अर्जुन आणि गंधर्व यांचा संवाद सुरू होता. अर्जुन म्हणाला, "जी ज्ञान किंवा विद्या मला आनंदाने, किंवा जीव धोक्यात घालून दिली गेली असेल, ती मी गंधर्वाकडून घेऊ इच्छित नाही." त्यावर गंधर्व म्हणाला, "महान लोकांमध्ये आनंद देणारी ऐक्य दिसते; तू मला जीवन दिलेस, त्यामुळे मी तुला ज्ञान देईन." गंधर्व पुढे म्हणाला, "तुझ्याकडून मी अग्नीचे श्रेष्ठ अस्त्र घेईन, हे अस्त्र दीर्घकाळ उपयोगात येईल, हे बलवान अर्जुना." अर्जुन म्हणाला, "अस्त्राच्या बदल्यात मी तुझ्याकडून घोडे मागतो; आपली मैत्री दीर्घकाळ टिकावी. मित्रा, गंधर्वा, तुमच्याकडून कोणता धोका येऊ शकतो, ते मला सांग." अर्जुन विचारतो, "गंधर्वा, आम्ही सर्व वेदज्ञ आणि सद्गुणी असताना, रात्री प्रवास करत असताना, आम्ही कसे पराभूत झालो, याचे कारण सांग." गंधर्व उत्तर देतो, "तुमच्याकडे अग्नी नव्हता, यज्ञ नव्हता, आणि ब्राह्मणाने मार्गदर्शन केले नव्हते; म्हणून, पांडू पुत्रा, मी तुम्हाला पराभूत केले." "यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, पक्षी आणि सर्प, ब्राह्मणाच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या लोकांना कधीच पराभूत करू शकत नाहीत, हे पुरुषसिंह." गंधर्व सांगतो, "मला तुझी शक्ती आणि वंश माहिती आहे, अग्नीपूजकांमध्ये श्रेष्ठ, पण हे जुने प्रथा आहे—पराभूत करण्याची." "हे भरतश्रेष्ठ, कोण आहे या लोकांमध्ये जो तुझ्या उज्ज्वल कीर्तीला ओळखत नाही? तुझ्या गुणांमुळे ती कीर्ती सर्वत्र पसरली आहे." गंधर्व पुढे म्हणतो, "यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, सर्प आणि दानव—सर्व ज्ञानी तुझ्या कुरुवंशाच्या कीर्तीचे वर्णन करतात." "मी नारदादि दिव्य ऋषींपासून तुझ्या पूर्वजांच्या गुणांचे वर्णन ऐकले आहे, हे वीर." "मी स्वतः पृथ्वी आणि समुद्रावर फिरताना, तुझ्या कुलाची शक्ती सर्वत्र पाहिली आहे." "वेद आणि धनुर्विद्या या दोन्हीमध्ये, मी तुझ्या गुरूंना ओळखतो, अर्जुना—तीन लोकांत प्रसिद्ध, तेजस्वी भारद्वाज." "द्रोण, वेदज्ञांमध्ये श्रेष्ठ, सर्व अस्त्रधारकांमध्ये अग्रगण्य, धनुर्विद्येचा तज्ज्ञ, अंगिरस वंशातील सर्वोत्तम." "हे कुरुसिंह, मला धर्म, वायु, शक्र, अश्विन, आणि पांडू—हे सहा कुरुवंश वृद्धिंगत करणारे ज्ञात आहेत; हे पार्था, मी देव आणि मानवांच्या पूर्वजांचा नेता आहे, सर्व प्राण्यांमध्ये श्रेष्ठ." "ते दिव्य आत्मा, महान, सर्व अस्त्रधारकांमध्ये अग्रगण्य; तुम्ही भावंडे सर्व शूर आणि उत्तम व्रतांमध्ये दृढ आहात." "तुझ्या श्रेष्ठ बुद्धी आणि मनाची मला पूर्ण माहिती आहे, पार्था; तरीही मी येथे हे धाडस केले." "स्त्रियांच्या उपस्थितीत, हे कौरव, कुणी पुरुष स्वतःवर अपमान सहन करू नये, विशेषतः जो शक्ती आणि संपत्तीवर आधारलेला