राजा, त्या काळी, भयभीतांसाठी आधार असणारा, बलशाली आणि श्रीवत्सचिन्हधारी कृष्णाचा अवतार अठ्ठाविसाव्या युगात झाला. तो अत्यंत कृपाळू, दानशूर, सर्व लोकांत आदरणीय, काळ व स्थळी जागरूक, आणि शंख, चक्र, गदा, तसेच खड्ग धारण करणारा होता. वासुदेव या नावाने प्रसिद्ध, तो नेहमीच विश्वाच्या कल्याणासाठी कार्यरत होता आणि पृथ्वीचे भले व्हावे या इच्छेने वृष्णिवंशात अवतरला. मधुसूदन म्हणून प्रसिद्ध असलेला तो, दान देणारा आणि शत्रूंसाठी भयप्रद होता. त्याने शकट, अर्जुन, राम यांचे दुर्ग उद्ध्वस्त केले. कंस व इतर अनेक राक्षसांचा, जे मानवरूपात आले होते, युद्धात संहार केला. या महान आत्म्याचा हा अवतार पृथ्वीच्या कल्याणासाठी झाला. पुढे, कलियुगाच्या शेवटी, जेव्हा धर्माचा ह्रास होईल, तेव्हा विष्णुयश नावाचा कल्की म्हणून पुन्हा हरि अवतार घेईल. या अवताराचा हेतू, हे श्रेष्ठ भरतवंशीय, विधर्मींच्या संहारासाठी आणि धर्मवृद्धीसाठी, तसेच ब्राह्मणांच्या हितासाठी असेल. विष्णूंचे असे असंख्य अवतार, देवांच्या सैन्यासह, वेदज्ञांनी पुराणांत गायले आहेत. हे ऐकून, कुंतीपुत्र, कौंतयांचा आनंद, राजा युधिष्ठिराने पुन्हा भीष्मांना विचारले—“हे श्रेष्ठ वक्त्या, मला पुन्हा एकदा वृष्णिवंशातील तेजस्वी उपेंद्राचा जन्म कसा झाला, ते जाणून घ्यायचे आहे. जसे भगवंत जनार्दन माधवांमध्ये अवतरले, तसे कृपया सांगावे, हे पितामह.” यावर, भीष्मांनी, त्या महान आत्म्याचा, केशवाचा माधवांमध्ये झालेला जन्म सांगायला सुरुवात केली. “राजा युधिष्ठिरा, मी तुला खरे सांगतो—नारायण कशा प्रकारे वृष्णिवंशात अवतरला, ते मी सांगतो. खूप पूर्वी, जेव्हा कृतयुग होते, त्या काळी त्रिलोकांत प्रसिद्ध असलेले तारकामय नावाचे युद्ध झाले. त्या युद्धात विरोचन, मय, तारक, वराह, श्वेत, विप्रचित्ती, प्रलंब, वृत्र, जंभ, बळ, नमुचि, कालनेमि, प्रसिद्ध प्रह्लाद, लांबा, किशोर, स्वरभानू, अरिष्ट आणि राक्षसांचा स्वामी—असे असंख्य दैत्य आणि दानव हजारोंनी, विविध शस्त्रे व आभूषणे धारण करून, विविध वाहनांवर आरूढ होऊन युद्धभूमीवर उभे होते. या दैत्य-दानवांसमोर देवतांचा सैन्य उभे राहिले. आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, मरुतगण, इंद्र, यम, वरुण, चंद्र, कुबेर—हे सर्व, तसेच दोन अश्विनी आणि इतर अनेक देव, आपल्या आपल्या विभागानुसार त्या भयंकर युद्धात सामील झाले. देव आणि दैत्य-दानव यांच्यात भीषण संग्राम झाला. दोन्ही सैन्यांमध्ये प्रचंड गोंधळ आणि अस्त्रांचा मारा सुरू झाला. दैत्यांनी देवतांना, तसेच गंधर्व, यक्ष, नाग, चारण यांनाही युद्धात पराभूत केले; देवतांचे सैन्य दैत्यांनी कापले. अशा संकटात, देवांनी मनोमन नारायणाचा आश्रय घेतला. त्याच वेळी, श्रीहरी, सर्वांचा स्वामी, तिथे प्रकट झाला. त्याच्या तेजाने पृथ्वी उजळून गेली; शंख, चक्र, गदा धारण केलेला, सर्व लोकांचा पूज्य विष्णू, गरुडावर आरूढ होऊन प्रकट झाला. त्याला पाहून सर्व देव आनंदित झाले, भीती सोडून पुन्हा युद्धात उतरले. त्या युद्धाचा स्वरूप अतिशय भयानक, कल्पनातीत आणि अंगावर काटा आणणारे होते. सर्व देव, शक्राच्या नेतृत्वाखाली, दैत्यांचा संहार करू लागले. देवांच्या आक्रमणाने दैत्य-दानव पळाले. तेव्हा, भरतवंशीय, युद्धभूमीवर दानव सैन्य पळताना पाहून, कालनेमि नावाचा दानव तिथे प्रकट झाला. तो शत्रूंना भयप्रद, शंभर हात, शंभर तोंडे, शंभर डोकी असलेला, शंभर शिखरांच्या पर्वतासारखा तेजस्वी, अत्यंत भव्य होता. त्याचे मुकुट सूर्यासारखे झळकत होते, कंकण व आभूषणांचा झणझणाट होत होता, त्याचा केश धुरकट, दाढी तांबडी, आणि रागाने ओठ चावलेले—त्याचा मुख अत्यंत भयंकर दिसत होता. त्याचे विशाल शरीर त्रैलोक्य व्यापून होते. त्याने युद्धात देवांना धमकी दिली आणि दहा दिशांना व्यापून टाकले. मग अत्यंत क्रुद्ध होऊन, मृत्यूसारखा तोंड उघडून, तो देवांवर अस्त्रांचा वर्षाव करू लागला. पुन्हा एकदा, युधिष्ठिरा, दैत्य-दानव क्रुद्ध होऊन देवांवर तुटून पडले. कालनेमि व दैत्यांच्या हल्ल्याने देवतांना पराभव पत्करावा लागला आणि ते सर्व दिशांना पळू लागले. देवतांना पळताना पाहून, बलाढ्य असुरा कालनेमि इंद्र, यम, वरुण, वायू, कुबेर, सूर्य यांचा पाठलाग करू लागला. त्याने हे सर्व आणि इतरही सैन्य पराभूत केले; सर्वांना पटकन जिंकून, कालनेमि दानवाने आपले उद्दिष्ट साध्य केले. मग त्याने आकाशात गरुडावर विराजमान, तेजस्वी विष्णूला पाहिले. त्याचे डोळे क्रोधाने लाल झाले आणि तो विष्णूकडे धावला. शंभर हात उंचावून, सर्व शस्त्रे उचलून, तो दैत्यांचा स्वामी, संतप्त होऊन, ती शस्त्रे विष्णूच्या छातीवर फेकू लागला. तेव्हा सर्व दैत्य-दानव, मय यांच्या नेतृत्वाखाली, आपापली शस्त्रे घेऊन, एकत्रितपणे विष्णूकडे झेपावले.