నారదుని నేతృత్వంలో వచ్చిన మహర్షులను చూసి, గంధర్వులు, అప్సరసలు సమీపంలో నాట్యాలు చేస్తూ, గానాలు ఆలపించసాగారు. అశతచక్షుడు, శచీ దేవి భర్త అయిన ఇంద్రుడు, గోవిందుని దగ్గరకు వచ్చి, ప్రకాశవంతంగా మహర్షులను సత్కరించి, వారితో మధురంగా సంభాషించాడు. దేవతలకు అవసరమైన కార్యాలను సక్రమంగా పూర్తి చేసి, లోకాలను సృష్టించే ఆ దేవుడు తన తేజస్సుతో మళ్ళీ స్వర్గానికి చేరాడు. ఇలా మాట్లాడిన తరువాత, మహర్షులతో కలిసి, అతను మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు; అందరికీ అనుమతిని ఇచ్చి, తన పరమ తత్వాన్ని రహస్యంగా ఉంచాడు. ఆ తరువాత, కృష్ణుడు ఎన్నో సంవత్సరాలు నందగోపుని ఇంట్లో నివసించాడు. ఒకసారి, చిన్న కృష్ణుడు రథం క్రింద నిద్రపోతుండగా, యశోదా అతన్ని అక్కడ వదిలి, యమునా నదికి వెళ్ళింది. ఆ చిన్నవాడు తన చేతులు, కాళ్ళను ఆడుతూ, మధురంగా ఏడవసాగాడు. తన కాళ్ళను పైకి చాచుతూ, కేశవుడు తన పెద్దవేలు ద్వారా రథాన్ని చీల్చాడు. అక్కడ, కృష్ణుడు ఒక్క పాదంతో రథాన్ని పడగొట్టాడు; ఆ తరువాత, తల్లి పాలు తాగాలని కోరుతూ, నెత్తిన నడుస్తూ ఏడవసాగాడు. రథం విరిగిపోయి, అందులోని పాత్రలు, గడులు పగిలిపోవడం చూసి, ప్రజలు చిన్నవాడి కార్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యంతో నిండిపోయారు. శూరసేనులు ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశారు; అక్కడ పడుకున్న చిన్నవాడు, ఉగ్ర తేజస్సుతో కంస అనుచరుడిని సంహరించాడు. పుతన అనే మహా శరీరాన్ని, బలమైన వక్షస్సును కలిగిన దానిని కూడా కృష్ణుడు సంహరించాడు. కాలక్రమంలో, రాజా, రాముడు మరియు కేశవుడు విడదీయరాని బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. కృష్ణుడు, శంకర్షణుడు ఇద్దరూ కలసి ఆటలాడుతూ, ఒకరికి ఒకరు తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ, ఆకాశంలో చంద్రుడు, సూర్యుడు లాగా కనిపించారు. బలమైన పాములాంటి భుజాలతో, రాముడు, కృష్ణుడు ఎక్కడికక్కడ తిరుగుతూ, వారి శరీరాలు ధూళితో మసకబారగా, రాజా, కనిపించారు. కొన్నిసార్లు, అడవిలో మోకాలపై నడుస్తూ, ఆటలాడారు; మరికొన్నిసార్లు, భరత, మజ్జిగను కలపగా తాగారు. ఆ సమయంలో, గోవిందుడు అక్కడ వెన్నను తింటున్నప్పుడు, గోపికలు అతన్ని అలా చూశారు. గోపికలు కృష్ణుని తాడితో ఉరిపెట్టారు; చిన్నవాడిగా, మోర్తరుని దూకుతూ, రెండు అర్జున వృక్షాలను లాగాడు. ఆ రెండు వృక్షాలు, వారి మూలాలు, శాఖలు విరిగి, అద్భుతంగా కనిపించాయి. తరువాత, కృష్ణుడు, శంకర్షణుడు ఇద్దరూ బాల్యాన్ని దాటి ఎదిగారు. అదే వ్రజలో, వారు ఏడేళ్ళు వయస్సులో, నీల, పసుపు వస్త్రాలు ధరించి, పసుపు, తెల్ల గంధాలను అలంకరించుకుని కనిపించారు. ఇద్దరూ కృష్ణుడు, శంకర్షణుడు, కాళ్ళు వంటి జుట్టుతో, ఆకులతో చేసిన వాద్యాలను వాయిస్తూ, ముఖాలు ప్రకాశిస్తూ, కాళ్ళు వంటి జుట్టుతో, ఆకులతో చేసిన వాద్యాలను వాయిస్తూ, ముఖాలు ప్రకాశిస్తూ, దూడలను కాపాడే వారిగా మారారు. వారు అడవిలో తిరుగుతూ, మూడు తలలు కలిగిన పాముల్లా, చెమటపువ్వులు చెవిలో పెట్టుకుని, ఆకులతో చేసిన కిరీటాలు ధరించి, ప్రకాశించారు. అడవి పుష్పాల మాలలతో ముడిపడి, యువ శాల వృక్షాల్లా, కమలాల కిరీటాలు, తాడితో చేసిన యజ్ఞోపవీతాలు ధరించి, అందంగా కనిపించారు. కుండలు, తుంబురు వాద్యాలను చేతిలో పట్టుకుని, గోపిక వంశీ వాయిస్తూ, కొన్నిసార్లు ఒకరిని ఒకరు ఆలింగనం చేసుకుని, అడవిలో ఆటలాడారు. ఆకుల మీద పడుకుని నిద్రపోయారు; కొన్నిసార్లు, విశ్రాంతికి ఇతర ప్రదేశాలను వెతికారు; దూడలను కాపాడుతూ, గొప్ప అడవిని అలంకరించారు. ఇలా తిరుగుతూ, ఆనందంగా ఉండగా, రాజా, వసుదేవుని ఇద్దరు కుమారులు వృందావనానికి వెళ్లి, అక్కడ, కౌంతేయా, ఆవులను కాపాడుతూ, ఆనందంగా గడిపారు. ఒకసారి, గోవిందుడు తన అన్న శంకర్షణుడు లేకుండా, ఆ అందమైన అడవిలో, అందంగా, ప్రకాశిస్తూ తిరిగాడు. కాళ్ళు వంటి జుట్టుతో, కృష్ణుడు, నీలవర్ణంగా, కమల పత్రాల వంటి కళ్ళతో, తన ఛాతీపై శ్రీవత్స గుర్తుతో, చంద్రుడు తన గుర్తుతో ఉన్నట్లుగా కనిపించాడు. తాడితో చేసిన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించి, పసుపు వస్త్రాలను కట్టుకుని, యవ్వనంగా, మల్లెపువ్వుల్లా శరీర భాగాలు, నల్లగా, ముడిపడిన జుట్టుతో, అందంగా ఉన్నాడు. వెండి పావురపు పువ్వు అలంకారం వేసుకుని, మృదువుగా వాయు ఊపిరితో కదిలిస్తూ, కొన్నిసార్లు పాడుతూ, కొన్నిసార్లు ఆటలాడుతూ, కొన్నిసార్లు నాట్యాలు చేస్తూ, కొన్నిసార్లు నవ్వుతూ కనిపించాడు. గోపిక వంశీను ఎంతో మధురంగా, నైపుణ్యంగా వాయిస్తూ, ఆవులను ఆనందపరిచాడు; కొన్నిసార్లు యువకుడిగా అడవిలో తిరిగాడు. గోకులంలో, వర్షాకాలంలో, ప్రకాశవంతుడైన ప్రభువు, అడవి తోటల్లో ఎన్నో మధుర ప్రదేశాలలో తిరిగాడు. అక్కడ, కృష్ణుడు, ఆనందంతో, రాజా, ఆటలాడుతూ, కొన్నిసార్లు ఆ అడవిలో ఆవులతో కలిసి తిరిగాడు. భాండీర అనే గొప్ప వటవృక్షాన్ని చూసి, కేశవుడు, ప్రభువు, దాని నీడను తన నివాసంగా ఎంచుకున్నాడు. అక్కడ, పాపరహితుడా, కృష్ణుడు తన వయస్సు సమానమైన గోప బాలులతో一天 ఆనందంగా గడిపాడు; అది స్వర్గంలో ఉన్నట్లు అనిపించింది. భాండీర ప్రాంతం నుండి వచ్చిన అనేక గోప బాలులు, కృష్ణుడితో కలిసి ఆటపాటలతో అతన్ని ఆనందపరిచారు. కొంతమంది గోప బాలులు, హృదయం ఉల్లాసంగా, పాటలు పాడారు; మరికొందరు, అడవి ప్రియుడైన గోప కృష్ణుని గురించి పాటలు పాడారు. వారు అందరూ కలసి, కేశవుడు వంశీ, తుంబవీణా, ఆకులతో చేసిన వాద్యాలను వాయిస్తూ, ఆటలాడాడు. ఈ విధంగా, కృష్ణుడు గోప బాలులతో ఎన్నో ఆటలు ఆడి, కౌంతేయా, బాలుడిగా ప్రపంచానికి మేలు చేసే కార్యాన్ని చేయగలిగాడు. అన్ని జీవులు చూస్తుండగా, భారతా, వాసుదేవుడు, సరస్సులోకి దూకి, పాముని తలపై నాట్యాలు చేశాడు. కాళీయను అదుపు చేసి, అన్ని లోకాలు చూస్తుండగా, కృష్ణుడు, బలరాముడితో కలిసి తిరిగాడు. ఉగ్ర రాక్షసుడు ధేనుక, గాడిద రూపంలో, తాల వనంలో, బలదేవుడు సంహరించాడు, రాజా. ఈ విధంగా, కృష్ణుడు, బలరాముడు బాల్యంలో ఎన్నో అద్భుతాలు చేసి, వ్రజలో, వృందావనంలో, ఆవులను కాపాడుతూ, గోప బాలులతో ఆనందంగా జీవించారు.