ಜನಾರ್ದನನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಬಾಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು. ಬಹುಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬಾಣನು, ಅಗ್ನಿಯ ಮಗ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು. ಬಾಣನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಭುಜಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅವನು ಎಸೆದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಬಾಣನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಬಾಣನ ಸಾವಿರ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು. ಬಾಣನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಭುಜಗಳು ಕಡಿದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊಡೆದ ಮರದಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಣನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆತ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ರಾಜಮಹಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಗೋವಿಂದನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಣನ ಅನೇಕ ಧನ-ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಹೃಷೀಕೇಶನು ಬಾಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಮಧುಸೂದನನು ಆ ಧನ-ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸಿದನು. ನಂತರ ಕುಂತಿಯ ಮಗ, ಬಲದೇವ, ಶೂರಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಅನಿರುದ್ಧ, ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಉಷಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸು, ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೈವಿಕ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ, ಚಕ್ರ, ಶಂಖ, ಗದಾ, ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಆ ಅದ್ಭುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಏರಿದನು; ಸೂರ್ಯನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುವಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹತಮಾಡಲಾದರು; ನಿಶುಂಬ ಮತ್ತು ನರಕನನ್ನು ಕೊಂದರು; ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ನಗರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಯಿತು. ಸೌರಿ, ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನ ಬಾಣದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಪಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖದ ನಾದದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡರು. ದಕ್ಷಿಣದ ಅನೇಕ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ, ಮೋಡಗಳಂತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದವರು, ಕೇಶವನು ರುಕ್ಮಿಯನ್ನು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದಾ ಹಿಡಿದ ಕೃಷ್ಣನು, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ, ಘರ್ಜನೆಯಂತೆ ಶಬ್ದಮಾಡುವ ರಥದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಣಿ ಭೋಜ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಜರಾಸಂಧನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸೋತನು; ಶಿಶುಪಾಲನು ಕೂಡ ಸೋತನು; ವಕ್ರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತಮಾಡಲಾಯ್ತು; ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶತಧಾನ್ವನು ಸಹ ಕೊಂದನು. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಹತಮಾಡಲಾಯ್ತು; ಯವನನು ಮತ್ತು ಕಶೇರುಕನು ಸಹ; ಸೌಭದ ಅಧಿಪತಿ ಸಾಲ್ವನು ಕೃತಧಾನ್ವನಿಂದ ಕೊಂದನು. ಪದ್ಮನಯನನು ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಾವಿರ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ದ್ಯುಮತ್ ಸೇನನನ್ನು ಹತಮಾಡಿದನು. ಮಹೇಂದ್ರ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎರಡು ಕಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಇರಾವತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಗೋಪತಿ ಮತ್ತು ತಲಕೇತು ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಶಾರಂಗಧಾರಿ ಕೊಂದನು. ಅಕ್ಷಪ್ರಾಪತಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹತಮಾಡಿದನು. ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮ ಕೇಶವನು ಸುಡಿಸಿದನು; ಪಾಂಡ್ಯ, ಪೌಂಡ್ರ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕಾಲಿಂಗರನ್ನು ಜನಾರ್ದನನು ಹತಮಾಡಿದನು. ಮಾಧವನು ಅವರನ್ನೂ, ಅಂಗದ ರಾಜನನ್ನೂ ಹತಮಾಡಿದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನೂರನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೊಂದು, ಯಾದುವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣನು ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಮಧುಸೂದನನು, ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ, ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುಂತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ದ್ರೋಣನ ಮಗ, ಕೃಪ, ಕರ್ಣ, ಭೀಮಸೇನ, ಸುಯೋಧನ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಬಭ್ರುವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದಾಧಾರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇಣುದಾರಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲಾದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಮಧುಸೂದನನು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆ, ರಥ, ಗಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೇಣುದಾರಿಯ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಭಾರತ, ಬಾಣನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ಉರ್ಜಿತವನ್ನು ಪಡೆದನು; ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ದೇವರುಗಳನ್ನೂ ಬಾಣನು ಭಯಪಡಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು repeatedly thunderbolt, club, maceಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರೂ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನು ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣನು ಅವನನ್ನು subdued ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಹತಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ಗೋವಿಂದನು ಅವನ ಸಾವಿರ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು. ಈ ಮಹಾಬಲಿಯಾದ ಮಧುಸೂದನನು ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದನು; ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ಉರ್ಜಿತವನ್ನು ಪಡೆದು, ಜಾನಾರ್ದನನು ಕೈಟಭ ಮತ್ತು ಅತಿರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಹತಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕೃಷ್ಣನು ಜಂಬುಮೈರವತ, ವಿರೂಪ, ಶಾಂಬರ ಎಂಬ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹತಮಾಡಿದನು. ಭೋಗವತಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪದ್ಮನಯನನು ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಮಗನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಶಂಕರ್ಷಣನೊಂದಿಗೆ ಜನಾರ್ದನನು ಅನೇಕ ಮಹಾಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆಸುರರು ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, ಮಹಾಬಲಿಯಾದನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳುವನು. ಅವನು, ಮಹಾ ಖ್ಯಾತಿಯುಳ್ಳವನು, ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸಿದನು; ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆ ನಗರವನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.