രാജാവേ, ഭയപ്പെട്ടവർക്കു ഭയമില്ലാതാക്കുന്ന, ബലശാലിയായ കൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തിയെട്ടാം യുഗത്തിൽ, ശ്രീവത്സ ചിഹ്നം അണിഞ്ഞ് ജനിച്ചു. അദ്ഭുതമായ കരുണയും ദാനശീലവും ഉള്ളവനായി, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശേഷമായ ആദരവും നേടിയവനായിരുന്നു. സമയവും സ്ഥലവും മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, ഖഡ്ഗം എന്നിവ കൈവശം വഹിക്കുന്നവൻ. വസുദേവ എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻ, ലോകങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി എന്നും പ്രവർത്തിച്ചവൻ, വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഗുണത്തിനായി ജനിച്ചു. മധു സംഹാരകനെന്നറിയപ്പെടുന്നവൻ, ദാനശീലനും, ശത്രുക്കൾക്ക് ഭയമുണ്ടാക്കുന്നവനുമാണ്; ശകട, അർജുന, രാമ എന്നിവരുടെ കോട്ടകൾ നശിപ്പിച്ചു. കംസനും മറ്റ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള അസുരന്മാരെയും യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചു; ലോകക്ഷേമത്തിനായി മഹാത്മാവിന്റെ ഈ അവതാരമാണ്. കലി യുഗത്തിന്റെ അവസാനം, ധർമ്മം ക്ഷയിച്ചപ്പോൾ, വിഷ്ണുയശ എന്ന പേരിൽ കൽക്കി എന്ന ഹരി വീണ്ടും ജനിക്കും. അസുരസമൂഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും, ധർമ്മം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, ബ്രാഹ്മണരുടെ ക്ഷേമം ആഗ്രഹിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ അവതാരങ്ങളും അനേകം ദേവസമൂഹങ്ങളുമാണ് പുരാണങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞരായവർ പാടുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ട ശേഷം, കുന്തിയുടെ പുത്രനും കൗരവരുടെ സന്തോഷമായ യുദ്ധിഷ്ഠിരൻ വീണ്ടും ഭീഷ്മനോടു ചോദിച്ചു: "സർവോത്തമനായ ഭീഷ്മാ, വൃഷ്ണികളിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഉപേന്ദ്രന്റെ ജനനം ഞാൻ വീണ്ടും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാഗ്യശാലിയായ ജനാർദനൻ മാധവരിൽ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച കഥയും ദയവായി പറയൂ." അങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിച്ച യുദ്ധിഷ്ഠിരനോട് ഭീഷ്മൻ, ബലശാലിയായിരുന്നു, മാധവരിൽ മഹാത്മാവായ കേശവന്റെ ജനനം വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങി: "യുദ്ധിഷ്ഠിരാ, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് നാരായണൻ വൃഷ്ണികളിൽ എങ്ങനെ ജനിച്ചുവെന്ന് പറയാം. പഴയകാലത്ത്, കൃതയുഗം ലോകത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നപ്പോൾ, താറാകമയ എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മഹായുദ്ധം നടന്നു. വിശാലമായ ആയുധങ്ങളും, വിവിധ അലങ്കാരങ്ങളും, വിവിധ വഹനങ്ങളുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ദൈത്യസമൂഹങ്ങൾ — വിരോചന, മായ, താറാക, വരാഹ, ശ്വേത, വിപ്രചിത്തി, പ്രലമ്പ, വൃത്ര, ജംഭ, ബാല, നമൂചി, കാലനെമി, പ്രശസ്തനായ പ്രഹ്ലാദ, ലംബ, കിഷോറ, സ്വർഭാനു, അരിഷ്ട, രാക്ഷസാധിപൻ — ഇവർ എല്ലാം ദേവതകളുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അദിത്യർ, വസുർ, രുദ്രർ, സാദ്ധ്യർ, വിശ്വദേവർ, മരുത് സമൂഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രൻ, യമൻ, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, ധനാധിപൻ, ശക്തമായ അശ്വിനികൾ, മറ്റ് ദേവതാസമൂഹങ്ങൾ — ഇവർ ദാനവരോട് ക്രമം അനുസരിച്ച് ഭയാനകമായ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ദേവതകളും ദൈത്യരും, ദാനവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം അതി ഭയാനകമായതും, ദേവതകളും ദാനവരും നിറഞ്ഞതുമായതും ആയി. ആര്യസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉഗ്രമായ സംഘർഷം ഉണ്ടായി; ദേവതകളും ദാനവരും