ਕੰਸ, ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਮੰਦਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਸੀ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵਾਰ, ਦੈਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਕੀ, ਜੋ ਦੇਵਕਾ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਚੁਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਕੀ ਨੂੰ ਰਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਕੰਸ, ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਵ੍ਰਿਸ਼ਣੀ ਰਥ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿਵਯ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੇ ਕੰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, "ਹੇ ਕੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੰਸ ਰਥ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇਆ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਲ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਹੇ ਰਾਜਨ, ਹਰ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਅਸਹਾਇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ, ਦੇਵਕੀ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਯਮ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਅਤੁੱਲ ਗਰਭ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਹਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਅੱਠਵਾਂ, ਮਧੁਸੂਦਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਕੰਸ ਨੇ ਉਸ ਗਰਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਰੂੜ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਿਆ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਵਾਲੇ ਦੀ ਨਵਜਾਤ ਧੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਵਯ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਗੋਕੁਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਗਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ, ਜੋ ਚਮਕ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਚੂਤ, ਕਮਲ-ਨੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ—ਕੁਝ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ। ਜਦ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਗ੍ਰਸੇਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ, ਭੋਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, ਉਗ੍ਰਸੇਨ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮਧੁਸੂਦਨ ਵੱਲੋਂ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਕੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੂਰਸੇਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਉਥੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਯ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਮਹਾਬਲੀ ਜਰਾਸੰਧ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਗ੍ਰਸੇਨ ਤੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਵੈਰ, ਹੇ ਕੁਰੁਪੁਤ੍ਰ, ਜਰਾਸੰਧ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਵਿਚ ਰਿਹਾ; ਰਾਜ ਲਈ, ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਜੇਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁਖੀ-ਸਮਰਿੱਥ ਵਿਆਕਤੀ ਮਹਾਦੇਵ, ਕ੍ਰਿਤਿਵਾਸ, ਤ੍ਰਿਨੈਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਜਰਾਸੰਧ ਭੀਮਸੇਨ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਜਦ ਜਰਾਸੰਧ ਜੰਗ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਯ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਤਦ ਵਾਕਪਟੂ ਅਧੋਕਸ਼ਜ, ਯਾਦਵ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਂ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਇਥੇ ਇਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਭੀਮਸੇਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਵਯ ਗਦਾ ਫੜੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਗਧੀ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਲਾ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਰੋਜਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਗਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ-ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੰਗ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਜਰਾਸੰਧ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਜਾਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਗਲਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਕੁਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਰੱਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, "ਭੀਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਂ।" ਇਹ ਆਖ ਕੇ, ਜਰਾਸੰਧ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੀਮਸੇਨ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਉਰਜਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੁਰ ਇੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਫਿਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਗਲਚਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਬਲੀ ਭੀਮਸੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾਸੰਧ ਵੱਲ ਵਧਿਆ।