परमेश्वर, वरदान देणारा, यांनी वैशंपायनाला देखील महाभारताच्या संहितांचा वेगळा उपदेश केला. त्याच वेळी, शांतनू आणि गंगेचा तेजस्वी पुत्र भीष्म—ज्यांची कीर्ती आणि शक्ती अपरंपार होती—वसुंच्या सामर्थ्याने जन्मास आले. एकदा, वैदार्थ वेदज्ञानात पारंगत असलेला एक पुण्यवान ऋषी, संशयामुळे चोर समजून, शूळावर बसविण्यात आला. तो प्राचीन महर्षी म्हणजेच अणि मांडव्य. त्यांनी धर्माचे आवाहन केले आणि म्हणाले, "बालपणी मी केवळ एक शाकुंतिक पक्षी काडीने टोचला; हेच माझे पाप आहे, मी दुसरे कोणतेही पाप केलेले आठवत नाही. मग माझ्या अमाप तपश्चर्येचे फळ का मिळाले नाही? ब्राह्मणहत्या हे सर्व प्राण्यांच्या वधापेक्षा मोठे पाप आहे." त्यावर धर्म म्हणाले, "या पापामुळे तू शूद्रयोनीत जन्म घेशील." त्या पापाच्या परिणामाने, विदुर—धार्मिक, ज्ञानी, आणि निष्पाप—शूद्र स्त्रीच्या गर्भातून जन्मास आले. गावल्गणाच्या वंशातून, संजय नावाचा, ऋषिसमान ज्ञानी सारथी जन्मला. कुंतीला सूर्यदेवापासून, जन्मतःच कवच-कुंडले असलेला, तेजस्वी कर्ण प्राप्त झाला. सर्व लोकांसाठी कल्याणकारक म्हणून, सर्वांच्या वंदनीय विष्णूने वसुदेव आणि देवकीच्या पोटी, मोठ्या कीर्तीने अवतार घेतला. तो देव, अनादि-अनंत, सृष्टीचा कर्ता आणि स्वामी, अव्यक्त आणि अक्षय ब्रह्म, त्रिगुणात्मक मूळ तत्त्व आहे. तोच अचल आत्मा, प्रकृतीचा आधार आणि स्वामी, विश्वाचा शिल्पकार, सत्त्वगुणी, शाश्वत आणि अपरिवर्तनीय आहे. तो अनंत, अचल, हंस, नारायण, विश्वाचा पालनकर्ता, अजन्मा आणि अव्यक्त, ज्याला सर्वोच्च अक्षय म्हणतात. तोच निर्गुण, अनादि, अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी विश्वकर्ता आणि सर्वांचा आदिपुरुष आहे. धर्माची स्थापना करण्यासाठी, तो अंधक आणि वृष्णिवंशात अवतरला. त्याच वेळी, दोन महान धनुर्धारी, शस्त्रविद्येत निपुण, जन्मले. सत्यकी आणि कृतवर्मा—दोघेही नारायणभक्त—सत्यक आणि हृदिक यांच्याकडून उत्पन्न झाले. भारद्वाजाच्या वीर्यापासून, जो द्रोणाच्या पोटी वाढला, तो द्रोण, तपस्वी गुणांनी युक्त, जन्मास आला. गौतमाच्या वंशात, बाणाच्या स्तंभातून, बलवान कृप आणि अश्वत्थाम्याची माता असे जुळे जन्मले. द्रोणापासून, बलशाली अश्वत्थामा जन्मला; त्याचप्रमाणे, अग्निसमान तेजस्वी धृष्टद्युम्नही. वैदिक यज्ञात, अग्नीमधून, धनुष्यधारी आणि शूरवीर, द्रोणाच्या विनाशासाठी जन्मला. त्याच वेळी, वेदीवरूनच, कृष्णा—तेजस्वी, शुभ, आणि सुंदर—जन्मली. प्रह्लादाचा शिष्य, नज्ञजित, पराक्रमी झाला; त्याच्या वंशात, देवांच्या क्रोधातून, धर्मविरोधी संतती जन्मली. गांधारराजाचा पुत्र शकुनी, सौबल, आणि दुर्योधनासह कुशल संपत्तीचे पुत्र, त्यांच्या मातेकडून जन्मले. कृष्णद्वैपायनापासून, विचित्रवीर्याच्या क्षेत्रात, धृतराष्ट्र—जनांचा स्वामी—आणि बलवान पांडू जन्मले. विदुर—धर्म आणि अर्थशास्त्रात निपुण, बुद्धिमान, आणि निष्पाप—द्वैपायनापासून शूद्र स्त्रीच्या गर्भातून जन्मले. पांडूला, देवतुल्य पाच पुत्र झाले. दोन स्त्रियांपैकी, श्रेष्ठ गुणांची युधिष्ठिरा होती. युधिष्ठिर धर्मराजापासून, भीम वायुदेवापासून, आणि तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन इंद्रापासून जन्मला. नक्षत्रासारखे सुंदर, वृद्धांची सेवा करणारे नकुल आणि सहदेव अश्विनीकुमारांपासून उत्पन्न झाले. धृतराष्ट्राने शंभर पुत्रांना जन्म दिला, ज्यात दुर्योधन प्रमुख होता, तसेच युयुत्सु आणि कर्णही त्यात होते. त्यानंतर दु:शासन, दु:सह, दुर्मर्षण, विकर्ण, चित्रसेन, विविंगशती, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र, आणि वैश्यपत्नीपासून युयुत्सु हे अकरा महान महारथी होते. अर्जुन आणि सुभद्रेला अभिमन्यू झाला—तो वासुदेवाचा पुतण्या आणि पांडूचा नातू. पांडवांना द्रौपदीपासून पाच सुंदर, सर्व विद्या प्राप्त राजपुत्र झाले—प्रतीविंध्य युधिष्ठिरापासून, सुतसोम भीमापासून, श्रुतकीर्ती अर्जुनापासून, शतानिक नकुलापासून, आणि सहदेवापासून श्रुतसेन. भीम आणि हिडिंबा यांचा पुत्र, वनात जन्मलेला, बलवान घटोत्कच. द्रुपदाने शिखंडीला कन्या म्हणून जन्म दिला, पण एका यक्षाने प्रेमापोटी तिला पुरुषत्व दिले. कुरुक्षेत्रातील त्या संग्रामात, असंख्य राजे युद्धासाठी एकत्र आले. त्या अनंत वीरांची नावे हजारो वर्षे सांगूनही पूर्ण होणार नाहीत; परंतु ज्यांनी ही कथा घडवली, त्यांच्या प्रमुखांची नावे सांगितली गेली. "हे ब्राह्मण, ज्यांची नावे येथे घेतली, आणि ज्यांची न घेता राहिली, तसेच हजारो इतर राजांविषयी मी पूर्णपणे ऐकू इच्छितो. हे महाभाग, हे सर्व देवतुल्य महारथी पृथ्वीवर कशासाठी अवतरले, हे मला सविस्तरपणे सांगावे," अशी विनंती करण्यात आली.