ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ವಾಲಖಿಲ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿತು ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಕಶ್ಯಪನು, “ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಇಂದ್ರನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಪಸ್ವಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಾದ ಕಶ್ಯಪನು ಮೃದುವಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಆದೇಶದಿಂದ ಈ ಇಂದ್ರನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ತಪಸ್ವಿಗಳೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಯಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಈGarudaನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂದ್ರನಾಗಲಿ; ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ನೀಡಿ.” ಕಶ್ಯಪನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಾಲಖಿಲ್ಯರು ತಪಸ್ಸಿನ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದವರು, ಕಶ್ಯಪನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಹೇಳಿದರು: “ಪ್ರಜಾಪತೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೀಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ; ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.” ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಪುತ್ರಿಯಾದ ವಿನತೆಯವರು ಪುತ್ರಕಾಮನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ವ್ರತಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪುಂಸವನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಕಶ್ಯಪನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಕಶ್ಯಪನು ಅವಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಮಹಿಳೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ; ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಶೂರಪುತ್ರರನ್ನು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗುವವರನ್ನು ಹೆರುವೆ.” ವಾಲಖಿಲ್ಯರ ತಪಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಫಲದಿಂದ, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ venerable ಕಶ್ಯಪನು ವಿನತೆಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಈ ಮಹಾ ಶುಭಗರ್ಭವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಧರಿಸು.” ಅವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂದ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ರೂಪಧಾರಣೆಗೆ ಶಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕಶ್ಯಪನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶತಕ್ರತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಹೋದರರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪುರಂದರ, ಇವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಆಗದು; ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನೀನೇ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀಯೆ.” “ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡ; ಗರ್ವದಿಂದ, ಮಾತುಗಳೇ ವಜ್ರದಂತೆ ಇರುವ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡ,” ಎಂದು ಕಶ್ಯಪನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಇಂದ್ರನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ವಿನತೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಹೆತ್ತರು—ಅರುಣ ಮತ್ತು ಗರುಡ. ಅರುಣನು ವಿಕಲಾಂಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು; ಅವನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಗರುಡನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿತರಾದನು. ಈಗ ಭೃಗು ವಂಶಜನೇ, ಗರುಡನ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು: ಆ ಮಹಾ ಪರ್ವತದಿಂದ ಗರುಡನು, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನು, ವೇಗದಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವನ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು; ಪರಸ್ಪರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾರ ಸ್ವರೂಪದ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ, ಸೋಮದೇವನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗರುಡನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ, ಚೂಚು, ಗರಳಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದನು. ನಂತರ ಗರುಡನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಧೂಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಗೊಳಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. ಆ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು; ಅವರು ಅಮೃತದ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಾಣಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಗರುಡನು ದಿವ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಕಂಪಿಸಿ, ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚೂಚಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಂದ್ರನು ವೇಗವಾಗಿ ವಾಯುದೇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಈ ಧೂಳನ್ನು ದೂರಮಾಡು, ವಾಯು; ಇದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ.” ವಾಯು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಆ ಧೂಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದನು. ಕತ್ತಲೆ ದೂರವಾದಾಗ, ದೇವತೆಗಳು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಗರುಡನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮೇಘದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸಿ, ದೇವತೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡರು. ಆ ಮಹಾಶೂರನಾದ ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು, ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು, ಇಂದ್ರನೊಡನೆ, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು—ಶೂಲ, ಗದಾ, ಭಿಂಡಿಪಾಲ, ಮುಸುಕು—ಸುರಿದರು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಹೊತ್ತಿರುವ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಚಕ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಹೊಡೆದರು. ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನು ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದನು; ಅವನನ್ನು ಏನೂ ನಡುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿನತೆಯ ಶಕ್ತಿಪುತ್ರನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ, ಎದೆ, ಚೂಚಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚದುರಿಸಿದನು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಸುಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಗರುಡನಿಂದ ಹೊಡೆದು ದೇವತೆಗಳು ಓಡಿಹೋದರು; ಅವನ ಗರಳ ಮತ್ತು ಚೂಚಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಹಳ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದರು. ಸಾಧ್ಯರು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರು ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೆ, ವಸುಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ರುದ್ರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನಿಂದ ಓಡಿದರು. ಆದಿತ್ಯರು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ, ಅಶ್ವಿನಿಗಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಓಡಿದರು—ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಗರುಡನತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ. ಪಕ್ಷಿ ರಾಜನು ಅಶ್ವಕ್ರಂದ, ರೇಣುಕ, ಶೂರನಾದ ಕ್ರಥನ, ಆಕಾಶವಾಸಿಯಾದ ತಪನ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದನು. ಉಲುಕ, ಸ್ವಾಸನ, ನಿಮೇಷ, ಪ್ರರುಜ, ಪುಲಿನ ಇವರೊಡನೆ ಕೂಡ ಗರುಡನು ಹೋರಾಡಿದನು. ವಿನತೆಯ ಪುತ್ರನು, ಯುಗಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ, ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆ, ಗರಳ, ಚೂಚುಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಗರುಡನು ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗೆದ್ದು, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು.