देवांच्या दरबारात एके दिवशी भयंकर अपशकुन दिसू लागले. इंद्राचा प्रिय वज्र भीतीने तेजस्वी झाला, आणि सर्व देवांना संकटाची चाहूल लागली. आकाशातून धगधगती उल्का, धूर trailing करत, खाली पडली; हेच दृश्य वसु, रुद्र, आणि सर्व आदित्यांमध्येही दिसले. साध्य, मरुत आणि इतर देवगणांनी आपापली शस्त्रे उचलली आणि एकमेकांविरुद्ध धावून गेले. देव आणि असुरांमध्ये अशी युद्धाची तयारी झाली की, पूर्वी कधीही पाहिली नव्हती. वाऱ्यांनी गर्जना केली, हजारो उल्का आकाशातून पडल्या. आकाश निरभ्र असूनही प्रचंड आवाजाने दणाणले; देवांचा देव, देवाधिदेव, रक्ताचा वर्षाव करू लागला. देवांच्या हार माळा कोमेजल्या, त्यांच्या कांतीही फिकट झाली; भयाण, काळ्या ढगांनी भरपूर रक्ताचा पाऊस पाडला. धुळीने त्यांच्या मुकुटांना झटका दिला; हे भयानक अपशकुन पाहून इंद्र आणि सर्व देव भयभीत, व्याकुळ झाले. तेव्हा इंद्राने बृहस्पतीला विचारले, "हे पुण्यश्लोक, हे भयंकर अपशकुन अचानक का दिसू लागले? युद्धात मला असा शत्रू दिसत नाही जो आम्हाला हरवू शकेल." बृहस्पती म्हणाले, "हे इंद्र, तुझ्या दोषामुळे आणि तुझ्या दुर्लक्षामुळे, वज्रधारी, महान आत्म्याचे वाळाखिल्य ऋषींच्या तपामुळे—कश्यप ऋषींचा पुत्र, विनतेचा आकाशात विहार करणारा, इच्छेप्रमाणे रूप बदलू शकणारा, शक्तिशाली गरुड, सोम प्राप्तीसाठी निघाला आहे." "तो पक्षी, बलवान आणि श्रेष्ठ, सोम घेण्यास सक्षम आहे; मला वाटते, तो अशक्य वाटणारे कार्यही साध्य करू शकतो." हे ऐकून शक्राने अमृताचे रक्षकांना सांगितले, "एक प्रचंड शक्तिशाली पक्षी सोम घेण्यासाठी सज्ज होत आहे." "मी तुम्हाला सावध करतो—तुम्ही सर्वांनी आपापली शस्त्रे घेऊन अमृताच्या चारही बाजूंनी पहारा द्या, माझ्या आज्ञेप्रमाणे." "हे वीर देवांनो, अमृतावर पहारा द्या, त्याने बलपूर्वक ते मिळवू नये; कारण त्याची शक्ती अतुलनीय आहे," असे बृहस्पती म्हणाले. हे ऐकून देव आश्चर्यचकित झाले, त्यांनी दृढ निश्चयाने आपापली स्थानं घेतली, अमृताला वेढा घातला, आणि वज्रधारी इंद्र तिथे तेजाने चमकत उभा राहिला. सर्व देवांनी सुवर्णाचे, रत्नजडित, बेरिलने सजलेले भव्य कवच परिधान केले, मनात दृढता होती. देवांनी चमकदार, मजबूत जंगीय कवच घातले, आणि विविध प्रकारची भयानक शस्त्रे हातात घेतली. श्रेष्ठ देवांनी जणू शस्त्रांचे तेज अंगीकारले—त्यात ठिपके, धूर, आणि चमक होती. त्यांनी चक्र, लोखंडी गदा, त्रिशूल, परशू, अनेक धारदार भाले, निर्मळ तलवारी, आणि भयानक गदा घेतली, प्रत्येकाने आपापल्या स्वरूपानुसार. दिव्य अलंकारांनी