యానార్ధనుడు (కృష్ణుడు) లోపలికి ప్రవేశించి, బాణాసురుని ఎదుర్కొన్నాడు. అతడు కోపంతో ఉప్పొంగి, బాణాసురునితో ఘోరమైన యుద్ధానికి దిగాడు. బాణాసురుడు కూడా తీవ్ర కోపంతో, తన పదునైన ఆయుధాలను కేశవుడిపై విసిరాడు. మరల, తన అనేక చేతులతో వెయ్యి ఆయుధాలను పట్టుకుని, బాణాసురుడు కోపంతో కృష్ణుడిపై వదిలాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు, ఆ ఆయుధాలను అన్నింటిని తొక్కి, తన ఆయుధాలతో బాణాసురునితో కొంత సేపు యుద్ధం చేశాడు. ఆపై, కృష్ణుడు కోపంతో తన దివ్యమైన, అత్యున్నత ఆయుధమైన సుదర్శన చక్రాన్ని ఎత్తి, బాణాసురుని వెయ్యి చేతులను నరికి వేయించాడు. బాణాసురుడు, కృష్ణుని దెబ్బలకు తట్టుకోలేక, చేతులు నరికివేయబడిన స్థితిలో మెరుపు తాకిన వృక్షంలా నేలపై పడిపోయాడు. అతనిని బాణాలతో కృష్ణుడు నెత్తిన, వెంటనే ప్రద్యుమ్నుని రాజప్రాసాదం నుండి విడుదల చేశాడు. తరువాత, గోవిందుడు ప్రద్యుమ్నుని, అతని భార్యను విడిపించి, బాణాసురుని అనేక కోశాలను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. బాణాసురుని వసతిలో ఉన్న పశువులు, ధనాన్ని కూడా హృషీకేశుడు బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. మధుసూదనుడు ఆ ధనాన్ని, కోశాలను మొత్తం గరుడపై ఎక్కించాడు. వెంటనే, కుంతి కుమారుడు, శక్తివంతమైన బాలదేవుడు, పరాక్రమశాలి ప్రద్యుమ్నుడు, ప్రకాశవంతమైన అనిరుద్ధుడు, అందమైన ఉష, వారి సేవకులు, భార్యలు — వీరందరిని గరుడపై ఎక్కించాడు. కృష్ణుడు ఆనందంతో, గొప్ప ప్రకాశంతో, పీతాంబర ధరించి, దివ్యాభరణాలతో అలంకరించబడి, అద్భుతమైన స్వరూపంతో, శంఖం, చక్రం, గద, ఖడ్గం ధరించి, గరుడపై సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించ듯 ఎక్కాడు. అంతే కాదు, ద్వారపాలకులు చనిపోయారు; నిశుంబుడు, నరకాసురుడు సంహరించబడ్డారు; ప్రాగ్యోతిష పురానికి మార్గం మళ్ళీ సురక్షితమైంది. సౌరి (కృష్ణుడు) తన విల్లు తాళం, పాంచజన్య శంఖ ధ్వనితో భూలోక పాలకులను భయపెట్టాడు. దక్షిణ దేశ యోధులతో చుట్టబడి, మేఘాలా నలుపు వర్ణంతో, కేశవుడు రుక్మిని భయపెట్టాడు. చక్ర, గద ధరించిన కృష్ణుడు, తన రథం మెరుపు ధ్వనితో, సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తూ, తన భార్య భోజ్యను తీసుకెళ్లాడు. జరాసంధుడు కోపంతో పట్టుబడి ఓడిపోయాడు; శిశుపాలుడు కూడా ఓడిపోయాడు; వక్రుడు యుద్ధంలో చనిపోయాడు; క్షత్రియ శతధాన్వుడు కూడా సంహరించబడ్డాడు. ఇంద్రద్యుమ్నుడు కోపంతో చనిపోయాడు; యవనుడు, కశేరుకుడు కూడా; సౌభపురి అధిపతి శాల్వుడు కృతధన్వన చేత