असतो." "रात्री आमची शक्ती अधिक वाढते; म्हणून, हे कुन्तीपुत्रा, मी आणि माझ्या पत्नीला नेहमीच क्रोध येतो." "हे ताप्त्यवंश वृद्धिंगत करणारा, मी येथे युद्धात तुझ्याकडून पराभूत झालो; हे का झाले, ते तुला ऐकवतो." "ब्रह्मचर्याचा श्रेष्ठ व्रत तुझ्यात दृढ आहे; म्हणून, हे पार्था, तू मला युद्धात जिंकले आहेस." "कोणताही क्षत्रिय, जो कामाने प्रेरित होऊन रात्री युद्ध करतो, तो कधीच जिवंत राहत नाही, हे शत्रूंचा संहार करणारा." "पण जो कामाने प्रेरित असला, तरी ब्राह्मणाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पुरोहितासह असेल, तो सर्व रात्री फिरणाऱ्या शत्रूंना जिंकू शकतो." "म्हणून, या जगात जे लाभ लोकांना पाहिजे असतो, त्या कृतीत संयमी पुरोहितांचा सहभाग असावा." "राज्याचे पुरोहित वेद आणि त्याच्या सहा अंगांमध्ये निपुण, शुद्ध, सत्यवक्ता, धर्मनिष्ठ, आणि संयमात दृढ असावेत." "ज्याचा पुरोहित धर्मज्ञ, वाक्पटू, सद्गुणी आणि शुद्ध आहे, त्या राजाला विजय निश्चित आणि नंतर स्वर्ग मिळतो." "लाभ मिळाला किंवा नाही, किंवा मिळालेला लाभ टिकवण्यासाठी, राजाने सद्गुणी पुरोहित नेमावा." "जो स्वतःसाठी समृद्धी इच्छितो आणि समुद्राने सीमित संपूर्ण पृथ्वी मिळवू इच्छितो, त्याने आपल्या पुरोहिताच्या सल्ल्यानेच वागावे." "केवळ शौर्य किंवा श्रेष्ठ वंशामुळे, ब्राह्मणाच्या मार्गदर्शनाशिवाय, कोणताही राजा पृथ्वी जिंकू शकत नाही." "म्हणून, हे कुरुवंश वृद्धिंगत करणारा, समजून घे—ब्राह्मणांच्या नेतृत्वाखालील राज्य दीर्घकाळ टिकते." यानंतर अर्जुन विचारतो, "तप्त्य या शब्दाचा उल्लेख तू माझ्याबद्दल केला; मला 'तप्त्य' याचा अर्थ जाणून घ्यायचा आहे." "ही तपती कोण आहे, आणि तिच्या कारणामुळे आपण तप्त्य म्हणवतो? हे कुन्तीपुत्रा, आम्हाला या गोष्टीचे सत्य जाणून घ्यायचे आहे." गंधर्वाने अर्जुनाला उत्तर दिले आणि प्रसिद्ध कथा सांगायला सुरुवात केली, जी तीन लोकांत प्रसिद्ध आहे. "हे पार्था, मी तुला ही रम्य कथा पूर्णपणे सांगतो, जशी घडली, सर्व ज्ञानींमध्ये श्रेष्ठ." "मी तुला 'तपतीकुमार' का म्हटले, ते आता स्पष्ट करतो; एकाग्रचित्ताने ऐक." "ज्याच्या तेजाने आकाश आणि स्वर्ग भरतात, त्याची कन्या, स्वतःच्या तेजात तोशी, तिचे नाव तपती होते." "ती तपती, तपश्चर्येने संपन्न, सावित्रीची धाकटी बहीण, विवस्वत देवाची कन्या, तीन लोकांत प्रसिद्ध." "कोणतीही देवी, असुर स्त्री, यक्षी, राक्षसी, अप्सरा किंवा गंधर्वी तिच्या सौंदर्यात सम होऊ शकत नव्हती." "तिचे अंग सुंदर, निर्दोष, डोळे लांब आणि काळे, वर्तन उत्तम आणि सद्गुणी, वस्त्र नेहमी शोभिवंत." "हे भरता, साविता विचार करतो की, तीन लोकांत तिच्या सौंदर्य, गुण, धर्म आणि विद्या यांना सम होईल असा वर कुणीच नाही.