सजलेले, तेजस्वी शस्त्रांनी सुसज्ज, देवगण निष्कलंक, चमकत उभे राहिले. अद्वितीय शक्ती, पराक्रम, कांती, आणि दृढ मनाने अमृताचे रक्षण करण्यासाठी सज्ज, असुरांचे नगर नष्ट करणारे देवगण अग्नीप्रमाणे चमकत होते. देवगण मोठ्या युद्धासाठी सज्ज झाले; परिसर लोखंडी गदांनी भरला होता, जणू सूर्यकिरणांनी आकाश उजळले होते. तेव्हा, एका जिज्ञासूने विचारले, "इंद्राचा दोष आणि दुर्लक्ष काय होते, हे सारथीपुत्रा? गरुड कसा वाळाखिल्यांच्या तपामुळे उत्पन्न झाला?" "कश्यप आणि विनतेचा पुत्र, पक्ष्यांचा राजा, सर्व प्राण्यांमध्ये कसा अभेद्य आणि अजेय झाला?" "तो इच्छेप्रमाणे आकाशात विहार करणारा, इच्छापूर्ती करणारा कसा झाला? हे पुराणात सांगितले असेल तर मला ऐकायचे आहे." उत्तर देताना, कथाकार म्हणाला, "हे पुराणातील विषय आहे; मी तुला संक्षिप्तपणे सांगतो, हे द्विजा, ऐक." कश्यप, प्राण्यांचा स्वामी, पुत्रप्राप्तीसाठी यज्ञ करत होता; त्याला ऋषी, देव, आणि गंधर्वांनी मदत केली. तिथे यज्ञासाठी इंधन आणण्याचे काम कश्यपाने इंद्राला, वाळाखिल्य ऋषी आणि इतर देवगणांना दिले. इंद्र, शक्तिशाली, पर्वतासारखा इंधनाचा गठ्ठा सहज उचलून चालला. त्याने मार्गावर अंगठ्याएवढ्या शरीराचे, लहान वाळाखिल्य ऋषी, एकच पलाशाचा काटा घेऊन चालताना पाहिले. ते तपाने कृश, उपवासाने थकलेले, अंगातल्या शक्तीला आत ओढून घेतलेले, गायीच्या खुणेतील पाण्यात संघर्ष करत होते. इंद्र, आपल्या शक्तीवर गर्वित, आश्चर्याने आणि मदाने, त्यांच्यावर हसला, त्यांना चेष्टा केली, आणि पुढे निघून गेला. तेव्हा, तीव्र क्रोधाने भरलेले, वाळाखिल्य ऋषी अत्यंत भयावह कार्यासाठी सज्ज झाले, जे इंद्रालाही भयभीत करणारे होते. त्यांनी विधिपूर्वक अग्नीमध्ये उच्च-नीच मंत्रांनी आहुती दिल्या—त्यांचा हेतू ऐक. "आमच्या तपाने, इच्छाशक्ती, बल, आणि इच्छेनुसार हालचाल असलेला दुसरा इंद्र उत्पन्न होवो, जो देवांचा राजा इंद्राला भय देईल." "आमच्या तपाचा फल म्हणून, शौर्य, बल, आणि वेगाने इंद्रापेक्षा शंभरपट अधिक भयानक एक जन्मो." हे समजल्यावर, शंभर यज्ञ केलेला इंद्र अत्यंत घाबरला, आणि व्रतस्थ कश्यप ऋषींच्या शरण गेला. कश्यप, प्राण्यांचा स्वामी, देवांचा राजा इंद्राचे ऐकून वाळाखिल्य ऋषींकडे गेला आणि त्यांच्या यज्ञाची पूर्णता विचारली. "तुम्ही कोणत्या इच्छेने हा यज्ञ आरंभ केला? सत्य सांगा, मला ऐकण्याची उत्कंठा आहे." वाळाखिल्य ऋषी म्हणाले, "इंद्र, देवांचा राजा, गर्वाने अंध आणि विवेकशून्य, त्याने आमच्यावर उपेक्षा केली, आणि सद्वर्तन बाजूला ठेवले.