవడంతో, ఆ రాజు—ఆ సమయంలో రాక్షసుడు అతనిలో ప్రవేశించినందున—శక్తిని కొరడాతో కొట్టాడు. అప్పుడు, కొరడా దెబ్బ తగిలిన శక్తి మహర్షి, కోపంతో ఆ రాజును శపించాడు: “నీవు రాక్షసుడిని చంపినట్టు మునిని హతముచేశావు; అందువల్ల నీవు ఇకపై మానుష మాంసాన్ని తినే రాక్షసుడవుగా మారిపోతావు. మానవ మాంసంపై మోహంతో భూమిపై సంచరించు, దుష్టుడా,” అని శపించాడు. శక్తి శాపంతో, విశ్వామిత్రుడు–వసిష్ఠుల మధ్య యజ్ఞాల విషయంలో శత్రుత్వం మొదలైంది. విశ్వామిత్రుడు వసిష్ఠుని వెంటాడాడు. ఇద్దరూ వాదించుకుంటున్న సమయంలో, గొప్ప తపస్సుతో ప్రకాశించే విశ్వామిత్రుడు అక్కడికి చేరాడు. రాజు తరువాత వసిష్ఠుని కుమారుడని, అతని తేజస్సు వసిష్ఠునితో సమానమని గ్రహించాడు. విశ్వామిత్రుడు అక్కడి నుంచి లుక్కోని వెళ్లిపోయాడు. ఇద్దరూ తమకు ఇష్టమైన దారిలో వెళ్లారు. శక్తి శాపంతో బాధపడుతున్న ఆ రాజు, శక్తిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలనే ఆశతో అతని వద్దకు శరణు వెళ్లాడు. రాజు ఉద్దేశాన్ని గ్రహించిన విశ్వామిత్రుడు, ఒక రాక్షసుడికి ఆ రాజును ఆక్రమించమని ఆజ్ఞాపించాడు. శక్తి శాపంతో, విశ్వామిత్రుని ఆజ్ఞతో, కింకర అనే రాక్షసుడు ఆ రాజుని ఆక్రమించాడు. రాజు రాక్షసుడిచేత ఆక్రమించబడ్డాడని గ్రహించిన విశ్వామిత్రుడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. రాక్షసుడు కలిగినప్పటికీ, ఆ రాజు తన బలంతో తానే రక్షించుకుంటూ, తీవ్రమైన బాధను భరించాడు. ఒక బ్రాహ్మణుడు, అడవిలోకి వెళ్తున్న రాజును చూసి, ఆకలితో మాంసాన్ని అడిగాడు. అప్పుడు మిత్రసహ అనే రాజర్షి బ్రాహ్మణుడికి, “ఓ బ్రాహ్మణా, క్షణం ఇక్కడే ఉండి వేచి ఉండు. నేను తిరిగి వచ్చి నీకు కావలసిన భోజనం ఇస్తాను,” అని చెప్పాడు. రాజు వెళ్లిపోయాడు, బ్రాహ్మణుడు అక్కడే ఎదురుచూశాడు. రాజు తన ఇష్టానుసారం సంచరిస్తూ తిరిగి వచ్చి, తన అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించాడు; అతని మనస్సు ఉల్లాసంగా ఉంది.