कश्यप ऋषींना वाळखिल्य मुनींनी सांगितले, “हे कश्यप, हा विधी योग्य रीतीने आरंभ केला गेला आहे, कारण त्याचा हेतू त्या शक्तिशाली व्यक्तीला अडवण्याचा आहे.” वाळखिल्यांच्या या उत्तरावर कश्यप, प्रजापती, अत्यंत सौम्य शब्दांत त्यांना संबोधित करतात. ते म्हणाले, “इंद्राला ब्रह्माच्या आज्ञेने तीन लोकांवर अधिपत्य दिले गेले आहे; आणि तुम्ही तपस्वीही इंद्राच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केला आहे. हे श्रेष्ठ मुनींनो, तुम्ही ब्रह्माच्या आज्ञेच्या विरुद्ध वागू नये; कारण तुमचा हेतूही कधीच खोटा नसतो. “म्हणून, हा पक्ष्यांचा इंद्र—अत्यंत बलवान आणि शक्तिशाली—होऊ द्या; आणि देवांचा राजा, इंद्र, जे मागतो आहे, त्याला ही कृपा द्या.” कश्यपाच्या या विनंतीवर वाळखिल्य तपस्वी, तपाच्या संपत्तीने संपन्न, प्रजापती कश्यपाला आदराने उत्तर देतात, “हे प्रजापती, आमचा हा प्रयत्न इंद्राच्या कल्याणासाठी आहे; पण तुमचा प्रयत्न, जो तुम्ही इच्छिता, तो संततीसाठी आहे. त्यामुळे, हा विधी तुमच्या स्वीकृतीने फलित होऊ द्या; आणि येथे जे योग्य वाटते ते करा.” याच वेळी दक्षाची शुभ आणि प्रसिद्ध कन्या विनता, अत्यंत सद्गुणी, तिला पुत्र प्राप्तीची इच्छा होती. तिने कठोर तप केले, व्रतांचे पालन केले, आणि पुण्सवन विधीने स्नान करून शुद्ध झाली; नंतर ती आपल्या पतीकडे गेली. कश्यप तिला म्हणाले, “हे देवी, तुझ्या इच्छेचा प्रयत्न फळ देईल; तू दोन वीर पुत्रांना जन्म देशील, जे तीन लोकांचे अधिपती होतील. वाळखिल्यांच्या तपामुळे आणि माझ्या संकल्पाने, दोन तेजस्वी पुत्र जन्म घेतील, ज्यांचा सन्मान तीन लोकांत होईल.” आदरणीय कश्यप पुन्हा तिला म्हणाले, “हे देवी, ही शुभ आणि महान गर्भावस्था अत्यंत काळजीने जप.” “त्यातील एक पक्ष्यांचा इंद्र होईल, जगात प्रसिद्ध, इच्छेनुसार कोणतीही रूप धारण करणारा.” मग प्रजापती, अत्यंत प्रसन्न, शतक्रतु इंद्राला म्हणाले, “हे इंद्र, दोन बलवान भाऊ तुझे सहकारी असतील. त्यांच्या कारणाने तुझ्यावर कोणताही दोष येणार नाही; तुझ्या चिंता दूर होऊ द्या, कारण इंद्रपद तुझेच राहील. आणि भविष्यात ब्रह्मवचन सांगणाऱ्यांना, वज्रासारखी कठोर वाणी असणाऱ्यांना, त्यांच्या क्रोधाचा तिरस्कार करू नकोस.” कश्यपाने असे सांगितल्यावर इंद्र निर्भय होऊन स्वर्गात गेला, आणि विनता, तिची इच्छा पूर्ण झाल्याने, आनंदित झाली. तिने दोन पुत्रांना जन्म दिला—अरुण आणि गरुड. अरुण विकलांग होता, सूर्याचा अग्रदूत; आणि गरुड पक्ष्यांचा इंद्र म्हणून अभिषिक्त झाला. आता, हे भृगुवंशज, गरुडाच्या