കർശനമായ ആയുധങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് പരസ്പരം മുന്നേറി. ദൈത്യർ ദേവതകളെയും, ഗന്ധർവരെയും, യക്ഷരെയും, നാഗരെയും, ചരനരെയും വധിച്ചു; ദേവതാസമൂഹങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ദൈത്യരാൽ നശിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ദേവതകൾ മനസ്സിൽ നാരായണനെ, സ്വാമിയെ, രക്ഷകനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ ഹരി, സർവാധിപൻ, അവിടെ എത്തി. തന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ദീപ്തമാക്കി, ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ കൈവശം വഹിച്ച്, എല്ലാ ലോകങ്ങളും ആദരിക്കുന്ന വിഷ്ണു, ഗരുഡത്തിൽ കയറി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവനെ കണ്ട ദേവതകൾ ആനന്ദത്തോടെ ഭയം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ദൈത്യരോടും ദാനവരോടും യുദ്ധം തുടങ്ങി. ആ യുദ്ധം അതി ഭയാനകവും, അഗാധവും, രോമാഞ്ചകരവുമായിരുന്നു; ശക്തനായ ഇന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ദേവതകൾ ദൈത്യരെ വധിച്ചു. ദേവതകളാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട ദൈത്യരും ദാനവരും ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ, യുദ്ധഭൂമിയിൽ ദാനവർ ഓടുന്നത് കണ്ടു, ഭാരതാ, കാലനെമി എന്ന ദാനവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശത്രുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, നൂറ് കൈകളും, നൂറ് മുഖങ്ങളും, നൂറ് തലകളും, നൂറ് കുന്നുകൾ പോലുള്ള ഭംഗിയുള്ള, അഗാധമായ ശക്തിയുള്ള ആസുരൻ അവിടെ ഉറച്ചുനിന്നു. സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന കിരീടം, അലങ്കാരങ്ങൾ, കങ്കണങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്ന, പുകപടലത്തിൽ ചൂടിയ കിരീടം, തവിട്ടു നിറമുള്ള താടിയും, കോപത്തിൽ ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ വായും, അവന്റെ ഭാവത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. മൂന്ന് ലോകങ്ങൾക്കിടയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൻ ശരീരമുള്ളവൻ, യുദ്ധത്തിൽ ദേവതകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, പത്ത് ദിശകളും മറച്ചു. അതീവ കോപത്തോടെ, യമൻ പോലുള്ള അഗാധമായ വായ തുറന്ന്, ആയുധങ്ങളുടെ മഴയുമായി, ദേവതകളെ ആക്രമിച്ചു. വീണ്ടും, യുദ്ധിഷ്ഠിരാ, ദൈത്യരും ദാനവരും കോപത്തോടെ എല്ലാ ദേവതകളുമെതിരെ യുദ്ധം നടത്തി. കാലനെമി, ദൈത്യർ എന്നിവരാൽ യുദ്ധത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ദേവതകൾ, മഹാരാജാവ്, പത്ത് ദിശയിലേക്കും ഓടി. ദേവതകൾ ഓടുന്നത് കണ്ട, ശക്തനായ അസുരൻ കാലനെമി, ഇന്ദ്രൻ, യമൻ, വരുണൻ, വായു, കുബേരൻ, സൂര്യൻ എന്നിവരെ പിന്തുടർന്നു. ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി, മറ്റ് ദേവതാസമൂഹങ്ങളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി, തന്റെ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചവൻ, വേഗത്തിൽ അവരെ ജയിച്ചു. അവൻ ആകാശത്തിൽ, ഗരുഡത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന, പ്രകാശമുള്ള വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു; കോപത്തിൽ കണ്ണുകൾ ചുവപ്പിച്ച്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുന്നേറി. നൂറ് കൈകൾ ഉയർത്തി, എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത്, ദൈത്യാധിപൻ കോപത്തോടെ, യുദ്ധത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അയഞ്ഞു, ഭാരതാ. അപ്പോൾ, മായയെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ ദൈത്യരും ദാനവരും ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത്, ഒരുമിച്ച് വിഷ്ണുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ മുന്നേറി.