ನಾರದ ಮುಂತಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಂಧರ್ವರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಸರಸರು ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಶಚೀಪತಿ ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿದನು. ದೇವತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಅವನ ಮಾತುಗಳ ನಂತರ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ತನ್ನ ಪರಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದನು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಕೃಷ್ಣನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೋಪನಾದ ನಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟನು. ಒಂದು ದಿನ, ಬಾಲಕನು ರಥದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ, ಯಶೋದೆಯು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆ ಬಾಲಕನು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಮಧುರವಾದ ಅಳಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದನು, ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಆ ರಥವನ್ನು ಒಡೆದನು. ಆ ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದಲೇ ಆ ರಥವು ಉರುಳಿತು; ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಆತುರಗೊಂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಅಳುತ್ತಾ ಕುಣಿದು ಹೋದನು. ರಥವು ಒಡೆದು ಅದರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೂರುಮೂರು ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆ ಬಾಲಕನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಶೂರಸೇನರು ಈ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡರು; ಅಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಬಾಲಕನು ಕಂಸನ ಅನುಯಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಪುತನೆಯೆಂಬ ಭಯಾನಕ ದೇಹದ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ತನಗಳಿರುವ ದೈತ್ಯಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ಇಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಕರ್ಷಣ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನರಾಗಿದ್ದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಾ ಸರ್ಪದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭುಜಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು; ಅವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಟ್ನನ್ನು ಮಥಿಸುವಾಗ ಬಟ್ನನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಗೋಪಿಯರು ಆತನನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಒಕ್ಕಲುಗೆ ಕಟ್ಟಿದರು; ಬಾಲಕನಾಗಿ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಜುನ ಮರಗಳನ್ನು ಎಳೆದನು. ಆ ಎರಡು ಮರಗಳು ಬೇರು ಮತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳೊಡನೆ ಉರುಳಿದವು; ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತದಂತೆ ಕಂಡಿತು. ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಕರ್ಷಣ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಅದೇ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಳು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು; ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೇಪನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಗೆಯ ರೆಕ್ಕೆಯಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು; ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಊದುತ್ತಾ, ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಮೂರು ತಲೆಗಳಿರುವ ನಾಗರಂತೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ರೆಕ್ಕೆ, ತಲೆಗೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಡು ಹೂಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಯುವ ಶಾಲ ಮರಗಳಂತೆ ಎತ್ತಾಗಿದ್ದರು; ತாமರೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿರೀಟ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಮತ್ತು ತುಂಬೂರು ಹಿಡಿದು, ಗೋವಾಲರ ಬಾಸುರಿಯನ್ನು ಊದುತ್ತಿದ್ದರು; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು; ಹಸುವಿನ ಕರುಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ, ಮಹಾ ಕಾಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದರು; ಅಲ್ಲಿ, ಹಸುವನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ, ಸಂಕರ್ಷಣನಿಲ್ಲದೆ ಗೋವಿಂದನು ಆ ಸುಂದರವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ಆತನ ರೂಪ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಗೆಯ ರೆಕ್ಕೆಯಂತೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಶ್ಯಾಮವರ್ಣ, ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಗುರುತು, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಅವನ ಅಂಗಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನಂತೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿದ್ದವು; ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕುಂದಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ನವಿಲಿನ ರೆಕ್ಕೆ ಧರಿಸಿ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಗೋವಾಲರ ಬಾಸುರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾಗಿ, ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ಊದುತ್ತಿದ್ದನು; ಹಸುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಭಗವಂತನು ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಕಾನನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಆನಂದದಿಂದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಭಾಂಡೀರ ಎಂಬ ಮಹಾ ವಟವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೇಶವನು ಅದರ ನೆರಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಪರಹಿತನೇ, ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೋವಾಲ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಭಾಂಡೀರದಿಂದ ಬಂದ ಅನೇಕ ಗೋವಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಾನನಪ್ರಿಯನಾದ ಗೋವಾಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ, ಕೇಶವನು ಬಾಸುರಿ ಮತ್ತು ತುಂಬವೀಣೆಯನ್ನು ಎಲೆ ವಾದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಊದುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಗೋವಾಲರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನು. ಆ ಬಾಲಕನಿಂದ, ಕೌಂತೇಯ, ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತ, ವಾಸುದೇವನು ಸರಪದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆಟವಾಡಿದನು. ಕಾಲಿಯ ಎಂಬ ನಾಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ನೋಡುತ್ತಲೇ, ಕೃಷ್ಣನು ಬಲರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ತಾಳವನದಲ್ಲಿ, ಧೇನುಕ ಎಂಬ ಕತ್ತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಯಾನಕ ದೈತ್ಯನನ್ನು ಬಲರಾಮನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮರ ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಗೋಕುಲ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.