భీమసేనుడు తన దిగ్విజయ యాత్రలో దక్షిణ దిశగా పులిందుల మహానగరానికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ సుకుమారుని, సుమిత్ర మహారాజుని తన అధికారంలోకి తీసుకున్నాడు. అనంతరం ధర్మరాజుని ఆజ్ఞప్రకారం, భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడైన భీముడు మహాబలుడు అయిన శిశుపాలుని సమీపించాడు, ఓ జనమేజయా. పాండవుని యాత్ర వార్త విన్న చెది రాజు శత్రువులను సంహరించేవాడు, తన నగరాన్ని విడిచి వచ్చి భీమునికి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఆ ఇద్దరు మహానుభావులు—కురువంశీయుడు భీముడు, చెదివంశీయుడు శిశుపాలుడు—పరస్పరం ఆత్మీయంగా కలుసుకొని, ఒకరికి ఒకరు కుటుంబ పరిస్థితులను విచారించారు. తర్వాత, చెది రాజు తన రాజ్య విషయాలను వివరించాడు. అనంతరం, భూమిపతులారా, ఆయన చిరునవ్వుతో భీమునితో, "నీవు చేస్తున్నది ఏమిటి, పాపరహితుడా?" అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు భీముడు ధర్మరాజుని సంకల్పాన్ని శిశుపాలునికి వివరించాడు. రాజు దానిని అంగీకరించి, తగిన విధంగా ప్రవర్తించాడు. అక్కడ భీముడు మూడు రాత్రులు గడిపి, శిశుపాలుని ఆతిథ్యాన్ని పొందాడు. ఆ తర్వాత తన సేనతో పాటు అక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు. రాజపుత్రుల ప్రాంతంలో భీముడు శ్రేణిమంతుని, ఆపై శత్రువులను సంహరించేవాడు బ్రిహద్బలుడు అనే కోసల దేశాధిపతిని జయించాడు. అయోధ్యలో ధార్మికుడు, మహాబలుడు, నందవులలో శ్రేష్ఠుడు అయిన దీర్ఘయజ్ఞుడిని పెద్ద కష్టపడకుండానే ఓడించాడు. ఆపై భీముడు గోపాలకాక్షుని, ఉత్తర కోసలులను, మల్లయోధుల అధిపతిని, అక్కడి రాజును కూడా జయించాడు. తర్వాత హిమాలయ పర్వత సమీపంలో ఉన్న ప్రాంతానికి చేరి, అక్కడి భూమిని తక్కువ కాలంలో తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు. ఈ విధంగా భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడైన భీముడు అనేక దేశాలను జయించాడు; భల్లాతుడిని, శుక్తిమాన్ అనే పర్వతాన్ని కూడా వశపరిచాడు. పాండవుల్లో శక్తిమంతుడైన భీముడు, యుద్ధంలో తిప్పికొట్టడం కష్టమైన కాశీ రాజును కూడా పరాజయం చేసి, తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు. మహాబాహువు, భయంకర పరాక్రమశాలి భీముడు, ఆ రాజును వశపరిచిన తరువాత, సుపార్శ్వుని, క్రథుడనే రాజును కూడా అదే విధంగా జయించాడు. పాండవుల్లో సింహుడు అయిన భీముడు బాలత్సంఖ్యుడిని యుద్ధంలో ఓడించాడు. ఆపై ప్రకాశమానుడైన భీముడు మత్స్యులను, మహాబలశాలి మలదులను జయించాడు. నిష్కళంకులు, నిర్భయులు, పశువుల దేశాన్ని కూడా వశపరిచాడు. ఆపై మహాబాహువు మదధార అనే పర్వతాన్ని జయించాడు. సోమధేయులను జయించి, ఉత్తర దిశగా ధైర్యంగా ముందుకు సాగి, వత్సుల భూమిని బలవంతంగా వశపరిచాడు. భర్గుల అధిపతిని, నిషాదులాధిపతిని, మమిమత్ అనే రాజును అగ్రస్థానంలో ఉంచుకుని అనేక రాజులను జయించాడు. ఆ తరువాత భీముడు దక్షిణ మల్లులను, ధనిక పర్వతాన్ని తక్కువ శ్రమతో ఓడించాడు. శర్మకులను, వర్మకులను సౌమ్యంగా సమాధానపర్చాడు. అలాగే భూమిపాలకుడైన విదేహ రాజు జనకుని కూడా వశపరిచాడు. మహాపురుషుల్లో వేటగాడైన భీముడు అతనిని పెద్దగా శ్రమించకుండా జయించాడు; వ్యూహంతో శకులను, బర్బరులను కూడా వశపరిచాడు. ఆపై కుంతీపుత్రుడు విదేహ దేశంలో ఇంద్రపర్వత సమీపంలో ఉండి, కిరాతుల ఏడు నాయకులను జయించాడు. తర్వాత, ఆ మహాబలుడు కుంతీపుత్రుడు, యుద్ధంలో సుహ్యులను, ప్రసుహ్యులను, వారి మిత్రులను జయించి, మగధులపై దండెత్తాడు. దండుడిని, దండధారుడిని, భూమిపాలకులను వశపరిచి, వారందరితో కలిసి గిరివ్రజానికి వెళ్లాడు. అక్కడ జరాసంధుని మన్నించి, అతనిని వశపరిచి, అందరితో కలసి మహాబలుడు కర్ణునిపై దండెత్తాడు. భూమిని కంపించేలా తన చతురంగ బలంతో పాండవులలో శ్రేష్ఠుడైన భీముడు, శత్రుసంహారకుడైన కర్ణునితో యుద్ధం చేశాడు. యుద్ధంలో కర్ణుని ఓడించి వశపరిచిన తరువాత, భీముడు పర్వతవాసి రాజులను కూడా జయించాడు. మోదాగిరిపై పాండుపుత్రుడు భీముడు తన బాహుబలంతో మహాబలశాలి రాజును గొప్ప యుద్ధంలో సంహరించాడు. తర్వాత, పుణ్డ్రదేశాధిపతి వాసుదేవుని సమీపించి, "వృష్ణివీరుడైన కృష్ణుడితో నేను యుద్ధం చేయను," అని పౌండ్రకుడు చెప్పాడు. కృష్ణుడి భుజబలానికి భయపడి, అతడు వెంటనే పన్నులు చెల్లించాడు; అలాగే కౌశికీ ప్రాంతంలోని నారికేళవనంలో నివసించే మహాబలుడు కూడా పన్నులు చెల్లించాడు. ఆ ఇద్దరు మహాబలులు, పరాక్రమంలో శక్తివంతులు, యుద్ధంలో విజయం సాధించి, వంగదేశాధిపతిపై దండెత్తారు. సముద్రసేనుని, చంద్రసేనుని, తామ్రలిప్త రాజును, కర్వటాధిపతిని జయించాడు. సుహ్యులాధిపతిని, సముద్రతీర ప్రజలను కూడా వశపరిచాడు; భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడైన భీముడు సముద్రతీర ప్రాంతంలోని అన్ని మ్లేచ్ఛ సమూహాలను కూడా వశపరిచాడు. ఇలా అనేక దేశాలను జయించి, వాయుపుత్రుడు భీముడు వారి నుండి పన్నులు వసూలు చేసి, అపారబలాన్ని సంపాదించాడు. సముద్రతీరంలో నివసించే మ్లేచ్ఛ రాజుల నుండి పన్నులు, వివిధ రకాల రత్నాలను కూడా తీసుకొచ్చాడు. చందనము, అగరువ, వస్త్రాలు, ముత్యాలూ, రత్నాలబట్టలు, బంగారం, వెండీ, ప్రవాళాలు, అపారమైన ధనం—all these were gathered. అప్పుడు, కోట్ల కొద్దీ ధనాన్ని కుంతీపుత్రుడైన మహాత్ముడైన భీమునిపై వర్షంలా కురిపించారు. ఆ ధనాన్ని తీసుకొని భయంకర పరాక్రమశాలి భీముడు ఇంద్రప్రస్థకు వెళ్లి, ఆ సంపద అంతటినీ యుదిష్ఠిర మహారాజునికి సమర్పించాడు. అలాగే, సహదేవుడు కూడా యుదిష్ఠిరుని గౌరవాన్ని పొంది, మహాసేనతో దక్షిణ దిశగా యాత్ర ప్రారంభించాడు. మొదట సూరసేనులను పూర్తిగా జయించాడు; ఆపై కౌరవుడు సహదేవుడు మత్స్య రాజును బలప్రయోగంతో వశపరిచాడు.