महान कार्याची कथा ऐक. त्या महान पर्वतावरून गरुड, पक्ष्यांचा राजा, अत्यंत बलवान आणि वेगवान, देवांपाशी गेला. त्याला पाहून, त्याची विलक्षण शक्ती पाहून, देव थरथरले; त्यांनी एकमेकांवर आक्रमण करत सर्व शस्त्रे उचलली. तिथे एक अत्यंत प्रचंड, विद्युत आणि अग्नीप्रमाणे तेजस्वी, पृथ्वीवर जन्मलेला, सोमाचा रक्षक उपस्थित होता. त्याला गरुडाने युद्धात, पंख, चोच आणि नखांनी जबरदस्त घाव घातला; तीव्र युद्धानंतर तो त्या पक्ष्याच्या हातून मारला गेला. मग गरुड आकाशात उडत, पंखांच्या वाऱ्याने प्रचंड धुळीचे वादळ उठवले, ज्याने सर्व लोक अंधारले आणि देवांवर धुळीचा वर्षाव केला. त्या धुळीत झाकले गेलेले देव गोंधळले; आणि त्या धुळीत त्यांनी अमृताच्या रक्षकाला पाहिले नाही. अशा रीतीने गरुडाने दिव्य लोकांची कंपने केली, पंख आणि चोच यांच्या घावांनी देवांना फाडून टाकले. मग हजार डोळ्यांचा इंद्र वायूला म्हणाला, “हे वायू, ही धुळी दूर कर; हे तुझे कार्य आहे, हे मरुत!” मग वायू, शक्तिशाली आणि वेगवान, त्या धुळीला दूर नेतो; अंधार दूर झाल्यावर देवांनी गरुडावर आक्रमण केले. त्या महान पक्ष्याने आकाशात प्रचंड गर्जना केली, सर्व प्राण्यांना भयभीत केले, कारण देवांच्या सैन्याने त्याला घाव घातले. पक्ष्यांचा राजा, शत्रूंचा संहार करणारा, आकाशात उडून देवांवर उभा राहिला. सर्व देव, इंद्रासह, त्याच्यावर भाले, गदा, स्फोट, आणि मूस यांसारखी शस्त्रे वर्षाव करू लागले. सूर्याप्रमाणे तेजस्वी, धारदार चक्रे आणि अनेक शस्त्रांनी त्यांनी त्याला चारही बाजूंनी घाव घातले. पक्ष्यांचा राजा अत्यंत भयानक युद्ध लढला, अढळ राहिला; विनतेचा बलवान पुत्र, आकाश जणू जळत आहे असे वाटावे, पंख, छाती आणि चोच यांच्या घावांनी देवांना सर्वत्र फेकून दिले. मग गरुडाच्या आघाताने देव पळाले; त्याच्या नख आणि चोच यांनी जखमी होऊन त्यांचे रक्त वाहू लागले. साध्य आणि गंधर्व पूर्वेकडे, वसु दक्षिणेकडे, रुद्र एकत्र, पक्ष्यांच्या राजाने पराभूत होऊन पळाले. आदित्य पश्चिमेकडे, अश्विनी उत्तर दिशेला, आणि पुन्हा पुन्हा त्या बलवान योद्ध्याकडे पाहत पळाले. पक्ष्यांचा राजा अश्वक्रंद, रेणुका, क्रथन आणि आकाशात फिरणारा तपन यांच्याशी युद्ध करतो. त्याने उलूक, स्वसना, निमेष, प्ररुज आणि पुलिन यांच्याशीही युद्ध केले. विनतेचा पुत्र, युगाच्या अंतावर शिवासारखा क्रोधाने, पंख, नख आणि चोच यांच्या टोकांनी त्यांना घाव घालत, शत्रूंना जळून टाकतो. अशा प्रकारे गरुडाने देवांवर विजयी आक्रमण केले, आणि त्याची महाकृती सर्वत्र प्रसिद्ध झाली.