సంహరించబడ్డాడు. పద్మనేత్రుడు (కృష్ణుడు) తన చక్రంతో వెయ్యి పర్వతాలను విభజించి, ద్యుమత్ సేనను నాశనం చేశాడు. మహేంద్ర శిఖరంపై, కృష్ణుడు క్షణంలో కదిలే రెండు కోతులను పట్టుకున్నాడు. ఇరవతి నది వద్ద, గోపతి, తలకేతు అనే శక్తివంతులు, అగ్ని, సూర్యుల శక్తి కలవారు, శారంగధన్వుడు చేత సంహరించబడ్డారు. అక్షప్రపతన నగరంలో, అవమానానికి ప్రయత్నించినవారు కృష్ణుడు చేత స్వరాష్ట్రంలో సంహరించబడ్డారు. వారణాసి నగరాన్ని కేశవుడు దహించాడు; పాండ్య, పౌంద్ర, మత్స్య, కలింగ దేశాధిపతులు జనార్ధనుడు చేత సంహరించబడ్డారు. మాధవుడు వారందరిని, అంగ రాజును కూడా సంహరించాడు. తన రథంతో వంద మంది ప్రముఖ క్షత్రియులను సంహరించి, యాదువులలో శ్రేష్ఠుడు అయిన కృష్ణుడు గాంధారి ని తన భార్యగా చేసుకున్నాడు. మధుసూదనుడు వినోదంగా, గాండీవం ధరించిన అర్జునుని కుంతి సమక్షంలో ఓడించాడు. డ్రోణ కుమారుడు, కృప, కర్ణ, భీమసేనుడు, సుయోధనుడు — వీరందరూ యుద్ధానికి చేరినప్పుడు, మధుసూదనుడు వారిని ఓడించాడు. బభ్రువు ని సంతోషపర్చేందుకు, చక్ర-గదధారి కృష్ణుడు యుద్ధంలో వెనుదారి తో చుట్టబడిన భార్యను అదుపులోకి తెచ్చాడు. మధుసూదనుడు మొత్తం భూమిని, గుర్రాలు, రథాలు, ఏనుగులతో సహా, వెనుదారి ఆధీనంలోకి తెచ్చాడు. బాణాసురుడు తపస్సుతో శక్తి, బలం, ఉత్సాహం సంపాదించగా, దేవతల అధిపతులు, వారి అనుచరులు అతడి భయంతో భయపడ్డారు. మెరుపు, గద, ముష్టితో మళ్లీ మళ్లీ దెబ్బ తిన్నా, ఇంద్రుడు సహా దేవతలు బాణాసురుని సంహరించలేకపోయారు. కృష్ణుడు బాణాసురుని అదుపులోకి తెచ్చాడు, కానీ గొప్పాత్ముడు అతన్ని చంపలేదు; గోవిందుడు అతని వెయ్యి చేతులను నరికాడు. ఈ మధుసూదనుడు బలవంతంగా కంసుడిని సంహరించాడు; తపస్సుతో బలం, శక్తి, ఉత్సాహం సంపాదించి, జనార్ధనుడు కైటభ, అతిరాక్షసులను సంహరించాడు. ప్రముఖుడు అయిన కృష్ణుడు జంబుమైరావత, విరూప, శంబరుడు అనే శత్రు సంహారకులను సంహరించాడు. భోగవతి కి వెళ్లి, పద్మనేత్రుడు వాసుకిని జయించి, రుక్మిణీ కుమారుని విడిపించాడు. చిన్న వయసులోనే, జనార్ధనుడు, పద్మనేత్రుడు, శంకర్షణుడితో కలిసి అనేక అద్భుత కార్యాలు చేసాడు. ఈ విధంగా, కృష్ణుడు, లోకాలకు అధిపతి, ప్రభువు, అసురులకు, దేవతలకు కూడా భయకారణంగా మారాడు. అంతే కాక, శక్తివంతుడు, దుష్టులను శిక్షించేవాడు, దేవతల కోసం అనేక కార్యాలు చేసి, తిరిగి తన స్థానానికి వెనుదిరుగుతాడు. తన మహాత్మ్యంతో, ద్వారకను — సూర్యుడి కాంతితో ప్రకాశించే పవిత్ర నగరాన్ని — తన స్వస్థలంగా చేసుకుంటాడు, సముద్రాన్ని దానిని ముంచేలా చేస్తాడు.