जब वह तपस्वी—जो वास्तव में अर्जुन थे—वहाँ पहुँचे, तो यदुवंशी वीरों ने उनका हर्ष से स्वागत किया और सब बैठ गए। उनके बीच में, पाण्डव अर्जुन ने अपना रूप छुपाए हुए, चारों ओर बैठे वृष्णि वीरों से कुशल-क्षेम पूछी। सब ओर कुशलता का समाचार सुनकर, बलराम जी बोले, ‘‘हे ब्राह्मण, मुझे प्रसन्न करो, बताओ, तुम कहाँ से आए हो?’’ फिर उन्होंने आग्रह किया, ‘‘तुमने पवित्र स्थलों के दर्शन किए हैं, हमें पर्वतों, तीर्थों, वनों और मंदिरों के विषय में बताओ।’’ अर्जुन ने पवित्र स्थानों, पर्वतों, नदियों और वनों की कथाएँ सुनाईं। उनके इन पुण्य और धर्ममय वृत्तांतों को सुनकर वृष्णि वीर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस तपस्वी का आदरपूर्वक सम्मान किया। इसके बाद सभी यदुवंशी आपस में विचार करने लगे, ‘‘यह सम्माननीय अतिथि, जो तपस्वी के चिह्न धारण किए है, निस्संदेह कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है।’’ वे बोले, ‘‘यहाँ शरण लेकर आए अतिथि को बिना किसी विघ्न के यहाँ रहने दो।’’ फिर उन्होंने बलराम से कहा कि इसकी व्यवस्था करें। इसी समय सब यदुवंशी श्रीकृष्ण को आते देख अत्यंत आनंदित हुए। बलराम जी ने कहा, ‘‘आओ केशव, हमारे प्रिय! यह विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी के चिह्नों से युक्त, हमारे नगर में चार मास ठहरने के लिए पधारे हैं। हे जनार्दन, बताओ, यह कहाँ निवास करें?’’ श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, ‘‘हे यदुवंश के आनंद, तुम्हारे रहते मैं धर्म से बंधा हूँ; फिर भी, जैसा तुम्हें उचित लगे, वैसा ही करो।’’ बलराम जी श्रीकृष्ण के वचनों से प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाया और विचार कर बोले, ‘‘यह ज्ञानी पुरुष हमारे उपवन में चार मास रहे, और भोजन की व्यवस्था सुभद्रा के घर से हो, जैसा यह चाहें। मेरी राय है कि यह बेल-मंडपों में रहें; तुम्हारी अनुमति से सभी यदुवंशी सहमत हैं। यह बलवान, प्रभावशाली, वाग्मी, समृद्ध और बहुज्ञ है; किन्तु कन्याओं के भवन के समीप इसका रहना उचित नहीं—मेरा यही मत है।’’ श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, ‘‘यह गुरु, आचार्य, धर्मज्ञ और शास्त्रों में पारंगत है; तुम जो कहते हो, मैं उसका विरोध नहीं करता—जैसा तुम कहो, वैसा ही होगा।’’ फिर श्रीकृष्ण बोले, ‘‘धरती पर कोई दूसरा नहीं है जो शुभ-अशुभ का मुझ जैसा ज्ञान रखता हो। यह दूर से आए हुए, धर्म के श्रेष्ठ, विनयी, सत्यवादी और संयमी अतिथि हैं। यह निश्चय ही तपस्वी के चिह्न धारण करता है—इनके मन को कौन जान सकता है? हे कमलनयन, इन्हें शुभ कन्यागृह में ले जाओ। सुभद्रा को मेरा संदेश देकर कहो कि यह अतिथि हर प्रकार से सम्मानित हो—भोजन, पेय और इच्छित वस्तुएँ इन्हें प्रदान करो।’’ श्रीकृष्ण ने इस प्रकार व्यवस्था की और अर्जुन के साथ प्रसन्नता से विचार कर, उन्हें लेकर नगर में प्रविष्ट हुए। दोनों—कृष्ण और अर्जुन—पहाड़ पर आनंदपूर्वक समय बिताकर, फिर एक सुंदर, सुख-संपन्न घर में गए। वहाँ कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा को अर्जुन के आगमन का समाचार दिया। यह सुनकर दोनों अत्यंत हर्षित हुईं और बोलीं, ‘‘हमारे हृदय में यह उत्कंठा है कि पाण्डुपुत्र अर्जुन कब नगर में आएंगे और हम उन्हें कब देखेंगे।’’ जब वे प्रिय वचन कह रही थीं, तभी तपस्वी को देखकर रुक्मिणी और सत्यभामा भी प्रसन्न हुईं। सभी आनंदित हुए और अर्जुन—जो अज्ञात रूप में आए थे—भी हर्षित हुए। उन्हें प्रिय अतिथि के रूप में प्रेमपूर्वक सम्मानित किया गया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने अपनी भगिनी सुभद्रा से कहा, ‘‘हे भाग्यवती! यह दूर से आए हुए अतिथि दृढ़ व्रती ऋषि हैं। जब तक ये कन्यागृह में निवास करें, इन्हें सदा सम्मानित करो। ये श्रेष्ठ हैं, अतः तुम्हें इनका सत्कार करना चाहिए। हे वृष्णिकन्या, स्नेह से इन्हें उत्तम भोजन और पकवान देना; ये जो भी कहें, वह निःसंकोच करना। अपनी सखियों के साथ, हे शुभे, इनकी आज्ञा का पालन करना; पूर्वकाल में भी व्रतधारी तपस्वी दशार्हों के कन्यागृह में रहते थे और वहाँ की कन्याएँ समय पर उन्हें भोजन-व्यंजन देती थीं।’’ सुभद्रा ने उत्तर दिया, ‘‘जैसा आप कहते हैं, वैसा ही करूँगी और अपने आचरण व सेवा से इन श्रेष्ठ द्विज को प्रसन्न करूँगी।’’ इस प्रकार कुछ समय तक धनंजय (अर्जुन) वहाँ रहे, और सुभद्रा उन्हें स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन से सत्कार करती रहीं। बार-बार सुभद्रा को देखते हुए, जो हर गुण से संपन्न और वासुदेव की बहन थीं, अर्जुन के हृदय में आकर्षण जाग उठा। उसकी सुंदरता को देख, अर्जुन ने अपने भाव छुपाते हुए, प्रेम से व्याकुल होकर लंबी साँसें लीं। अर्जुन ने मन में विचार किया कि—even स्वयं वरुणकन्या द्रौपदी, जिन्हें प्रत्यक्ष पृथ्वी से जीता था, वे भी सौंदर्य में सुभद्रा के समकक्ष नहीं। समय बीतता गया और अर्जुन ने अनुभव किया कि इस लोक में कोई भी स्वर्ग की स्त्रियाँ भी सुभद्रा के समान नहीं हैं। उस समय, कामना के वश में धनंजय, सुभद्रा को अपनी बहनों में नहीं गिनते थे। अर्जुन सुभद्रा को देखकर, उनके हास-परिहास और सखियों के संग रमण करते हुए, वैसे ही हर्षित होते थे जैसे अग्नि स्वाहा को देखकर आनंदित होता है।