ಅವನ ತಲೆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಿರೀಟವಿತ್ತು; ಆಭರಣಗಳು, ಕೈಬಳೆಗಳು ಜಿಂಕುಮಂತಾಗಿದವು. ಅವನ ಜಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮವಿತ್ತು, ಗಡ್ಡವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವನ ಬಾಯಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೈತ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ದೂರದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅವನು ಭಾರಿ ಕೋಪದಿಂದ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು, ಯಮಧರ್ಮದೇವನಂತೆ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಆಯುಧಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿದು ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾ, ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೈತ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಕೋಪದಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಲನೇಮಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವತೆಗಳು ಭಯದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರ ಓಟವನ್ನು ಕಂಡ ಕಾಲನೇಮಿಯು ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ವರुण, ವಾಯು, ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತಾಸಮೂಹಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮಹಾದೈತ್ಯ ಕಾಲನೇಮಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದವು; ಅವನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮುಂದೇಗಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದನು. ಅವನ ಶತಭುಜಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ ಮಾಯನನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾನವರು ಕೂಡಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಡೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಆ ಮಹಾ ದೈತ್ಯರು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೊಡೆದರೂ, ಹರಿ पर्वತದಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾಲನೇಮಿಯು ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಗರುಡನಿಗೂ ಆ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಗರುಡನು ಶ್ರಮದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಹರಿ ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ, ಕಾಲನೇಮಿಯ ಶತಮಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಶತಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ದೈತ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾನವರನ್ನೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿದನು; ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ, ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪಾವನವಾದ, ಪುರಾತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪಿದನು; ಅದು ನಾರಾಯಣನ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಸಾವಿರ ತಲೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದನು. ಆ ಪುರಾತನ ದೇವರು, ಅನಾದಿ ಆತ್ಮ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕವನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಾನವನ ಗಣನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಹೋದವು. ಕೃತ, ತ್ರೇತಾ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದವು; ಅವುಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳೂ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವತೆಗಳ ಸಭೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದನು. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಭರತಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ, ಮೆರುಪರ್ವತದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸಭೆ ಶಾಂತವಾಯಿತು; ಆಗ ಭೂಮಾತೆ ದುಃಖಭರಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. "ದೇವತೆಗಳೇ, ಬಲಶಾಲಿ ರಾಜರ ಸೇನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಆಲಸ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸದಾ ಈ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೇನೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ರಾಜರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತಾಳದ ಸೇನೆಗಳಿಂದ, ಸಾವಿರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ; ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಅಸುರರಿಂದ ಸದಾ ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಭೂಮಾತೆಯು ಹೇಳಿದಳು. ಭೂಮಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಾರಾಯಣನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಧನ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು, ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರನು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು; ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿ. ವಸುದೇವನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನೂ, ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯನೇ, ಆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡದೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನು ತರಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೇರಿಸಿದನು. ಅಸುರರ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮರುತ್ಗಣ, ವಸುಗಳು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸರು, ರುದ್ರರು, ಆದಿತ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನೀದೇವತೆಗಳಿಗೆ, "ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಮಾನವನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರಿ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಗಮಜಂತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು; ಗೋವಿಂದನು, "ಅವರು ಜನಿಸಲಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ವಿಷ್ಣು ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು; ಹರಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಜಾತಶತ್ರುನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಭರತಶ್ರೇಷ್ಠನೆ, ಕೇಳು. ಜನಾರ್ದನನ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಗರಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ಕಂಪಿಸಿದವು, ಪರ್ವತಗಳು ಚಲಿಸಿದವು; ಅಗ್ನಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದವು. ಶುಭವಾದ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸಿದವು, ಧೂಳು ಶಮನಗೊಂಡಿತು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಡಮರುಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾಗಿ ಮೊಳಗಿದವು; ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಶುಭಾಶಯಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಮಧುಸೂದನನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು.