భరద్వాజ మహర్షి గంగానదిలో స్నానం చేయడానికి వెళ్లాడు. అప్పటికే ఆప్సరసు అయిన ఘృతాచీ అక్కడికి వచ్చి, నదిలో మునిగిపోయింది. ఆమె నది ఒడ్డున నిల్చున్నప్పుడు, ఆకస్మాత్తుగా వచ్చిన గాలి ఆమె వస్త్రాన్ని ఎగరేసింది. ఆమెను అలానే చూచిన భరద్వాజునికి ఆమెపై ఆకర్షణ కలిగింది. యువ బ్రహ్మచారిగా ఉన్నా, అతని మనస్సు ఆమెపై మక్కువతో నిండిపోయింది. చాలా కాలానికి అతని వీర్యం విడుదలైంది. ఆ వీర్యాన్ని భరద్వాజుడు సేకరించాడు. ఆ వీర్యం నుండి, ద్రోణుడు అనే బాలుడు జన్మించాడు. అతను మహాజ్ఞాని అయి, వేదాలు, అన్ని విద్యలను నేర్చుకున్నాడు. భరద్వాజునికి పృశత అనే రాజు మిత్రుడు ఉండేవాడు. ఆ సమయంలో పృశతునికి ద్రుపదుడు అనే కుమారుడు జన్మించాడు. పృశతుని కుమారుడు అయిన ద్రుపదుడు తరచూ ఆశ్రమానికి వచ్చి, ద్రోణుడితో కలిసి ఆడుతూ, చదువుతూ ఉండేవాడు. ఆయన క్షత్రియులలో అగ్రగణ్యుడు అయినా, ఇద్దరూ మంచి స్నేహితులుగా పెరిగారు. పృశతుడు మరణించిన తరువాత, ద్రుపదుడు రాజుగా మారాడు. అప్పటికి ద్రోణుడు, రాముడు (పరశురాముడు) అందరికీ ధనాన్ని పంచిపెడుతున్నాడని విన్నాడు. రాముడు అడవికి వెళ్ళినప్పుడు, భరద్వాజుని కుమారుడు ద్రోణుడు అతనిని కలిసాడు. "ఓ ద్విజోత్తమా! ద్రోణుడిని తెలుసుకో. ధనం ఆశించి వచ్చినవాడిని," అని చెప్పాడు. అప్పుడు రాముడు, "ఇప్పుడు నా దగ్గర శరీరం తప్ప మరొకటి లేదు. ఆయుధాలనైనా, నా శరీరాన్నైనా కోరుకో, బ్రాహ్మణా!" అని అన్నాడు. ద్రోణుడు, "నాకు అన్ని ఆయుధాలూ, వాటి వినియోగ విధానాలు, వాటి సంహారమూ కావాలి," అని కోరాడు. రాముడు "అలా జరగనీ" అని ఆశీర్వదించి, ఆయుధ విద్యను ద్రోణునికి ఇచ్చాడు. ద్రోణుడు ఎంతో సంతోషంతో, పరశురాముని అనుమతితో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని పొందాడు. దాంతో అతను మానవులందరిలో అగ్రగణ్యుడయ్యాడు. ఆ తరువాత, భరద్వాజుని శక్తివంతమైన కుమారుడు ద్రోణుడు, ద్రుపదుని దగ్గరకు వెళ్లి, "నన్ను నీ స్నేహితుడిగా తెలుసుకో, మానవరాజా!" అన్నాడు. ద్రుపదుడు రాజుగా, ద్రోణుడు బ్రాహ్మణుడిగా ఉన్న సమయంలో, "విద్య లేని వాడు విద్యావంతునికి స్నేహితుడు కాదు; రథసారథి రథయోధునికి స్నేహితుడు కాదు; రాజు కానివాడు రాజుకు స్నేహితుడు కాదు—సామాన్య స్థితి లేకుండా స్నేహం ఎలా సాధ్యం?" అని ద్రోణుడు అన్నాడు. ఈ విధంగా పాంచాలరాజు ద్రుపదుని గురించి తన మనసులో నిర్ణయం చేసుకుని, ద్రోణుడు నాగసాహ్వయ అనే కురుశహరానికి వెళ్లాడు. అక్కడ భీష్ముడు అతనికి పౌత్రులను, అనేక ధనాలను, శిష్యులుగా సమర్పించాడు. ఆ తరువాత ద్రోణుడు తన శిష్యులైన పాండవులను కూడగట్టి ఇలా అన్నాడు: "నా హృదయంలో గురుదక్షిణగా ఒక విషయం ఉంది. మీరు ఆయుధ విద్యలో నిపుణులయ్యాక, దాన్ని ఇవ్వాలి. నిజం చెప్పండి." అప్పుడు అర్జునుడు ముందుగా, "అలాగే గురువుగారూ," అని సమాధానమిచ్చాడు. పాండవులు ఆయుధ విద్యలో పూర్తిగా నైపుణ్యం సాధించిన తరువాత, ద్రోణుడు మళ్లీ తన గురుదక్షిణ గురించి ఇలా అన్నాడు: "పృశతుని కుమారుడు ద్రుపదుడు చత్రవతిలో రాజుగా ఉన్నాడు. అతని రాజ్యాన్ని నాకు గురుదక్షిణగా తక్షణమే తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి." ద్రోణుడి ప్రేరణతో ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు, పాండవులు, పాంచాలులు—all—భయపడిపోయారు. తర్వాత యజ్ఞసేనుడు, కర్ణుడు, దుర్యోధనుడు మరియు ఇతరులు పోరాడగా, వారు ఓడిపోయి వెనక్కు వెళ్లిపోయారు. ఆ తరువాత పాండవులు ఐదుగురు, ద్రుపదుడిని యుద్ధంలో జయించి, అతనిని మరియు అతని మంత్రులను బంధించి, ద్రోణుని దగ్గరకు తీసుకువచ్చారు. అర్జునుడు, మహేంద్రుడు రాక్షసుడిని జయించినట్లుగా, పాంచాలరాజును జయించాడు. అర్జునుడి మహత్తును, శక్తిని చూసి యజ్ఞసేనుని బంధువులందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. అప్పుడు ద్రోణుడు, "ఓ మానవరాజా! మళ్లీ నీతో స్నేహం కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే రాజు కానివాడు రాజుకు స్నేహితుడు కాకూడదు," అన్నాడు. "అందుకే, యజ్ఞసేన, మన మధ్య రాజ్యాన్ని పంచుకున్నాను. భగీరథి నదికి దక్షిణ తీరంలో నీవు, ఉత్తర తీరంలో నేను ఉంటాను," అన్నాడు. దీనికి పాంచాలరాజు ద్రుపదుడు, "అవును, భరద్వాజుడా! నీకు నచ్చినట్లుగా, ఆ స్నేహం ఎప్పటికీ నిలిచిపోవాలి," అని సమాధానమిచ్చాడు. ఇలా పరస్పరం మాట్లాడుకుని, అపూర్వమైన స్నేహాన్ని స్థాపించుకుని, ద్రోణుడు, ద్రుపదుడు ఇద్దరూ తమ తమ మార్గాల్లో వెళ్లిపోయారు. అయినప్పటికీ, ఆ అపమానం ఒక్క క్షణమైనా ద్రుపదుని మనసును విడిచిపెట్టలేదు. అతడు మనోవ్యథతో క్షీణించి పోయాడు. ద్రుపదుడు, ఆపకుండానే క్రోధంతో, అనేక బ్రాహ్మణుల గృహాల్లో తిరిగాడు. శక్తివంతమైన మునులను వెదికాడు. తనకు ఉత్తమమైన సంతానం లేదని ఎప్పుడూ గుర్తు చేసుకుంటూ, ద్రోణుడితో శత్రుత్వాన్ని మదిలో పెట్టుకుని, నిద్రపోకుండా, కుమారుడు కలగాలని ఆకాంక్షతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. జన్మించిన కుమారులపై విరక్తి వచ్చి, "బంధువులకు దిక్కు!" అని నిరాశతో ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. ద్రోణుని శక్తి, వినయం, విద్య, కార్యాలు, అలాగే తన క్షత్రియ శక్తిని తలుచుకుంటూ, శాంతి పొందలేకపోయాడు. ద్రుపదుడు ప్రతీకారం కోసం ప్రయత్నిస్తూ, గంగానదికి అంధకారమైన తీరులపై తిరిగాడు. అప్పుడు అతడు ఒక పవిత్రమైన బ్రాహ్మణుల ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ ఒక్కరు కూడా ఉపనయనం చేయని, నియమాలు పాటించని ద్విజుడు కనిపించలేదు. అక్కడ యాజ, ఉపయాజ అనే ఇద్దరు మహాతపస్వులు, కశ్యప గోత్రానికి చెందిన తారాణేయులు, శాంతంగా, తపస్సుతో, వేదపఠనంలో నిమగ్నంగా ఉన్నారు. వారు బ్రాహ్మణులలో శ్రేష్ఠులు, ఋషులలో శ్రేష్ఠులు. ద్రుపదుడు వారికి మర్యాదగా సేవలు చేస్తూ, చిన్నవాడైన ఉపయాజుని శక్తిని గుర్తించి, అతని దగ్గరికి ఒంటరిగా చేరాడు.